Zwei Wege, um Projektdaten zu exportieren
Eturnity Expert bietet zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Projektdaten als CSV-Datei zu exportieren – je nachdem, ob Sie mehrere Projekte gleichzeitig oder die Daten eines einzelnen Projekts benötigen.
Projektlistenexport: Exportiert ausgewählte Projekte, die aktuelle Seite oder alle Projekte, die zu Filtern und Suche passen, direkt aus der Tabelle der Projektübersicht – ideal für ERP-Importe, Reportings oder Massenauswertungen.
Projektvarianten-Export: Exportiert die Daten der aktiven Variante eines geöffneten Projekts über die Seite Datenexport – ideal, wenn Sie die Daten einer bestimmten Projektvariante in eine andere Software übernehmen möchten.
Merkmal | Projektlistenexport | Projektvarianten-Export |
Ort | Projekte, in der Tabelle (nicht im Kanban-Board) | Im Projekt die Seite Datenexport (in der neuen Navigation in der Gruppe Integrationen) |
Umfang | Mehrere Projekte: ausgewählte, aktuelle Seite oder alle gefilterten Projekte | Die aktive Variante des geöffneten Projekts |
Format-Optionen | Feldtrennzeichen und Zitierter Text wählbar | Keine Format-Optionen |
Voraussetzungen
Tabelle: Der Projektlistenexport ist nur in einer Ansicht vom Typ Tabelle verfügbar, nicht in einem Kanban-Board.
Projektzugriff: Sie benötigen Anzeigeberechtigung für die Projekte, die Sie exportieren möchten. Manche Benutzer sehen und exportieren nur Projekte, denen sie als Projektleiter zugewiesen sind.
Lizenz: Der Projektlistenexport ist je nach Lizenz verfügbar. Umfasst Ihre Lizenz ihn nicht, fehlen in der Tabelle die Checkboxen in der ersten Spalte.
Projektlistenexport aus der Projektübersicht
Nutzen Sie diesen Weg, wenn Sie Daten aus mehreren Projekten gleichzeitig benötigen.
Öffnen Sie Projekte (die Projektübersicht). Ohne gespeicherte Ansichten sehen Sie gleich die Tabelle; sonst wählen Sie den Reiter einer Ansicht vom Typ Tabelle. Haben Sie nur Kanban-Boards gespeichert, legen Sie mit Ansicht erstellen eine Ansicht vom Typ Tabelle an.
Setzen Sie optional Filter oder einen Suchbegriff, um die gewünschten Projekte einzugrenzen. Alle exportieren berücksichtigt später beides.
Markieren Sie die gewünschten Projekte über die Checkboxen in der ersten Spalte. Sobald mindestens ein Projekt markiert ist, erscheint eine Aktionsleiste mit Exportoptionen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Exportieren: exportiert nur die einzeln markierten Projekte
Seite exportieren: erscheint, wenn Sie die Kopfzeilen-Checkbox aktivieren, und exportiert alle Projekte auf der aktuell geladenen Seite
Alle exportieren: erscheint ebenfalls bei aktivierter Kopfzeilen-Checkbox und exportiert alle Projekte, die zu Ihren Filtern und Ihrer Suche passen, über alle Seiten hinweg (höchstens 10 000 Projekte)
Wählen Sie im folgenden Fenster das gewünschte Feldtrennzeichen (Semikolon oder Komma) und den gewünschten Zitierten Text (Anführungszeichen oder einfaches Anführungszeichen).
Klicken Sie auf Exportieren. Sobald die Datei bereit ist, klicken Sie auf Dokument herunterladen, um die CSV-Datei zu speichern.
Tipp: Die Kopfzeilen-Checkbox markiert zunächst nur die auf der aktuellen Seite geladenen Projekte. Nutzen Sie Alle exportieren, um alle Projekte zu erfassen, die zu Ihren Filtern und Ihrer Suche passen – auch über mehrere Seiten hinweg.
Projektvarianten-Export über die Seite Datenexport
Nutzen Sie diesen Weg, wenn Sie die Daten einer einzelnen, bereits geöffneten Projektvariante exportieren möchten.
Öffnen Sie das gewünschte Projekt und wählen Sie oben in der Kopfzeile im Auswahlfeld mit dem Variantennamen die Variante, die Sie exportieren möchten. Damit ist sie die aktive Variante; der Export bezieht sich immer auf sie.
Navigieren Sie im Projektmenü zu Datenexport (in der neuen Navigation in der Gruppe Integrationen).
Klicken Sie im Abschnitt Projektvarianten-Export auf CSV herunterladen.
Die CSV-Datei wird direkt heruntergeladen.
Tipp: Deckt Ihre Lizenz die ERP/CRM-Anbindung ab, können Sie die Daten auf derselben Seite auch an ein verbundenes ERP-System übertragen, derzeit Bexio, das es nur für Unternehmen in der Schweiz gibt. Dafür verbindet jeder Benutzer sein eigenes Bexio-Konto unter Einstellungen > Integrationen > ERP/CRM (in der neuen Navigation: Einstellungen › Abschnitt Andere › ERP/CRM). Webhooks und die Programmierschnittstelle richtet der Eturnity-Support für Ihr Unternehmen ein (support@eturnity.com oder per Chat); mit dieser Lizenz finden Sie dazu auch einen Hinweis auf der Seite ERP/CRM im Abschnitt Webhooks/API. Beide Wege automatisieren den Datenaustausch und ersetzen in vielen Fällen den manuellen CSV-Export.
