Pour maximiser l'efficacité de votre logiciel Vertuoza, il est essentiel de le configurer correctement dès le départ. Cet article vous guide à travers les étapes clés pour paramétrer le logiciel de manière efficace et personnalisée.
1. Vérifiez et complétez votre profil utilisateur
Le profil utilisateur est votre identité au sein du logiciel. Pour y accéder, cliquez sur votre nom en bas à gauche de l’écran et ensuite sélectionnez “Profil”.
Une fois sur votre page profil vous pouvez:
✏️ Vérifier et mettre à jour vos informations personnelles ainsi que les paramètres spécifiques à votre compte utilisateur.
📷 Ajouter une photo de profil pour permettre aux autres utilisateurs de vous reconnaitre plus facilement lors des interactions dans le logiciel.
✉️ Configurer votre signature d’e-mail vous permet de conclure vos e-mails de manière professionnelle, d'afficher vos coordonnées et de renforcer votre image de marque. Insérez-y les éléments souhaités comme votre nom, prénom, coordonnées de l'entreprise, et éventuellement un logo.
❗ N’oubliez pas de sauvegarder les changements avant de quittez la page.
2. Complétez les informations de votre société
Cette section dans le paramétrage vous permet de saisir et de modifier toutes les données officielles relatives à votre entreprise. Pour y accéder, rendez-vous dans ⚙️ Paramètres > Général > Société.
Il est primordial de remplir correctement:
📄 Les coordonnées et le LOGO de votre société car ils seront utilisées dans tous les documents générés par le logiciel (devis, facture, etc.).
📎 Les conditions générales de ventes (CGV) car ce document sera automatiquement ajouté en pièce jointes dans vos e-mails. Cela garantit que vos clients sont informés de vos politiques de vente, ce qui peut prévenir des malentendus et renforcer la confiance.
🕑 L’horaire de votre société vous permettra de pré-remplir par défaut l’horaire de votre personnel (ouvriers et indépendants).
❗ N’oubliez pas de sauvegarder les changements avant de quittez la page.
3. Personnalisez vos documents
Dans Vertuoza, vous avez la possibilité de personnaliser les documents que vous envoyez à vos clients pour renvoyer une image cohérente et professionnelle de votre société. Pour y accédez, rendez-vous dans ⚙️ Paramètres > Modèle > Documents.
Vous pouvez:
🎨 Définir les couleurs de votre choix afin d’avoir une cohérence avec votre image de marque via Modèles > Documents > Couleurs.
📄 Créer des modèles personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.
📌 Définir les modèles qui seront proposé par défaut pour vos différents documents.
❗ N’oubliez pas de sauvegarder les changements avant de quittez la page.