Unified View är en funktion för dig som har en byrå eller koncern med flertalet bolag och vill samla alla dokument på samma plats.
⭐ En tilläggstjänst som kan användas av administratörer och byråadministratörer för att hantera samtliga bolags dokument i samma lista.
⭐ Kan användas av "Användare" som ska attestera fakturor för flertalet bolag.
⭐ Vill du använda Unified Vy? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Aktivera Unified View
Vid aktivering av Unified Vy kommer vi på Reda att ge behörighet till en Byråadministratör hos er.
För att sedan andra användare ska ha tillgång måste det aktiveras även för dem. Det kan nu byråadministratören göra som fått tillgång till denna vy.
Hur du som byråadministratör aktiverar Unified Vy på en användare
Gå till inställningar ⇒ Användare på arbetsytan.
Klicka på pennan vid den användare som du vill ge tillgång till Unified View och aktivera toggeln. Klicka sedan på "Spara".
Inställningar
För att komma åt arbetsytans inställningar klickar du på kugghjulet längst ned i menyn till vänster, precis som vanligt.
Här kan du:
Hantera arbetsytans användare.
Företagsinformation i form av namn och organisationsnummer, krav på autentisering samt tvingande av OCR-tolkning för avsändare.
AI-inställningar för företag - möjlighet att aktivera AI-tolkning och/eller AI-kontering för dina bolag.
Hur det funkar
Med Unified View aktiverat samlas alla dokument från dina olika bolag i en och samma vy.
När du väl klickar på arbetsytan i menyn kommer du till en egen vy enligt bilden nedan.
När du är på din arbetsyta i Reda har du nu en dokumentikon i den vänstra menyn även här. Som du kan se i bilden ovan så har alla aktiva dokument från dina olika bolag nu samlats här.
Filtrering/Sortering
Precis som för ett enskilt bolag kan du filtrera genom att använda "Tratten" som dyker upp i kolumnen när du hovrar över med muspekaren.
I Unified Vy kan du filtrera på bolag.
Företagstaggar.
Ekonomisystem.
Du kan även filtrera genom att använda listan uppe till höger där det nu står "Alla kunder".
Här kan du välja mellan att visa alla kunder i Reda, eller endast visa "dina" kunder. "Endast mina kunder" är de bolag där du står registrerad som ansvarig användare på bolaget.
Använder du dig av grupper på arbetsytan så visas även de här.
Företagstaggar
Företagstaggar används för att filtrera i listan. De vanliga taggarna används för att tagga specifika dokument. Företagstaggar använder du till bolaget i sig.
Företagstaggar skapas på arbetsytan av en Byråadministratör eller Administratör som har tillgång till Unified Vy.
De appliceras på bolaget direkt inne på ett enskilt bolags företagsinställningar.
De syns ute i listan men även inne på ett dokument som tillhör ett bolag med en företagstagg.
Företagstaggarna syns endast i Unified Vy.
Hantera dokument
När du ska hantera ett dokument fungerar det precis som vanligt. Du klickar in på dokumentet, konterar och skickar för attest. Precis som om du var inne på bolaget i sig. Korrekt konteringsmallar, kontoplan, attestflöden med mera.
Vill du snabbt och lätt ta dig till själva bolaget som dokumentet tillhör, gör du det genom att klicka på länken högst upp på sidan.
Du kan lägga till en tagg som finns på bolaget i fråga.
Du kan se om bolaget har en företagstagg.
Du har möjlighet att se vilket ekonomisystem bolaget är integrerat mot.
Du kan se om bolaget har företagsinformation som presenteras i kommentarsfältet ovanför innehåll.
Unified Vy för attestanter
Om det finns attestanter som ska attestera fakturor på flertalet bolag kan även de använda Unified Vy.
Observera att användaren måste finnas upplagd på de enskilda bolagen och finnas med i eventuella attestflöden.
Lägg till attestanten på arbetsytan
För att attestanten ska ha tillgång till denna funktion behöver en byråadministratör bjuda in dem som användare på arbetsytan.
Lägg till attestanten med rollen "Användare" eller "Insynsanvändare" på arbetsytan. Om du undrar över skillnaden på roller kan du läsa mer om det i hjälpartikeln - Användarroller.
Ge den tillgång till Unified Vy.
Attestanten kan nu klicka på arbetsytan för att använda Unified Vy till att attestera alla fakturor.
Den kommer inte åt några inställningar.
Den kan inte se interna kommentarer.
Den kan inte se företagstaggar.