Comment les groupes de composants optimisent votre flux de travail
Les groupes de composants sont votre solution pour créer des devis professionnels et organisés tout en réduisant considérablement le travail manuel. Considérez-les comme des packages de services modulaires qui regroupent les "autres composants" fréquemment utilisés, éliminant les clics répétitifs et garantissant qu'aucun élément ne soit oublié.
Gain de Temps : regroupez les matériaux, le travail d’échafaudage et l’équipement de sécurité dans un groupe “Package d’Échafaudage” afin de les ajouter à vos projets en une seule action.
En quoi les groupes se distinguent des modèles de composants et des modèles de projet
Les groupes sont les plus petites unités modulaires dans le système d'organisation d'Eturnity :
Groupes : Ne regroupent que des composants du type Autres composants (travaux d'installation, accessoires, frais)
Modèles de composant principal : Combinent des composants principaux d'un même type, par exemple des modules, avec d'autres composants et des coûts récurrents
Modèles de projets : Préconfigurent des systèmes entiers avec tous les composants
Comprendre les groupes de composants
Ce que contiennent les groupes
Les groupes ne peuvent contenir que d'autres composants - jamais des composants principaux comme les modules PV ou les onduleurs. Parfait pour :
Packages de services : Installation, mise en service, maintenance
Ensembles d'accessoires : Câbles, matériel de montage, équipement de sécurité
Articles administratifs : Frais de déplacement, permis, documentation
Ajouts saisonniers : Échafaudage, protection météorologique, accès spécialisé
Cas d'usage courants
Modules Complémentaires de Services : Créez des packages standardisés pour des services qui ne sont pas toujours nécessaires mais fréquemment demandés - échafaudage, mises à niveau électriques, ou exigences d'installation spécialisées.
Exigences Régionales : Regroupez les composants requis par les réglementations locales ou courants dans votre région en packages faciles à appliquer.
Créer votre premier groupe de composants
Prérequis
Rôle d'administrateur et une licence qui inclut les groupes
"Autres composants" déjà créés pour les éléments que vous souhaitez regrouper
Compréhension claire de quels composants vont fréquemment ensemble
Création étape par étape
Naviguez vers Bibliothèque > Groupes dans le menu principal
Cliquez sur Ajouter groupe dans la barre d'outils (en haut à droite, à côté des filtres)
Dans la fenêtre Créer un nouveau groupe, sous Type, sélectionnez la technologie à laquelle ce groupe s'applique, par exemple Photovoltaïque ou Chauffage. La technologie ne peut plus être modifiée par la suite
Saisissez sous Nom du groupe un nom clair et descriptif (ex. "Package d'Échafaudage", "Services d'Installation Standard")
Sous Description (facultatif), indiquez ce que contient ce groupe. Pour une position collective, ce texte apparaît dans le devis PDF sous son nom ; rédigez-le alors pour vos clients
Optionnel : Cochez dès maintenant Utilisation comme position collective si les composants de ce groupe doivent apparaître dans le projet comme une seule position (voir Fonctionnalité avancée : positions collectives ci-dessous). Vous pouvez aussi activer cette option plus tard dans le groupe ouvert, tant que le groupe lui-même ne contient pas de positions collectives
Cliquez sur Ajouter. Eturnity crée le groupe et l'ouvre
Cliquez sur Ajouter composant dans la section Autres composants et sélectionnez des composants dans votre bibliothèque
Définissez la quantité par défaut de chaque composant. Pour les composants dont Eturnity calcule lui-même la quantité (unités comme m², kWc ou par panneau), le champ de quantité est verrouillé ; la quantité est déterminée dans le projet
Organisez les composants dans un ordre logique par glisser-déposer
Sauvegardez votre groupe
Exemple : créer un "Package d'Échafaudage"
Créons un groupe d'échafaudage complet :
Nom du groupe : "Package d'Échafaudage"
Technologie : Photovoltaïque
Composants à inclure : matériaux d'échafaudage (quantité : 1), main-d'œuvre/installation d'échafaudage (quantité : 8 heures), location d'équipement de sécurité (quantité : 1) et démontage d'échafaudage (quantité : 4 heures)
Maintenant, lorsque les projets nécessitent un échafaudage, vous ajouterez le package complet au lieu de quatre éléments séparés.
