Créer une nouvelle tâche dans Vertuoza
Les tâches vous permettent d'organiser le travail de votre équipe et de suivre les actions à réaliser sur vos devis et chantiers. Bien les structurer vous évite d'oublier une étape importante sur un chantier ou un suivi commercial.
Étapes
Rendez-vous dans l'onglet "Tâches".
Cliquez sur "Nouveau" pour créer une nouvelle tâche.
Choisissez un responsable — vous-même ou un collègue. ⚠️ Champ obligatoire — détermine qui recevra la tâche et sera chargé de la réaliser.
Sélectionnez un type de tâche (ex. : commercial, technique…) — cela aide à filtrer et prioriser les tâches dans la liste.
Reliez la tâche à un devis ou un chantier selon le contexte.
Ajoutez une description claire et, si besoin, une remarque complémentaire.
Cliquez sur "Soumettre" pour enregistrer la tâche.
Résultat attendu
✅ La tâche apparaît dans la liste avec la date d'échéance et le responsable assigné. Vous pouvez la modifier, la marquer comme terminée ou la filtrer par type depuis la liste des tâches.