📌 Vous souhaitez :
déléguer certaines actions à vos collaborateurs
donner la possibilité à vos collaborateurs de valider des souscriptions pour vous
restreindre ou donner l'accès
Cet article est fait pour vous !
Pour donner des droits supplémentaires à d'autres personnes que vous-même, on vous laisse cliquer sur Mon compte > Paramètres en bas de votre espace Pams.
Vous aurez alors la possibilité de créer :
de nouveaux profils
de nouveaux utilisateurs
NB : Il vous faudra d'abord créer un profil supplémentaire avant de créer un nouvel utilisateur, et lui associer ensuite le profil créé !
En créant un nouveau profil (utilisateur), vous aurez la possibilité de donner les droits pour :
Module | Explications |
Accéder au module Souscriptions | Le profil créé (l'utilisateur) pourra proposer et gérer uniquement ses propres souscriptions & clients (mais pas ceux des autres profils) |
Gérer les clients et les souscriptions d’autres utilisateurs | Le profil créé pourra créer/gérer ses propres souscriptions & clients, et également ceux des autres profils créés |
Accéder au module Droits d'entrée | Le profil pourra accéder aux factures de rétrocessions des droits d’entrée et les valider |
Accéder au module Frais de gestion | Le profil pourra accéder aux factures de rétrocessions des frais de gestion et les valider |
Accéder au module Convention de distribution | Le profil peut consulter la convention de distribution initialement signée et peut générer et signer des avenants |
Accéder au module Paramètres de l'organisation | Le profil pourra gérer les comptes des utilisateurs et leurs droits |
Bon à savoir : vous pouvez mettre à jour le profil d'un utilisateur pour éviter de devoir recréer un autre utilisateur 🧠
