Vous avez la possibilité d’encoder tous vos contacts, qu’il s’agisse d’entreprises ou de contacts particuliers. Cela vous permet de tout centraliser dans Vertuoza et de retrouver les informations de vos clients facilement lors de la création de vos documents. Pour gagner du temps, vous pourrez filtrer votre recherche par type de profil ou en notant le nom du client directement dans la barre de recherche.
Une fois que vos contacts seront enregistrés, vous pourrez les sélectionner lors de la création de vos devis et factures.
Différencier contact et entreprise
Il est important de bien distinguer contact et entreprise.
Quelques exemples de contacts :
le particulier chez qui vous vous rendez
votre interlocuteur dans une entreprise
Quelques exemples d’entreprises :
l’entreprise qui est votre client
votre fournisseur de matériaux
Navigation dans l'écran contact/entreprise:
Le fonctionnement général et la navigation sont similaires aux autres écrans de Vertuoza:
Une zone de recherche.
Le tableau reprenant les informations.
Les boutons d'actions à l'extrême droite du tableau (placez votre curseur sur chaque bouton pour en connaître la signification).
Le bouton "Nouveau" pour créer un nouvel élément.
Création d’un contact:
Il y a plusieurs manières de créer un contact :
Manuellement : l’article “Ajouter un contact” vous expliquera comment créer un contact manuellement
Import de contact : l’article “Importer un des contacts” vous expliquera comment importer un contact depuis un fichier Excel