Ajouter une tâche de relance depuis une opportunité
Créer une tâche de relance directement dans une opportunité vous permet de ne jamais oublier de recontacter un client au bon moment. Chaque tâche est assignée à un responsable et génère un rappel automatique à la date choisie.
Étapes
Ouvrez l'opportunité concernée.
Accédez à la section "Tâches".
Cliquez sur "Nouveau" en haut à droite.
Remplissez les champs suivants :
Responsable : la personne chargée d'effectuer la relance
Type : administratif, commercial…
Description : par exemple, "Relancer le client suite au devis"
Date d'échéance : ⚠️ champ important — détermine quand la tâche doit être réalisée et déclenche le rappel
Ajoutez une remarque si nécessaire, puis confirmez.
Résultat attendu
✅ La tâche apparaît dans la section "Tâches" de l'opportunité et est assignée au responsable désigné, qui recevra un rappel à la date d'échéance prévue.
Problèmes fréquents
Q : Le responsable ne reçoit pas de rappel.
R : Assurez-vous que la date d'échéance est bien renseignée et que les notifications sont activées pour cet utilisateur.