Utiliser les groupes dans les projets
Ajouter des groupes à la liste des composants
Ouvrez n'importe quel projet, puis sa page Liste des composants (nouvelle navigation : dans le menu latéral gauche, sous Offre > Liste des composants)
Sous le tableau de la technologie concernée, cliquez sur Ajoutez à partir du groupe. Si le groupe est une position collective, cliquez plutôt sur Ajouter une position collective
Sélectionnez le groupe désiré dans la liste
Cliquez sur OK, ou sur Ajouter pour une position collective. Eturnity ajoute les composants à la fin de la section Autres composants, chacun sur sa propre ligne ; une position collective apparaît comme une seule ligne que l'on peut déplier pour afficher ses sous-positions
Ajustez les quantités individuelles si nécessaire pour ce projet spécifique, puis cliquez sur Sauvegarder dans la barre en bas (ou appuyez sur Ctrl+S, sur Mac Cmd+S)
Pour les positions collectives : Le nom de l'en-tête peut être renommé directement dans la liste des composants en cliquant dessus, sans modifier le groupe de la bibliothèque. Les options d'affichage "Afficher les sous-positions sur le PDF" et "Afficher les prix des sous-positions sur le PDF", ainsi qu'une description optionnelle (apparaît sur la page PDF "Coûts détaillés"), peuvent également être personnalisées par projet, indépendamment des valeurs par défaut de la bibliothèque.
Quand utiliser les groupes vs les composants individuels
Utilisez les Groupes quand :
Vous ajoutez fréquemment la même combinaison de composants
Les composants sont logiquement liés (tous font partie d'un service)
Vous voulez une tarification cohérente entre les projets
La présentation professionnelle est importante
Utilisez les Composants Individuels quand :
Vous n'avez besoin que d'un élément spécifique
Les quantités varient considérablement entre les projets
Les composants n'appartiennent pas logiquement ensemble
Fonctionnalité avancée : positions collectives
Les positions collectives améliorent l'apparence des groupes dans les devis PDF, offrant une meilleure organisation et présentation professionnelle.
Comprendre les positions collectives
Tout groupe peut être converti en position collective, ce qui change son affichage :
Groupe régulier : Affiche tous les composants comme des éléments de ligne individuels
Position collective : Apparaît dans la liste des composants comme une ligne dépliable avec ses sous-positions. Dans le PDF, elle figure sur une seule ligne avec le total ; avec Afficher les sous-positions sur le PDF, les composants individuels suivent en dessous, en retrait
Configurer les positions collectives
Il existe deux façons de transformer un groupe en position collective :
Directement à la création : Dans la boîte de dialogue "Créer un nouveau groupe", cochez "Utilisation comme position collective" avant de cliquer sur "Ajouter"
Ultérieurement, pour un groupe existant : Ouvrez le groupe et cochez "Utilisation comme position collective"
Dans les deux cas, configurez ensuite les options d'affichage :
"Afficher les sous-positions sur le PDF" : Afficher les composants individuels sous l'en-tête principal
"Afficher les prix des sous-positions sur le PDF" : Inclure les prix des composants individuels ou afficher seulement le total
Vous pouvez définir ces options d'affichage ici dans la bibliothèque comme valeurs par défaut, et également les remplacer plus tard par projet dans la liste des composants (voir "Ajouter des groupes à la liste des composants" ci-dessus).
Sauvegardez ensuite vos modifications.
Remarque : La case "Utilisation comme position collective" est désactivée si le groupe contient déjà une position collective imbriquée, si le groupe est déjà utilisé dans un autre groupe, ou si votre modèle de licence n'inclut pas cette fonctionnalité.
