Para optimizar el proceso de entrada de direcciones, es posible mantener la base de datos de clientes.
Toda la información relevante para el cliente, incluyendo su dirección, teléfono, Horas de trabajo y otros datos, se añadirá automáticamente al pedido basada en la información mantenida en la base de datos de Mis clientes. Esta base de datos también se sincroniza con la solución "Formularios" .
📘 Se debe crear un nuevo cliente para cada dirección del cliente. La plataforma solo admite un nivel de jerarquía de direcciones.
La unicidad de un registro se define por el nombre del cliente. Por lo tanto, se recomienda verificar la existencia de un registro de dirección de cliente antes de ingresar uno nuevo para evitar la creación de registros similares.
Agregar un nuevo cliente
En la Planificación de rutas, vaya a la pestaña Mis clientes. Haga click en el botón Agregar un nuevo cliente en la parte superior derecha para abrir el formulario de creación de un nuevo cliente. Ingrese toda la información necesaria.
📘 Los datos de horas de trabajo introducidos para un cliente se tendrán en cuenta al realizar la planificación de rutas y la optimización para asegurar que la dirección del cliente se alcance en los días laborables permitidos y dentro del plazo establecido. Sin embargo, si llegar temprano es inevitable, resultará en tiempo de espera para el conductor en la ubicación definida del cliente.
Editar un cliente existente
Para editar un cliente, haga click en el botón de edición. Se abrirá un formulario de cliente en una nueva ventana. Cambie la información y haga click en GUARDAR.
Eliminar un cliente
Presione el botón Eliminar. Aparecerá la ventana de confirmación. Confirme o cancele sus acciones.
Ordenar Clientes en la lista
Seleccione clientes por país, código postal y/o ciudad.
Para cancelar los filtros, click Restablecer.
Ordene la lista de clientes por ID, cliente, dirección, teléfono o correo electrónico.
Modificar la vista de lista de la tabla de clientes
La vista de lista se puede modificar para mostrar las columnas necesarias. Haga click en el icono de engranaje y habilite las columnas deseadas.