À quoi sert l’export et le réimport des clients ?
Vous pouvez :
Exporter votre base clients dans un fichier Excel
Inclure ou non les contacts associés
Modifier plusieurs fiches en une seule fois
Réimporter le fichier pour mettre à jour vos clients
Importer de nouveaux clients et leurs contacts
Comment exporter mes clients ?
Ouvrez la liste des clients.
Sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter
Cliquez sur « Exporter les X clients ».
Choisissez si vous souhaitez inclure les contacts associés.
Lancez l’export.
Le fichier Excel se télécharge automatiquement.
Le fichier contient les informations principales des clients et, si vous avez choisi cette option, les contacts qui leur sont associés.
Quel fichier puis-je réimporter ?
Vous pouvez réimporter :
Le modèle Excel téléchargé depuis Graneet
Un export réalisé avec les contacts associés
Un export réalisé sans contact associé
Le modèle contient les mêmes colonnes que l’export réalisé avec les contacts associés.
Un export sans contact associé peut également être réimporté normalement.
Comment mettre à jour mes clients ?
Exportez votre base clients.
Modifiez les informations souhaitées dans le fichier Excel.
Conservez les identifiants clients existants.
Réimportez le fichier dans Graneet.
Vérifiez la prévisualisation.
Confirmez l’import.
Si l’identifiant client est reconnu, la fiche existante est mise à jour.
Comment créer de nouveaux clients ?
Pour créer un nouveau client, laissez la colonne Identifiant client vide.
Si un identifiant renseigné n’est pas reconnu, Graneet crée un nouveau client et génère automatiquement un nouvel identifiant.
La dénomination du client est obligatoire.
Comment importer plusieurs contacts pour un même client ?
Lorsqu’un client possède plusieurs contacts, le fichier contient une ligne par contact.
Si le client existe déjà dans Graneet, l’identifiant client permet de rattacher les contacts à la bonne fiche.
Si le client n’existe pas encore, il n’a pas encore d’identifiant. Dans ce cas, les informations du client doivent être strictement identiques sur toutes les lignes :
Dénomination
Code client
SIREN
Numéro de TVA
Adresse
Adresse de facturation
Labels
Autres informations du client
Seules les informations du contact doivent changer d’une ligne à l’autre.
Exemple : Pour créer un client avec deux contacts, ajoutez deux lignes avec les mêmes informations client et un contact différent sur chaque ligne.
Comment importer le fichier ?
Ouvrez la liste des clients.
Cliquez sur « Importer ».
Sélectionnez votre fichier Excel.
Vérifiez la prévisualisation ligne par ligne.
Corrigez les éventuelles erreurs.
Confirmez l’import.
La prévisualisation indique les lignes à :
Créer
Mettre à jour
Corriger
Les lignes valides peuvent être importées même si certaines lignes comportent une erreur.
Quelles règles respecter dans le fichier ?
Pour ajouter plusieurs labels, séparez-les avec un point-virgule.
Exemple :
Construction ; Régional ; VIP
Les valeurs numériques doivent être renseignées avec une virgule.
Les lignes vides sont ignorées automatiquement.
Un contact déjà associé à un autre client est signalé en erreur.
Quels droits sont nécessaires ?
Vous devez disposer des droits nécessaires pour exporter et réimporter les clients.
Bonnes pratiques
Avant de confirmer l’import :
Conservez les identifiants clients existants.
Vérifiez les dénominations.
Recopiez strictement les informations client pour les lignes avec plusieurs contacts.
Utilisez les identifiants clients exacts.
Vérifiez la prévisualisation ligne par ligne.
Conservez une copie du fichier avant de le modifier.
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.