Zwei Wege, um Projektdaten zu exportieren
Eturnity Expert bietet zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Projektdaten als CSV-Datei zu exportieren – je nachdem, ob Sie mehrere Projekte gleichzeitig oder die Daten eines einzelnen Projekts benötigen.
Projektlistenexport: Exportiert ausgewählte, sichtbare oder alle gefilterten Projekte direkt aus der Tabellenansicht der Projektübersicht – ideal für ERP-Importe, Reportings oder Massenauswertungen.
Projektvarianten-Export: Exportiert die Daten der aktiven Variante eines geöffneten Projekts über die Seite Datenexport – ideal, wenn Sie die Daten einer bestimmten Projektvariante in eine andere Software übernehmen möchten.
Merkmal | Projektlistenexport | Projektvarianten-Export |
Ort | Projekte > Projektübersicht (Tabellenansicht) | Projekt > Datenexport |
Umfang | Mehrere Projekte: ausgewählte, aktuelle Seite oder alle gefilterten Projekte | Die aktive Variante des geöffneten Projekts |
Format-Optionen | Feldtrennzeichen und Zitierter Text wählbar | Keine Format-Optionen |
Voraussetzungen
Tabellenansicht: Der Projektlistenexport ist nur in der Tabellenansicht der Projektübersicht verfügbar, nicht in den Kanban-Ansichten.
Projektzugriff: Sie benötigen Anzeigeberechtigung für die Projekte, die Sie exportieren möchten. Manche Benutzer sehen und exportieren nur Projekte, denen sie als Projektleiter zugewiesen sind.
Projektlistenexport aus der Projektübersicht
Nutzen Sie diesen Weg, wenn Sie Daten aus mehreren Projekten gleichzeitig benötigen.
Navigieren Sie zu Projekte > Projektübersicht und wechseln Sie zur Tabellenansicht.
Setzen Sie optional Filter, um die gewünschten Projekte einzugrenzen. Die Option Alle exportieren berücksichtigt später Ihre aktiven Filter.
Markieren Sie die gewünschten Projekte über die Checkboxen in der ersten Spalte. Sobald mindestens ein Projekt markiert ist, erscheint eine Aktionsleiste mit Exportoptionen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Exportieren: exportiert nur die einzeln markierten Projekte
Seite exportieren: erscheint, wenn Sie die Kopfzeilen-Checkbox aktivieren, und exportiert alle Projekte auf der aktuell geladenen Seite
Alle exportieren: erscheint ebenfalls bei aktivierter Kopfzeilen-Checkbox und exportiert alle Projekte, die den aktiven Filtern entsprechen, unabhängig von der Seitenzahl
Wählen Sie im folgenden Fenster das gewünschte Feldtrennzeichen (Semikolon oder Komma) und den gewünschten Zitierten Text (Anführungszeichen oder einfaches Anführungszeichen).
Klicken Sie auf Exportieren. Sobald die Datei bereit ist, klicken Sie auf Dokument herunterladen, um die CSV-Datei zu speichern.
Tipp: Die Kopfzeilen-Checkbox markiert zunächst nur die auf der aktuellen Seite geladenen Projekte. Nutzen Sie Alle exportieren, um wirklich alle Projekte zu erfassen, die Ihren Filtern entsprechen – auch über mehrere Seiten hinweg.
Projektvarianten-Export über die Seite Datenexport
Nutzen Sie diesen Weg, wenn Sie die Daten einer einzelnen, bereits geöffneten Projektvariante exportieren möchten.
Öffnen Sie das gewünschte Projekt und stellen Sie sicher, dass die Variante aktiv ist, die Sie exportieren möchten – der Export bezieht sich immer auf die aktuell aktive Variante.
Navigieren Sie im Projektmenü zu Datenexport.
Klicken Sie im Abschnitt Projektvarianten-Export auf CSV herunterladen.
Die CSV-Datei wird direkt heruntergeladen.
Tipp: Auf derselben Seite finden Sie zwei weitere Möglichkeiten zur Datenübertragung: Unter Datenübertragung an ERP/CRM können Sie Eturnity mit einem unterstützten ERP/CRM-System verbinden (einzurichten unter Einstellungen > Integrationen > ERP/CRM), und unter Webhooks/API lassen sich Daten in Echtzeit mit Ihren eigenen Tools synchronisieren. Beide Optionen automatisieren den Datenaustausch und ersetzen in vielen Fällen den manuellen CSV-Export.
