Vejledningen er relevant for dig, der opretter eller opdaterer mange kontakter på én gang med en import i stedet for at sætte kryds manuelt på hver enkelt kontakt.
Vil du vide, hvordan du henter, udfylder og importerer selve skabelonen, står det i vejledningen Importskabelon til partnere.
Skriv dokumentnavnene på engelsk
Dokumentnavnene skal altid skrives på engelsk i importskabelonen, også når du bruger tracezilla på dansk. Skriv dem præcis som de står i tabellerne længere nede i artiklen: med stort begyndelsesbogstav i hvert ord og uden mellemrum mellem ordene.
Stavningen skal passe. Skriver du for eksempel Creditnote i stedet for CreditNote, får du en fejlmeddelelse ved importen, og indstillingen bliver ikke gemt.
Angiv flere dokumenter på samme kontakt
Du kan sende mere end ét dokument til samme kontakt. Skriv alle dokumentnavnene i samme celle, og adskil dem med komma:
Invoice, CreditNote, DeliveryDeliveryNote, InvoiceProforma
Listen erstatter de dokumenter, kontakten har i forvejen. Den lægger ikke noget til. Skriver du kun OrderDeliveryNote på en kontakt, der i dag modtager Faktura og Salgsbekræftelse, modtager kontakten derefter kun følgesedlen. Skriv derfor altid hele listen af dokumenter, kontakten skal modtage — også dem, der allerede er markeret.
Kolonnen lægger ikke dokumenter til. Det, du skriver, erstatter alt, hvad kontakten havde i forvejen, og du kan ikke fortryde importen. Skriv hele listen, eller skriv KEEP for at lade indstillingerne stå urørte.
Navnene skal skrives på engelsk med præcis stavning, ligesom når du kun angiver ét dokument. Ét stavefejlsnavn i en liste stopper hele importen.
Bevar eller fjern de dokumenter, der allerede er valgt
Kolonnen kan indeholde to særlige værdier i stedet for dokumentnavne. Begge skrives med store bogstaver:
KEEP – tracezilla beholder de dokumenter, der allerede er markeret på kontakten.
NONE – tracezilla fjerner alle markeringer på kontakten.
Lader du cellen stå tom, sker der ingenting. Et tomt felt opdaterer ikke indstillingerne på kontakten.
Dokumentnavne, du kan skrive i skabelonen
Tabellen viser, hvad hvert dokument heder i tracezilla på dansk, og hvilket navn du skal skrive i importskabelonen. Navnene i højre kolonne er ikke de engelske dokumentnavne i tracezilla, men de værdier, importen genkender. Skriv dem præcis som de står her.
Dokument i tracezilla | Skriv dette i skabelonen |
Anmodning om ordrebekræftelse (Indkøb) | OrderPurchaseRequestForConfirmation |
Anmodning om ordrebekræftelse (Salg) | OrderSalesRequestForConfirmation |
Anmodning om tilbud (Indkøb) | OrderPurchaseRequestForQuotation |
Anmodning om tilbud (Salg) | OrderSalesRequestForQuotation |
Certifikat | PartnerCertificate |
CMR | DeliveryCMR |
Debetnota (Indkøb) | OrderDebitNote |
Dokumentskabelon | CustomTemplate |
Faktura | Invoice |
Forsendelsesetiket (Integration) | IntegrationShippingLabel |
Følgeseddel | DeliveryDeliveryNote |
Følgeseddel (Ordre) | OrderDeliveryNote |
Indkøbsaftale | ContractPurchase |
Kreditnota | CreditNote |
Lagerordre | OrderWarehouseOrder |
Plukkeliste | DeliveryPickingList |
Produktionsordre | OrderProductionOrder |
Proforma faktura (Ordre) | OrderProformaInvoice |
Returordre | OrderReturnOrder |
Salgsaftale | ContractSales |
Salgstilbud | OrderSalesQuote |
Transportbooking: Almindelig | DeliveryTransportBookingOrdinary |
Transportbooking: Frost | DeliveryTransportBookingRefrigerated |
Udleveringsseddel (Levering) | DeliveryReleaseNote |
Udleveringsseddel (Ordre) | OrderReleaseNote |
Varekatalog | PartnerSkuCatalog |
Faktura (Kladde / Proforma) | InvoiceProforma |
GS1-pallelabels | DeliveryGs1PalletLabel DeliveryGs1PalletLabelSingle |
Kladde | OrderSalesDraft |
Købsbekræftelse | OrderPurchaseOrder |
Salgsbekræftelse | OrderSalesOrder |
Sådan ser indstillingen ud på kontakten
Du kan lave den samme indstilling manuelt på en enkelt kontakt:
Gå til partneren og åbn kontakten.
Sæt kryds under E-mail disse dokumenttyper til kontakt ved de dokumenter, kontakten skal have.
Klik på Gem.
Brug importskabelonen, når du skal indstille mange kontakter på én gang, og afkrydsningsfelterne, når du kun skal ændre på en enkelt kontakt.