Navigation dans l'écran contact/entreprise:
Le fonctionnement général et la navigation sont similaires aux autres écrans de Vertuoza:
Une zone de recherche.
Le tableau reprenant les informations.
Les boutons d'actions à l'extrême droite du tableau (placez votre curseur sur chaque bouton pour en connaître la signification).
Le bouton "Nouveau" pour créer un nouvel élément.
Le bouton Action permettant un import ou un export de la liste
Ajouter un contact
Allez dans le menu et sélectionnez l’onglet “Contacts”
Vous voyez alors les deux onglets qui s’affichent : “Entreprises” et “Contacts”
Vous appuyez sur “+ Nouveau” pour créer un nouveau contact. Lorsque que vous créerez un contact, il s’agira donc plutôt de personne individuelle.
Une fois dans la création du contact, vous pouvez compléter les différentes informations. Tout contact doit absolument être lié à un type de profil : Prospect, Client, Sous-traitant, Co-traitant, Fournisseur, Architecte, Propriétaire, Ex-client.
C’est important de bien encoder tout type de profil car ça va amener plus de fluidité dans l’utilisation de Vertuoza.
Dans la fiche contact vous pouvez également ajouter des informations qui seront directement reprises dans les devis et factures (conditions particulières, taux de TVA,…).
Une fois que vous avez complété toutes les informations, vous pouvez cliquer sur “Soumettre”
Il est possible de lier un contact à une entreprise si nécessaire.