Hoppa till huvudinnehÄll

Fakturera ett avtal

Den hĂ€r artikeln beskriver hur du fakturerar avtal i Hyrma – frĂ„n urval till fĂ€rdig faktura som skickas till kund.

Fakturera avtal i Hyrma

Den hĂ€r artikeln beskriver hur du fakturerar avtal i Hyrma – frĂ„n urval till fĂ€rdig faktura som skickas till kund.

Processen bestÄr av fyra steg:

  1. VĂ€lj avtal att fakturera

  2. Kontrollera avtalen

  3. Skapa fakturor

  4. StÀng och skicka fakturor

1. VĂ€lj ut avtal

GĂ„ till:

Avtal → Fakturera avtal

HÀr vÀljer du vilka avtal som ska faktureras. Det finns flera sÀtt att göra urval beroende pÄ arbetssÀtt och behov.

Filtrering

Du kan filtrera listan för att begrÀnsa vilka avtal som visas och hanteras.

TillgÀngliga filter

  1. DepĂ„ – visar endast avtal kopplade till vald depĂ„

  2. Faktureringstyp – filtrerar pĂ„ skapade faktureringstyper

  3. SökfĂ€lt – filtrerar listan baserat pĂ„ exempelvis kund eller avtalsnummer

1.1 Urvalsalternativ

VĂ€lj ut FakOK

VÀljer avtal som Àr markerade som klara för fakturering (FakOK) och samtidigt matchar valda filter, exempelvis depÄ och faktureringstyp.

VĂ€lj ut t.o.m.

HĂ€mtar alla fakturerbara rader fram till ett visst datum och kvitterar dem.

Om en depÄ Àr vald begrÀnsas urvalet till den depÄn.

VĂ€lj ut dessa

AnvÀnder exakt de avtal som visas i listan.

Det innebÀr att bÄde filter och sökfÀlt pÄverkar urvalet.

Exempel

Om du söker fram en specifik kund vÀljs endast den kundens avtal ut.

VĂ€lj ut avslutade

VÀljer avtal som Àr fÀrdiga att slutdebiteras och matchar valda filter.

För att ett avtal ska inkluderas gÀller följande:

  • Avtalet fĂ„r inte ha nollsumma

  • Avtalet fĂ„r inte vara skapat samma dag

  • Samtliga hyror mĂ„ste vara avslutade

  • Returdatum mĂ„ste vara tidigare Ă€n dagens datum

2. Kontrollera avtal

NÀr urvalet Àr gjort gÄr du vidare till kontrollsteget.

HÀr visas avtal som kan behöva ÄtgÀrdas innan fakturering kan genomföras.

Vanliga orsaker till att avtal stoppas

  • Nollsummerader

  • Endast nollsummerader

  • Endast textrader

  • Tomma avtal

  • Momsfel (inhemskt eller utlĂ€ndskt)

  • Saknad EDI-typ

  • Internkund

👉 GĂ„ igenom listan noggrant innan du fortsĂ€tter.

Om nÄgot behöver justeras:

  1. Dubbelklicka pÄ raden för att öppna avtalet

  2. Korrigera uppgifterna och spara!

  3. Om ’felet’ Ă€r Ă„tgĂ€rdat försvinner fakturan frĂ„n kontrollsteget.

3. Fakturera

I sista steget visas alla avtal som Àr klara för fakturering.

För att skapa fakturor

  1. Klicka pÄ [Fakturera]

  2. VĂ€lj till vilket datum rader ska faktureras

I dialogrutan finns Àven tvÄ viktiga instÀllningar:

Respit

Respiten styr hur lÀnge en hyra mÄste ha varit aktiv innan den fÄr faktureras.

Enkelt förklarat

Respiten anger hur mÄnga dagar en rad mÄste ha varit aktiv frÄn sitt frÄn-datum fram till faktureringsdatumet för att inkluderas.

Exempel

  • 1 dags respit → Alla fakturerbara rader tas med direkt

  • 2 dagars respit → Endast rader som varit ute i minst 2 dagar tas med

  • 3 dagars respit → Endast Ă€ldre rader inkluderas

Praktiskt exempel

Om du fakturerar till 2025-12-31:

  • Med 1 dags respit tas rader frĂ„n 2025-12-31 eller tidigare med

  • Med 2 dagars respit tas rader frĂ„n 2025-12-30 eller tidigare med

  • Med 3 dagars respit tas rader frĂ„n 2025-12-29 eller tidigare med

💡 Respiten anvĂ€nds för att undvika att helt nya hyror faktureras direkt.

Bakgrundsjobb

Om du markerar Bakgrundsjobb körs faktureringen i bakgrunden.

Detta Àr sÀrskilt anvÀndbart vid större faktureringar eftersom du kan fortsÀtta arbeta i systemet under tiden.

Slutför faktureringen

Klicka pÄ OK för att skapa fakturorna.

📌 Fakturorna Ă€r nu skapade – men Ă€nnu inte skickade till kunden.

4. StÀng och skicka fakturor

NÀr fakturorna Àr skapade hittar du dem under:

Fakturor → Ny / Ändra / Samfakturera

HĂ€r kan du:

  • granska fakturor

  • göra sista justeringar

  • kontrollera innehĂ„ll och status

NÀr allt Àr klart:

  1. Markera fakturorna

  2. Klicka pÄ [Samfakturera och stÀng fakturor]

    Du fÄr nu tvÄ val, du kan vÀlja att samfakturera och stÀnga fakturorna i samma klick, eller sÄ kan du vÀlja att endast stÀnga de valda fakturorna.

Fakturadatum

HÀr anger du vilket datum fakturorna ska bokföras pÄ.

Bakgrundsjobb

Om du markerar Kör som bakgrundsjobb stÀngs fakturorna i bakgrunden.

Detta Àr anvÀndbart om du hanterar mÄnga fakturor samtidigt och vill fortsÀtta arbeta under processen.

Avancerade instÀllningar

Skicka ej till ekonomisystem

Om alternativet Àr markerat:

  • fakturan exporteras inte till ekonomisystemet

  • fakturan fĂ„r status SpĂ€rrad i ERP-status

Skapa ej fakturanummer

Om alternativet Àr markerat skapar Hyrma inget fakturanummer vid stÀngning.

⚠ Observera att fakturan Ă€ndĂ„ kan fĂ„ ett fakturanummer via integrationen beroende pĂ„ hur ekonomisystemet Ă€r konfigurerat.

Slutför

Klicka pÄ OK för att slutföra processen.

NÀr fakturorna stÀngs:

  • skickas de till kunden

  • exporteras de till ekonomisystemet (om integration finns och inget annat valts)

Relaterade artiklar
Fick du svar pÄ din frÄga?