Qu’est-ce que l'envoi de la note de crédit via un lien ?
L'envoi via un lien est une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer vos notes de crédits au format digital. Vos clients peuvent ainsi les consulter et les télécharger en ligne.
Comment utiliser l'envoi via un lien ?
1. Activer "l'envoi via un lien"
Pour activer cette fonctionnalité lors de l’envoi de votre note de crédit via Vertuoza :
Cochez l’option « Envoi de la note de crédit via un lien » en haut de la page.
Insérez la balise [LINK_FACTURE] dans l’e-mail. Cette balise génère un lien permettant au client de consulter la note de crédit.
Le modèle de document utilisé est celui défini par défaut dans les paramètres > Documents > Préférences. Il n'est plus possible de définir un modèle lors de l'envoi par email car le lien de ce document sera toujours le même pour cette note de crédit, il n'est pas différent d'un envoi à un autre.
2. L’expérience pour votre client
Voici les étapes à suivre pour accéder à une note de crédit :
Consulter la note de crédit : En cliquant sur le lien dans l'e-mail, le client accède à la note de crédit en ligne.
Télécharger la note de crédit : Si le client souhaite conserver une copie, il peut la télécharger en cliquant sur "Télécharger note de crédit".
3. Notification
Vous recevrez une notification lorsque le client ouvrira votre note de crédit via le lien.