Les fonctionnalités de configuration PDF dans Eturnity permettent aux administrateurs de personnaliser entièrement tous les documents PDF générés pour correspondre à l'identité de votre entreprise et d'accélérer considérablement la création de documents. Ces fonctionnalités sont divisées en trois domaines principaux, tous accessibles via Paramètres (coin supérieur droit) :

Ces trois fonctionnalités fonctionnent ensemble pour créer des documents professionnels et cohérents avec la marque tout en réduisant le temps de création de documents.

Pour utiliser les paramètres de configuration PDF, vous avez besoin de :

Le domaine Branding vous permet de définir votre logo d'entreprise et trois couleurs de marque qui sont automatiquement utilisées dans tous les documents PDF.

Avec les pages personnalisées, vous pouvez télécharger vos propres documents PDF et les intégrer dans vos offres. C'est idéal pour le contenu statique tel que les conditions générales, les informations sur l'entreprise, les conditions de garantie ou les spécifications techniques. Les administrateurs peuvent télécharger et gérer eux-mêmes ce contenu.

Créez d'abord un fichier PDF avec le contenu souhaité, puis téléchargez-le :

La nouvelle page est alors disponible dans la bibliothèque des pages personnalisées. Pour qu'elle apparaisse automatiquement dans les documents générés, ajoutez-la à un modèle de document approprié (voir section 3).

À l'aide de l'icône de modification, vous pouvez ajuster ultérieurement le nom de la page, la langue et les technologies associées d'une page personnalisée existante. Le fichier PDF téléchargé lui-même ne peut pas être remplacé de cette manière.

Si le contenu d'une page personnalisée change (par ex. une version mise à jour de vos conditions générales), créez plutôt une nouvelle page personnalisée avec le fichier PDF actuel (voir ci-dessus) et ajoutez-la dans les modèles de documents concernés à la place de l'ancienne page. Supprimez ensuite la page obsolète à l'aide de l'icône de corbeille dans le tableau des pages personnalisées, afin qu'elle ne soit pas utilisée par inadvertance.

Les modèles de documents sont des compilations de pages préconfigurées que vous pouvez charger dans des projets en un seul clic. Au lieu de sélectionner et d'organiser individuellement les pages pour chaque projet, vous pouvez créer un modèle qui contient toutes les pages nécessaires dans le bon ordre.

Les modèles de documents sont particulièrement précieux lorsque vous :

Vous créez un nouveau modèle de document réutilisable directement dans les paramètres — et non depuis un projet :

Dans le même tableau sous Configurations PDF > Modèles de documents, vous pouvez ouvrir et modifier, dupliquer ou supprimer les modèles existants.

Dans un projet, vous choisissez dans la zone Documents lequel des modèles créés dans les paramètres doit être utilisé pour ce projet précis. Cela ne crée pas de nouveau modèle réutilisable — le choix ne s'applique qu'au projet en cours :

Vous pouvez également ajouter une page personnalisée pour ce seul projet via Ajouter une page, sans utiliser ni ajuster un modèle de document.

Pour tirer le maximum de bénéfices des modèles de documents, nous recommandons :

La véritable force de la configuration PDF se manifeste dans l'interaction des trois domaines :

Après configuration complète des paramètres PDF, vous bénéficiez de :

Après l'enregistrement, vérifiez un document test pour vous assurer que la page personnalisée apparaît dans la langue souhaitée, pour les technologies correctes et à la position prévue. Si vous avez besoin de pages PDF supplémentaires, vous pouvez répéter la même procédure pour les informations sur l'entreprise, les conditions de garantie ou les spécifications techniques.