La page Préférences est un outil central pour configurer les paramètres fondamentaux de vos modèles de documents. Elle vous permet de définir des modèles par défaut adaptés à chaque type de document et de personnaliser l’affichage des fichiers PDF. Ce guide vous montre comment exploiter pleinement ces fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Configurer les modèles par défaut :
Accédez aux Préférences :
Rendez-vous dans le menu principal et sélectionnez Paramètres > Documents > Préférences.
Définissez un modèle par défaut :
Pour chaque type de document (devis, factures, bons de commande), choisissez un modèle dans la liste déroulante sous "Modèle par défaut".
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.
Activer l’affichage direct en PDF :
Qu’est-ce que c’est ?
Cette option détermine si un document s’ouvre directement en PDF ou si une fenêtre intermédiaire s’affiche pour choisir parmi vos modèles.
Comment activer ou désactiver cette option :
Activez la case « Affichage direct du PDF » pour que le PDF s’ouvre immédiatement lors de la génération d’un document.
Décochez cette option si vous préférez afficher une fenêtre avec plusieurs choix.