Im Reiter 'Meine Kunden' können Sie neue Kunden hinzufügen, Ihre Kundenliste anzeigen und bestehende Kunden verwalten. Wenn Sie die Routenplanung nutzen, wird Ihre Kundenliste automatisch mit Ihrer Routenplanungsdatenbank synchronisiert.
Einen neuen Kunden hinzufügen
Um einen neuen Kunden hinzuzufügen:
Gehen Sie zu
'Formulare' und wechseln Sie zum Reiter 'Meine Kunden'.
Klicken Sie auf NEUEN KUNDEN HINZUFÜGEN, um ein neues Kundenprofil zu erstellen.
Geben Sie die erforderlichen Kundendaten ein, wie Name und Adresse (Standort kann auf einer Karte ausgewählt werden).
Optional können Sie Kontaktinformationen hinzufügen und eine Arbeitszeit für den Kunden festlegen.
Klicken Sie auf SPEICHERN, um den Kunden zur Liste hinzuzufügen.
Kunden bearbeiten oder löschen
So bearbeiten oder löschen Sie einen bestehenden Kunden:
Gehen Sie zu
'Formulare' und wechseln Sie zum Reiter 'Meine Kunden'.
Verwenden Sie die Suchleiste oder Filteroptionen, um den gewünschten Kunden zu finden, dann entweder:
Um einen Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol
daneben, aktualisieren Sie die Kundeninformationen nach Bedarf und klicken Sie auf SPEICHERN.
Um einen Kunden zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol
und bestätigen Sie die Löschung.