Was die CSV-Datei enthält
Beide Exportarten berücksichtigen Ihre Projektdaten einschließlich frei definierbarer Technologien, die Ihr Unternehmen in den Einstellungen konfiguriert hat. Der Projektlistenexport enthält eine Zeile je Projektvariante, also alle Varianten jedes exportierten Projekts, mit zusammengefassten Übersichtsdaten, während der Projektvarianten-Export die detaillierten Daten einer einzelnen Variante umfasst – inklusive Artikel- und Leistungspositionen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Informationen in welchem Export enthalten sind.
Enthaltene Informationen | Projektlistenexport | Projektvarianten-Export |
Projektinformationen | Projektname, Projektreferenz, Projektstatus, Projektleiter und Inbetriebnahmedatum | Versionsnummer, Projektname und Projektreferenz |
Varianten | Eine Zeile pro Projektvariante, inklusive Variantenstatus, Erstellungsdatum und Anzahl Angebote | Daten der aktuell exportierten Variante |
Kundendaten | Name, Adresse, E-Mail-Adresse sowie private, mobile und geschäftliche Telefonnummern | Name, Adresse und Telefonnummer |
Gebäudedaten | Gebäudeadresse, Gebäudetyp, Baujahr und letzte Sanierung | Gebäudeadresse |
Enthaltene Systeme | Statusangaben zu Photovoltaik, Batterie, E-Mobilität, Energiemanagement, Heizung und Dach | Detaillierte Positionen der im Projekt enthaltenen Systeme |
Technische Daten | Unter anderem Generatorleistung, Anlagengröße, Dachtyp, Energieproduktion, Eigenverbrauch, Unabhängigkeit, Batteriekapazität und Heizleistung | Unter anderem Jahresverbrauch, Dachname, Modulneigung, Modulausrichtung, Modulanordnung, spezifischer Jahresertrag, Generatorleistung und Anzahl Module |
Kosten und Wirtschaftlichkeit | Zusammengefasste Preise je System, Zusatzkosten, Rabatte, Gesamtpreis, Förderungen, Steuerersparnis, Produktionskosten, IRR und Deckungsbeitrag | Gesamte Investitionskosten, Einstandspreis, wiederkehrende Kosten und Deckungsbeitrag |
Artikel und Leistungen | Keine einzelnen Artikel oder Leistungspositionen | Detaillierte Artikel- und Leistungsliste mit System, Gruppe, Hersteller, Typ, Bezeichnung, Menge, Einheit, Verkaufs- und Einstandspreis, Rabatt, Deckungsbeitrag, Lieferant und Artikelnummer |
Rabatte | Rabatte als zusammengefasster Gesamtbetrag | Eigener Bereich mit Name, Typ und Wert des Rabatts |
Prozess- und Termindaten | Je Projektmarker Ihres Unternehmens (aus Einstellungen › Workflow-Vorlage) eine Spalte, ob er gesetzt ist, und eine mit seinem Datum | Keine Prozess- oder Termindaten |
Aktualisierungsdaten | Letzte Aktualisierung des Projekts und des Deckungsbeitrags | Keine Aktualisierungsdaten |
Typische Anwendungsfälle
ERP-Import: Übernehmen Sie Projektdaten in Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software, ohne sie manuell abzutippen.
Reporting und Auswertung: Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel oder Google Sheets, um eigene Auswertungen, Pivot-Tabellen oder Dashboards zu erstellen.
Statusberichte für Kunden oder Management: Exportieren Sie gefilterte Projektlisten, zum Beispiel alle Projekte eines bestimmten Projektleiters oder Status, für regelmäßige Berichte.
Datenübernahme in andere Systeme: Exportieren Sie eine einzelne Projektvariante, um deren Daten in ein anderes internes Tool oder ein Partnersystem zu übertragen.
Fehlerbehebung
Ich sehe keine Exportoptionen in der Projektübersicht
Ursache: Sie befinden sich in einem Kanban-Board statt in einer Ansicht vom Typ Tabelle, es ist noch kein Projekt markiert, oder Ihre Lizenz umfasst den Export der Projektliste nicht; dann fehlen die Checkboxen in der ersten Spalte ganz.
Lösung: Wählen Sie oben den Reiter einer Ansicht vom Typ Tabelle. Haben Sie nur Kanban-Boards gespeichert, legen Sie mit Ansicht erstellen eine Ansicht vom Typ Tabelle an. Markieren Sie dann mindestens ein Projekt über die Checkbox in der ersten Spalte. Fehlen die Checkboxen ganz, umfasst Ihre Lizenz den Export der Projektliste nicht; wenden Sie sich an den Eturnity-Support (support@eturnity.com oder Chat).
„Alle exportieren" enthält weniger Projekte als erwartet
Ursache: Aktive Filter oder ein Text im Suchfeld grenzen die exportierte Projektmenge ein. Außerdem exportiert Alle exportieren höchstens 10 000 Projekte und nur Projekte, die Sie sehen dürfen.
Lösung: Überprüfen Sie die aktiven Filter und das Suchfeld in der Projektübersicht und leeren Sie sie bei Bedarf, bevor Sie erneut exportieren.
Ich finde die Seite „Datenexport" nicht im Projektmenü
Ursache: In der neuen Navigation steht Datenexport nicht direkt im Projektmenü, sondern in der Gruppe Integrationen.
Lösung: Klappen Sie die Gruppe Integrationen auf. Fehlt die Seite auch dort, wenden Sie sich an den Eturnity-Support (support@eturnity.com oder Chat).