Du kan hente en importskabelon for partnere, således at det er muligt at oprette eller opdatere partneroplysninger for flere partnere på samme tid. Importskabelonen indlæses derefter i tracezilla igen ved at filen uploades.

Hvis det er første gang, du skal indlæse partnere, og du ikke anvender e-conomic til formålet, kan det være en fordel at oprette en enkelt partner i tracezilla inden importskabelonen hentes ned, så du kan se hvilke informationer der skal stå i hvilke felter og i hvilket format.

NB: Det er muligt at redigere i partnere i tracezilla samtidig med, at du har importskabelonen liggende lokalt på din computer, så vent ikke for længe med at indlæse ændringer via importskabelonen. Det kan potentielt skabe modstridende data eller overskrive ændringerne, som er foretaget i tracezilla. Aftal gerne med andre brugere, at der ikke redigeres i applikationen, mens partnere er ved at blive opdateret lokalt på en fil.

I tilfælde af fejl i dataene, vil du få besked om i hvilken kolonne og række der er fejl i, samt hvad fejlen skyldes.

Importér partnere

Klik på Partnere i topmenuen.
Klik på Importér i øverste højre hjørne.
Klik på Hent importskabelon i dialogvinduet.
Udfyld eller rediger felterne i importskabelonen. Husk at gemme filen lokalt på din computer, når du har foretaget ændringer.
Når du er færdig med at oprette eller redigere partnere, gå da tilbage til tracezilla.
Klik på Upload fil i dialogvinduet.

Sådan udfyldes importskabelonen

Venstre kolonne i nedenstående tabeller er opdelt efter faner, og viser kolonneoverskriften i Excelarket. Højre kolonne giver en forklaring på hver kolonneoverskrift.

Partnere

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partnernavn	Her indtastes partnerens virksomhedsnavn. Navnet kommer til at fremgå af dokumenter, såsom fakturaer.
CVR-nr/VAT-id	Her indtastes partnerens CVR-nr eller VAT-id. Du kan finde det på partnerens hjemmeside eller på Virk.dk
Ekstern ref.	Undlad at udfylde feltet. Information bruges internt i systemet.
Land	Her indtastes landekoden for partnerens hjemland fx DK for Danmark eller GB for Great Britain. Find landekoder her.
Valuta	Her angives møntfoden som partneren modtager og betaler i. Det skal angives i standardforkortelsen af valutaen i henhold til ISO 4217 fx DKK for den danske krone eller GBP for det britiske pund. Find standardforkortelsen her.
Sprog	Vælg det sprog som skal fremgå af dokumenter, som sendes til partneren. Sproget skal angives i sprogkode fx da for danish eller en for english. Find sprogkoder her. Tekststrengene på dokumenter skal herefter oversættes. Følg vejledningen her.
Hjemmesideadresse	Her angives partnerens hjemmesideadresse i formatet https://eksempel.dk/
Email	Her angives partnerens e-mail fx eksempel@eksempel.com. Denne anvendes som modtageradresse for dokumenter, fx fakturaer, når der ikke er tilføjet en kontakt til en partner.
Telefon	Her indtastes partnerens telefonnummer.
Fax	Her indtastes partnerens faxnummer.
Betalingsbetingelse, metode	Her vælges en standard metode for betalingsbetingelse for partneren fx Netto dage. Se betalingsbetingelserne i applikationen.
Betalingsbetingelse, tekst	Indtast en tekst, som passer til betalingsbetingelsens metode ovenfor fx Netto 14 dage. Se betalingsbetingelserne i applikationen.
Betalingsbetingelse, dage	Indtast antal dage for betalingsbetingelsen som passer til dit valg i de to ovenstående felter fx 14.
Std. leveringsbetingelse	Indtast evt. forkortelsen for leveringsklausulen for leveringsbetingelsen for partneren i henhold til INCOTERMS fx DDP eller Ex Works. Læs mere om INCOTERMS.
Std. leveringsbetingelse, tekst	Indtast evt. en brugerdefineret tekst for leveringsbetingelsen for partneren. Denne bliver vist på dokumenter såsom følgesedler.
Prisliste (Indkøb)	Hvis du har oprettet en prisliste med indkøbspriser på råvarer, kan du kopiere navnet fra applikationen og tilknytte prislisten til en partner. Så vil priserne på varer automatisk hentes fra denne prisliste, når du opretter en indkøbsordre med denne partner som leverandør.
Prisliste (Salg)	Hvis du har oprettet en prisliste med salgspriser, kan du kopiere navnet fra applikationen og tilknytte prislisten til en partner. Så vil priserne på salgsvarer automatisk hentes fra denne prisliste, når du opretter en salgsordre til denne kunde.
Vejledende udsalgspris valuta	Her indtastes valuta for vejledende udsalgspriser, såfremt dette ønskes vist på fakturadokumenter. F.eks. DKK, EUR, USD, GBP, etc. Læs mere om vejledende udsalgspriser her.
Spærret	Kan være: Ja eller Nej. Ved oprettelse af en ny partner, skal der stå Nej. En partner kan ikke slettes, men skal i stedet spærres. Ved at spærre partneren, kan partneren ikke anvendes i forbindelse med ordrer. Partneren vil herefter være markeret med en rød alarmmeddelelse med teksten Spærret.
Oprettet	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
Opdateret	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.

