Configurer des tâches automatiques dans Vertuoza
Les tâches automatiques vous permettent de ne plus oublier les actions clés de votre suivi chantier. Dès qu'un événement se produit (envoi de devis, acceptation…), Vertuoza crée la tâche à votre place et l'assigne au bon responsable.
⚠️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement à partir du pack Expert.
Accès
Rendez-vous dans Paramètres > Avancés > Tâches automatisées.
Étapes
Cliquez sur "Nouveau".
Choisissez une action de déclenchement ⚠️ — ce choix détermine quand la tâche sera créée automatiquement :
Envoi d'un devis
Acceptation d'un devis en chantier
Rédigez la description de la tâche à générer.
Sélectionnez un type de tâche si nécessaire.
Définissez un délai de déclenchement (ex. : 10 jours après l'envoi).
Attribuez un responsable — la tâche apparaîtra directement dans son tableau de bord.
Résultat attendu
✅ Dès que l'action de déclenchement se produit, la tâche apparaît automatiquement dans le tableau de bord et dans l'onglet "Tâches" du responsable désigné.
Problèmes fréquents
Je ne vois pas le menu "Tâches automatisées" dans mes paramètres.
Cette fonctionnalité est réservée au pack Expert ou supérieur. Contactez votre administrateur pour vérifier votre abonnement.
La tâche ne s'est pas créée automatiquement.
Vérifiez que l'action de déclenchement choisie correspond bien à l'événement qui s'est produit, et qu'un responsable a bien été attribué.