Was die CSV-Datei enthält
Beide Exportarten berücksichtigen Ihre Projektdaten einschließlich frei definierbarer Technologien, die Ihr Unternehmen in den Einstellungen konfiguriert hat. Der Projektlistenexport enthält eine Zeile pro Projekt mit zusammengefassten Übersichtsdaten, während der Projektvarianten-Export die detaillierten Daten einer einzelnen Variante umfasst – inklusive Artikel- und Leistungspositionen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Informationen in welchem Export enthalten sind.
Enthaltene Informationen | Projektlistenexport | Projektvarianten-Export |
Projektinformationen | Projektname, Projektreferenz, Projektstatus, Projektleiter und Inbetriebnahmedatum | Versionsnummer, Projektname und Projektreferenz |
Varianten | Eine Zeile pro Projektvariante, inklusive Variantenstatus, Erstellungsdatum und Anzahl Angebote | Daten der aktuell exportierten Variante |
Kundendaten | Name, Adresse, E-Mail-Adresse sowie private, mobile und geschäftliche Telefonnummern | Name, Adresse und Telefonnummer |
Gebäudedaten | Gebäudeadresse, Gebäudetyp, Baujahr und letzte Sanierung | Gebäudeadresse |
Enthaltene Systeme | Statusangaben zu Photovoltaik, Batterie, E-Mobilität, Energiemanagement, Heizung und Dach | Detaillierte Positionen der im Projekt enthaltenen Systeme |
Technische Daten | Unter anderem Generatorleistung, Anlagengrösse, Dachtyp, Energieproduktion, Eigenverbrauch, Unabhängigkeit, Batteriekapazität und Heizleistung | Unter anderem Jahresverbrauch, Dachname, Modulneigung, Modulausrichtung, Modulanordnung, spezifischer Jahresertrag, Generatorleistung und Anzahl Module |
Kosten und Wirtschaftlichkeit | Zusammengefasste Preise je System, Zusatzkosten, Rabatte, Gesamtpreis, Förderungen, Steuerersparnis, Produktionskosten, IRR und Deckungsbeitrag | Gesamte Investitionskosten, Einstandspreis, wiederkehrende Kosten und Deckungsbeitrag |
Artikel und Leistungen | Keine einzelnen Artikel oder Leistungspositionen | Detaillierte Artikel- und Leistungsliste mit System, Gruppe, Hersteller, Typ, Bezeichnung, Menge, Einheit, Verkaufs- und Einstandspreis, Rabatt, Deckungsbeitrag, Lieferant und Artikelnummer |
Rabatte | Rabatte als zusammengefasster Gesamtbetrag | Eigener Bereich mit Name, Typ und Wert des Rabatts |
Prozess- und Termindaten | Status und Datum von Prozessschritten wie Vor-Ort-Besuch, Angebot, Nachfassen, Umsetzung, Verkauf, Verlust, Inbetriebnahme, Netzanmeldung und Rechnungsstellung | Keine Prozess- oder Termindaten |
Aktualisierungsdaten | Letzte Aktualisierung des Projekts und des Deckungsbeitrags | Keine Aktualisierungsdaten |
Typische Anwendungsfälle
ERP-Import: Übernehmen Sie Projektdaten in Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software, ohne sie manuell abzutippen.
Reporting und Auswertung: Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel oder Google Sheets, um eigene Auswertungen, Pivot-Tabellen oder Dashboards zu erstellen.
Statusberichte für Kunden oder Management: Exportieren Sie gefilterte Projektlisten, zum Beispiel alle Projekte eines bestimmten Projektleiters oder Status, für regelmäßige Berichte.
Datenübernahme in andere Systeme: Exportieren Sie eine einzelne Projektvariante, um deren Daten in ein anderes internes Tool oder ein Partnersystem zu übertragen.
Fehlerbehebung
Ich sehe keine Exportoptionen in der Projektübersicht
Ursache: Sie befinden sich in einer Kanban-Ansicht statt in der Tabellenansicht, oder es ist noch kein Projekt markiert.
Lösung: Wechseln Sie zur Tabellenansicht und markieren Sie mindestens ein Projekt über die Checkbox in der ersten Spalte.
„Alle exportieren" enthält weniger Projekte als erwartet
Ursache: Aktive Filter grenzen die exportierte Projektmenge ein.
Lösung: Überprüfen Sie die aktiven Filter in der Projektübersicht und entfernen Sie diese bei Bedarf, bevor Sie erneut exportieren.
Ich finde die Seite „Datenexport" nicht im Projektmenü
Ursache: Die verfügbaren Menüpunkte im Projekt können je nach Lizenz, Modul-Aktivierung und Benutzerberechtigung variieren.
Lösung: Wenden Sie sich an den Eturnity-Support (support@eturnity.com), wenn die Seite dauerhaft fehlt, obwohl Sie sie erwarten.