Lokationer

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partner ID	Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Partner	Kopier og indsæt partnernavnet på den partner, du ønsker at indtaste informationen for.
Referencekode	Her kan indtastes en referencekode.
Lokation	Kan være: Tal og bogstaver. Indtast et kendenavn for lokationen. Fx “Hovedkontor”, “Produktion”, “Lager”, etc.
Hjemmesideadresse	Her kan angives en evt. hjemmesideadresse for lokationen i formatet https://eksempel.dk/.
Land	Her indtastes landekoden for lokationen, fx DK for Danmark eller GB for Great Britain. Find landekoder her.
Adresse	Indtast den fysiske adresse for lokationen.
Adresselinje 2	Indtast en evt. 2. adresselinje.
Stat/provins/region	Angiv evt. stat, provins e.lign, hvis nødvendigt.
Postnummer	Angiv postnummer.
iBy	Angiv by.
Spærret	Kan være: Ja/Nej Hvis lokationen skal være aktiv skrives Nej. Hvis du vil spærre lokationen skrive Ja.
Oprettet	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
Opdateret	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.

Certifikater

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partner ID	Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Partner	Kopier og indsæt partnernavnet på den partner, du ønsker at indtaste informationen for.
Certificering	Kan være: En partner Indtast partnernavnet på certificeringsorganet, fx “Fødevarestyrelsen”
Reference	Angiv en certificeringsreferencekode
Certifikat url	Indtast http link til offentligt certifikat.
Udstedt	Angiv udstedelsesdato i tidsformatet åååå-mm-dd.
Gyldig fra	Angiv første gyldighedsdato i tidsformatet åååå-mm-dd.
Udløber	Angiv sidste gyldighedsdato i tidsformatet åååå-mm-dd.
Oprettet	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
Opdateret	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.

Kommentarer

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partner ID	Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Partner	Kopier og indsæt partnernavnet på den partner, du ønsker at indtaste informationen for.
Kommentar	Indtast en selvvalgt kommentar.
Oprettet af, Navn	Indtast brugerens navn.
Oprettet af, Email	Indtast brugerens emailadresse.
Oprettet	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
Opdateret	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.

Kontakter

I denne fane oprettes Kontakter. Kontakter skal fx tilknyttes, hvis der er en fast modtager af dokumenter hos partneren, eller hos en samarbejdspartner.

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partner ID	Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Partner	Kopier og indsæt partnernavnet på den partner, du ønsker at indtaste informationen for.
Kontaktens navn	Angiv kontaktens navn.
Email	Angiv kontaktens emailadresse.
Telefon	Angiv kontaktens telefonnr.
Mobil	Angiv kontaktens mobiltelefonnr.
Er dette kontakten der skal vælges som standard?	Kan være: Ja/Nej Hvis lokationsfeltet er tomt, vil kontakten være standard for alle lokationer.
Kommentar	Indsæt evt. en kommentar.
Oprettet	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
Opdateret	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.

Relationer

På denne fane kan du opsætte regler, som ved opfyldelse automatisk udfylder ordrehovedet ved oprettelse af nye ordrer.

Vi anbefaler, at du opsætter en eller flere raltioner som eksempel direkte i tracezilla applikationen først, før du benytter importskabelonen. Det giver et bedre kendskab til skabelonen.

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partner ID	Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Partner	Kopier og indsæt partnernavnet på den partner, du ønsker at indtaste informationen for. Den automatiske relation anvendes på den primære partner på ordren f.eks. en kunde på en salgsordre, en leverandør på en indkøbsordre osv.
Ordretype	Kan være: warehouse, sales, purchase, production eller efterlad feltet tomt, og udfyld partnerrollen. Så vil den automatiske relation gælde for alle ordretyper.
Partnerrolle	Kan være: pickup_from, deliver_to, customer, invoice_to, forwarder Partnerrollen definerer hvilket felt på en ordre, der udfyldes automatisk med partner og lokation. Vær opmærksom på, at der på alle ordrer kan angives afhentes fra (pickup_from), leveres til (deliver_to) og en speditør (forwarder), mens kunde (customer) og fakturamodtager (invoice_to) kun kan angives for ordretypen salg (sales).
Partner	Kopier og indsæt partnernavnet på den partner, som har den angivne partnerrolle.
Lokation	Kopier og indsæt lokationsnavnet med de adresseoplysninger, som matcher den partner, som har den angivne partnerrolle.
Slå leveringsprofil til	Kan være: Ja, Nej Det kan være relevant at angive en leveringsprofil, hvis Partnerrollen er angivet som leveres til (deliver_to). Derefter kan du i de efterfølgende kolonner med ugedagene definere, hvor mange dage efter den pågældende dag, der kan gå fra bestilling til levering. Funktionen benyttes især til B2B Commerce kunder.
mandag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Eksempel: hvis en kunde placerer en ordre en mandag, så vil det antal dage, som bliver skrevet ind her, definere hvornår varerne tidligst kan leveres. Skrives der 0 i feltet, kan kunden få leveret varerne samme dag. Skrives der 1 i feltet, kan kunden tidligst få leveret varerne dagen efter, tirsdag. Skrives der 2 i feltet, kan kunden bestille varerne til levering onsdag tidligst.
tirsdag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Se eksempel i felter “mandag…”
onsdag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Se eksempel i felter “mandag…”
torsdag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Se eksempel i felter “mandag…”
fredag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Se eksempel i felter “mandag…”
lørdag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Se eksempel i felter “mandag…”
søndag, Krav til antal leveringsdage	Kan være: Et heltal eller efterlad blank Angiv hvor mange dage fra denne dag, der kan leveres til den givne partner/lokation. Se eksempel i felter “mandag…”

Importskabelon til partnere