Avantages de présentation PDF
Sans Afficher les sous-positions sur le PDF, une position collective figure dans vos devis PDF sur une seule ligne avec le total. Avec cette option, les positions collectives apparaissent avec :
En-tête principal mis en évidence : Le nom de la position collective se démarque
Sous-éléments indentés : Les composants appartiennent clairement au groupe
Tarification flexible : Afficher les prix individuels ou seulement le total du groupe
Structure professionnelle : Format organisé et facile à lire
Description optionnelle : Apparaît également sur la page PDF "Coûts détaillés"
Quand utiliser les positions collectives
Idéal pour :
Packages de services complexes avec de nombreux composants
Quand le client s'attend à une description détaillée
Systèmes de chauffage avec des listes de composants étendues
Offres de services premium nécessitant une présentation professionnelle
À éviter pour :
Groupes simples de 2-3 composants
Quand la simplicité est préférée
Installations PV résidentielles de base
Gérer et modifier les groupes
Organiser votre bibliothèque de groupes
Gardez votre bibliothèque de groupes gérable :
Utilisez des noms clairs : "Package d'Installation Premium" et non "Package 1"
Spécifique à la technologie : Séparez les groupes par type de technologie
Révisions régulières : Mettez à jour ou supprimez les groupes obsolètes
Standardisez les quantités : Utilisez des quantités par défaut réalistes
Modifier les groupes existants
Naviguez vers Bibliothèque > Groupes
Cliquez sur n'importe quel nom de groupe pour l'ouvrir
Modifiez les composants, quantités ou descriptions
Dès que vous modifiez quelque chose, la barre avec Annuler et Sauvegarder apparaît en bas
Sauvegardez une fois terminé
Ajouter des composants aux groupes existants
Ouvrez le groupe pour modification
Cliquez sur Ajouter composant dans la section Autres composants
Sélectionnez des composants supplémentaires dans votre bibliothèque
Définissez les quantités appropriées (pour les unités calculées automatiquement comme m² ou kWc, le champ de quantité est verrouillé)
Réorganisez par glisser-déposer si nécessaire
Sauvegardez vos modifications
Supprimer des composants
Pour supprimer des composants d'un groupe :
Ouvrez le groupe ; en tant qu'administrateur, vous pouvez le modifier immédiatement
Cliquez sur l'icône de suppression à côté des composants indésirables
La ligne disparaît immédiatement ; pour une position collective, toutes ses sous-positions disparaissent aussi. Tant que vous n'avez pas sauvegardé, Annuler annule cette suppression, ainsi que toutes les autres modifications non sauvegardées
Sauvegardez les modifications
Important : Les modifications apportées à un groupe ne modifient pas les projets existants ; les projets conservent leurs listes de composants telles qu'elles étaient lorsque le groupe a été ajouté. En revanche, Eturnity met à jour dès la sauvegarde les modèles de composant principal, les modèles de projets et les systèmes du calculateur solaire et du calculateur chauffage qui contiennent le groupe : les composants du groupe y sont remplacés par la nouvelle version, avec les quantités du groupe ; ces quantités ne peuvent pas y être modifiées.
Meilleures pratiques et optimisation
Planification stratégique des groupes
Commencez par vos modules complémentaires les plus courants :
Analysez vos 20 derniers projets
Identifiez les composants qui apparaissent fréquemment ensemble
Créez des groupes pour 80% de vos combinaisons de services récurrentes
Pensez modulaire : Créez des groupes qui se combinent bien :
"Services d'Installation de Base" (toujours nécessaires)
"Package d'Échafaudage" (parfois nécessaire)
"Mise en Service Premium" (option de mise à niveau)
Éviter les erreurs courantes
Ne sur-groupez pas : Les combinaisons simples de 1-2 composants peuvent ne pas nécessiter de groupes
Évitez les composants principaux : Les groupes sont uniquement pour les "autres composants"
Ne dupliquez pas le contenu des modèles de projet : Utilisez les groupes pour les modules complémentaires, pas les composants système principaux
Gardez les quantités réalistes : Utilisez des quantités typiques, pas des maximums
Dépannage et support
Problèmes courants et solutions
Le groupe n'apparaît pas dans le projet :
Vérifiez la correspondance de technologie (la technologie du groupe doit correspondre à la technologie du projet)
Vérifiez la langue : la liste des composants ne propose que les groupes traduits dans la Langue de correspondance du projet. Un nouveau groupe n'existe d'abord que dans la langue dans laquelle vous utilisiez Eturnity lors de sa création ; vous ajoutez d'autres langues dans le groupe via Ajouter une langue
Vérifiez si le groupe est une position collective : ces groupes ne figurent pas sous Ajoutez à partir du groupe, mais sous Ajouter une position collective
Impossible de modifier le groupe :
Seuls les utilisateurs ayant le rôle Administrateur peuvent modifier les groupes ; pour tous les autres, le groupe est en lecture seule. Si vous ne pouvez pas du tout cliquer sur un groupe dans la vue d'ensemble, votre licence n'inclut pas les groupes ; contactez alors le support Eturnity par e-mail à support@eturnity.com ou via le chat dans le Help Center
Si seule la case Utilisation comme position collective est verrouillée, l'une des raisons indiquées dans la remarque sous "Configurer les positions collectives" s'applique
Composants manquants dans le groupe :
Vérifiez que les composants existent dans la bibliothèque, sont actifs et ont une traduction dans la langue dans laquelle vous utilisez actuellement Eturnity
Vérifiez que les associations de technologie correspondent
Assurez-vous que les composants sont des "Autres Composants" et non des composants principaux
Considérations de performance
Limitez la taille des groupes : 10-15 composants maximum pour une performance optimale
Nettoyage régulier : Supprimez les groupes inutilisés pour garder la bibliothèque gérable
Spécifique à la technologie : Chaque groupe appartient à une seule technologie. Si vous avez besoin des mêmes positions dans plusieurs technologies, créez un groupe distinct pour chaque technologie