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Factures d’acomptes
Tom Legros avatar
Écrit par Tom Legros
Mis à jour il y a plus de 10 mois

Introduction :

Une facture d'acompte, c'est simplement une avance que vous demandez pour un chantier à venir. Voici comment en créer une rapidement dans Vertuoza.

Objectif :

Créer des factures d'acomptes qui viennent impacter la rentabilité du chantier tout en restant à jour sur le restant à facturer.

Navigation dans l’écran "Gestion de chantier ⇒ Facture":

Le fonctionnement général et la navigation sont similaires aux autres écrans de Vertuoza:

  1. Une zone de recherche.

  2. Le tableau reprenant les informations.

  3. Les boutons d'actions à l'extrême droite du tableau (placez votre curseur sur chaque bouton pour en connaître la signification).

  4. Le bouton "Nouveau" pour créer un nouvel élément.

Créer une facture d’acompte

  1. Accès à la Gestion du Chantier :

    • Allez dans la gestion du chantier.

    • Allez à la section “Facturation”, cliquez sur "Nouveau" à côté de "Factures Clients".

  2. Choix du Type de Facture :

    • Sur l'écran d’encodage, sélectionnez le type de facture "Facture d'Acompte".

  3. Montant et Mode de Facturation :

    • Indiquez le montant.

    • Choisissez le mode : en pourcentage, en euros HTVA, ou TVAC

  4. Confirmation et création de la facture:

    • Cliquez sur "Confirmer", un brouillon de facture est donc créée.

  5. Encodage de la facture:

    • Ajoutez ou modifier les informations générales (exemple: la référence de la facture ou les conditions de paiement).

    • Vérifier les éléments d’encodage comme la description ou le taux de TVA.

  6. Options Additionnelles :

    • Ajoutez un prorata et/ou une remise globale en cliquant sur “+” à côté du Sous-total.

    • Ajoutez une retenue et/ou une prime en cliquant sur “+” à côté du Total à payer

  7. Soumission :

    • Une fois terminé, cliquez sur "Soumettre".

    • La facture est créée et est reprise dans le tableau des “Factures clients” sous le statut “à comptabiliser”.

  8. Numérotation de la Facture :

    • Cliquez sur “…" et ensuite sur Comptabiliser" pour donner un numéro.

  9. Validation du Paiement (si applicable) :

    • Cliquez sur “…” et ensuite sur "Valider le Paiement" si le paiement a été fait

  10. Correction avec Note de Crédit/Avoir :

    • En cas d'erreur sur la facture, cliquez sur “…” et ensuite sur "Créditer la Facture" pour créer une note de crédit/avoir.

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