Die Übertragung von Urlaubsguthaben ist in der Regel eine eingeschränkte Aktion, aber das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Wenn Sie feststellen, dass Sie auf einige der unten aufgeführten Funktionen keinen Zugriff haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support, der Ihre Berechtigungsstufen überprüfen kann, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Nach Ablauf des letzten Tages der Urlaubsperiode ist es möglich, das verbleibende Urlaubsguthaben auf die nächste Urlaubsperiode zu übertragen. Wir bezeichnen diesen Vorgang als Übertragung des Urlaubsguthabens.

Die Übertragung des Urlaubsguthabens erfolgt auf der Mitarbeiterkarte des Mitarbeiters. Navigieren Sie hierzu über Abteilung > Mitarbeiter und gehen Sie in die Mitarbeiterkarte des Mitarbeiters. Klicken Sie auf die Registerkarte Urlaubsguthaben.

Hinweis: Momentan ist nur eine Übertragung auf einmal möglich.

Gehen Sie zunächst in die Datumsauswahl, indem Sie auf das kleine Dienstplansymbol klicken. Wählen Sie den letzten Tag der gerade zu Ende gegangenen Urlaubsperiode aus.

💡 Tipp: Verwenden Sie die Pfeile am unteren Rand des Dienstplans, um frühere Urlaubsperioden zu suchen und auszuwählen (in unserem Beispiel ist der 01.01.2020 - 31.12.2020 die vorherige Urlaubsperiode):

Sobald Sie zu der vorherigen Urlaubsperiode navigiert haben, zeigt Ihnen das System die Einzelheiten zum Saldo in diesem Zeitraum an. In unserem Beispiel sieht man, dass der Arbeitnehmer über einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen verfügte und 23 Tage davon benutzt hat, was 7 Tage Resturlaub ergibt:

Da Sie nun wissen, wie hoch der Restsaldo aus dem vorherigen Zeitraum ist, navigieren Sie weiter zum ersten Tag der nächsten Urlaubsperiode. Klicken Sie auf die drei Punkte:

...und klicken Sie dann auf die Option Saldo übertragen:

Es erscheint ein Übertragungsformular mit bereits ausgefüllten Informationen über den zu übertragenden Betrag und die Urlaubsperiode, aus der Sie übertragen und in die Sie übertragen wollen. Im Feld Betrag wird Ihnen ein Betrag vorgeschlagen, bei dem es sich um den verfügbaren Saldo am letzten Tag der vorherigen Urlaubsperiode handelt.

💡 Sie können die vorgeschlagenen Felder bearbeiten, wenn Sie den Betrag ändern möchten und/oder das Datum, an dem das Guthaben verfällt, ändern möchten. Beachten Sie, dass Sie auch einen Kommentar hinterlassen können, dies ist jedoch optional.

Nachdem Sie die Informationen im Übertragungsformular überprüft haben, klicken Sie auf Senden.

Der Betrag wird in der Zeile Übertragung (siehe unten) in der Urlaubsguthaben-Karte hinzugefügt und steht ab dem ersten Tag der Urlaubsperiode, auf die Sie übertragen haben, zur Verfügung. Eine Erfolgsmeldung informiert Sie darüber, dass die Aktion erfolgreich war. 🎉

Sobald eine Übertragung vorgenommen wurde, können Sie sie in der Saldenhistorie und im Logbuch des Mitarbeiters über die Registerkarte Historie in der Mitarbeiterkarte anzeigen lassen. Wir werden uns diese beiden Bereiche im Folgenden näher betrachten:

1. Visualisierung der Übertragung in der Saldenhistorie

Sobald das Urlaubsguthaben in die neue Urlaubsperiode übertragen wurde, können Sie es in der Saldenhistorie anzeigen lassen; gehen Sie zur Mitarbeiterkarte des Mitarbeiters, und klicken Sie auf die Registerkarte Urlaubsguthaben. Direkt unter den Urlaubsguthaben-Karten sehen Sie die Saldenhistorie, in der Sie die Übertragung sehen sollten:

2. Visualisierung der Übertragung im Logbuch

Rufen Sie die Mitarbeiterkarte des Mitarbeiters auf und klicken Sie auf die Registerkarte Historie. Sie werden zum Logbuch des Mitarbeiters weitergeleitet, wo Sie auf Vom Urlaubsplaner klicken können, um alle für diesen Mitarbeiter vorgenommenen Übertragungen anzuzeigen:

Sie haben einen Fehler gemacht? Kein Problem - Die Funktion Rückgängig in der Saldenhistorie macht Ihre Übertragung rückgängig.

Hinweis: Damit Sie oder Ihre Kollegen, die Zugriff auf die Saldenhistorie haben, später nicht in Verwirrung geraten, ist es erforderlich, einen Kommentar hinzuzufügen, wenn Sie eine Übertragung rückgängig machen.

1. Suchen Sie zunächst die Übertragungszeile, die Sie rückgängig machen möchten, in der Saldenhistorie. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Betrag der Übertragung, und drücken Sie auf Rückgängig:

2. Fügen Sie den Grund für die Rückgängigmachung der Übertragung in das Kommentarfeld ein, und drücken Sie abschließend auf Senden:

3. Ein Erfolgsbanner informiert Sie darüber, dass die Rückbuchung abgeschlossen ist 🎉 Sie werden auch sehen, dass der zurückgebuchte Betrag aus der Übertragungszeile in der betreffenden Guthabenkarte entfernt wurde, direkt über der Saldenhistorie:

Gut gemacht! 🙌 Wenn Sie Hilfe bei der Nutzung dieser Funktion benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

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