Was ist die Projektübersicht?
Die Projektübersicht ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung aller Ihrer Projekte im Eturnity Expert. Sie bietet eine umfassende Ansicht aller Projekte in Ihrem Unternehmen und ermöglicht es Ihnen, Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus schnell zu finden, zu filtern, zu sortieren und zu verfolgen – vom ersten Kundenkontakt bis zum Projektabschluss.
Die Projektübersicht bietet mehrere Ansichtsmodi, die unterschiedlichen Arbeitsabläufen entsprechen:
Projektübersicht (Tabellenansicht): Eine detaillierte Tabelle mit allen Ihren Projekten mit anpassbaren Spalten und umfassenden Filteroptionen
Kanban-Board-Ansichten: Visuelle Spalten, die nach Projektphasen organisiert sind (Verkauf, Umsetzung, After-Sales, Abgeschlossen), um den Projektfortschritt auf einen Blick zu verfolgen
Sie können auf die Projektübersicht zugreifen, indem Sie im Hauptmenü zu Projekte > Projektübersicht navigieren.
Verstehen der Ansichtsoptionen
Die Projektübersicht bietet verschiedene Ansichten, die für unterschiedliche Anwendungsfälle optimiert sind. Jede Ansicht bietet einzigartige Vorteile, abhängig davon, wie Sie arbeiten möchten und welche Informationen Sie sehen müssen.
Projektübersicht (Tabellenansicht)
Die Tabellenansicht ist die Standardansicht und bietet die umfassendsten Informationen über Ihre Projekte. Sie zeigt Ihre Projekte in einem traditionellen Tabellenformat an, wobei jede Zeile ein Projekt darstellt und die Spalten verschiedene Projektattribute anzeigen.
Hauptvorteile der Tabellenansicht:
Alle Projektdetails auf einen Blick mit anpassbarer Spaltensichtbarkeit
Sortierung nach beliebiger Spalte (Projektname, Referenz, Letzte Aktualisierung, Projektstatus)
Erweiterte Filter über mehrere Projektattribute gleichzeitig anwenden
Projekte über alle Phasen hinweg in einer einheitlichen Liste anzeigen
Massenauswahl für Exporte und Vorgänge
Die Tabellenansicht ist ideal, wenn Sie Projektdaten analysieren, Projektlisten exportieren oder mit Projekten über verschiedene Phasen hinweg gleichzeitig arbeiten müssen.
Kanban-Board-Ansichten
Die Kanban-Ansichten organisieren Ihre Projekte in visuellen Spalten basierend auf Projektphasen. Diese phasenbasierten Ansichten werden automatisch aus der Projektstatus-Konfiguration Ihres Unternehmens generiert.
Die vier festen Phasen sind:
Verkauf: Projekte in der Verkaufs- und Angebotsphase
Umsetzung: Projekte in der Planungs-, Installations- oder Lieferphase
After-Sales: Projekte in der Inbetriebnahme-, Überwachungs- oder Supportphase
Abgeschlossen: Abgeschlossene, archivierte oder stornierte Projekte
Innerhalb jeder Phasenansicht sehen Sie Spalten, die einzelne Projektstatus darstellen (die Ihr Administrator unter Einstellungen > Projektstatus anpassen kann). Jedes Projekt erscheint als Karte, die Sie zwischen Statusspalten ziehen können, um den Fortschritt zu aktualisieren.
Tipp: Jeder Projektstatus gehört zu genau einer Phase. Wenn Sie zu einer Kanban-Ansicht wechseln, sehen Sie nur Projekte in dieser bestimmten Phase, was es einfacher macht, sich auf Projekte in ähnlichen Abschlussphasen zu konzentrieren.
Hauptvorteile der Kanban-Ansichten:
Visuelles Workflow-Management mit Drag-and-Drop-Statusaktualisierungen
Fokus auf Projekte in einer bestimmten Abschlussphase
Schneller Überblick über die Projektverteilung über Status hinweg
Reduzierte Unübersichtlichkeit durch Anzeige nur relevanter Projekte für jede Phase
Intuitive Verfolgung des Projektfortschritts
Zwischen Ansichten wechseln
Sie können problemlos zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, indem Sie die Ansichts-Tabs oben auf der Projektübersichtsseite verwenden, direkt unter den Hauptaktionsschaltflächen.
Navigieren Sie zu Projekte > Projektübersicht
Suchen Sie nach den Ansichts-Tabs unter den Such- und Filtersteuerungen
Klicken Sie auf einen beliebigen Tab, um die Ansicht zu wechseln
Das System merkt sich automatisch Ihre zuletzt ausgewählte Ansicht und kehrt beim nächsten Besuch der Projektübersichtsseite zu dieser zurück.
Hinweis: Die verfügbaren Kanban-Ansichts-Tabs hängen von der Projektstatus-Konfiguration Ihres Unternehmens ab. Wenn Sie nicht alle vier Phasen-Tabs sehen, liegt dies möglicherweise daran, dass Ihr Unternehmen noch keine Status für alle Phasen konfiguriert hat.
Nach Projekten suchen
Die Suchfunktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Projekte schnell nach Name, Kundenname, Referenznummer oder anderen textbasierten Attributen zu finden.
Finden Sie das Suchfeld oben links auf der Projektübersichtsseite
Geben Sie beliebigen Text in das Suchfeld ein (z. B. Kundenname, Projektname, Referenz)
Die Projektliste wird automatisch aktualisiert, während Sie tippen, und zeigt nur übereinstimmende Projekte
Um die Suche zu löschen, löschen Sie den Text aus dem Suchfeld
Die Suche funktioniert über alle Ansichten hinweg – egal ob Sie in der Tabellenansicht oder einer Kanban-Ansicht sind. Bei der Suche in einer Kanban-Ansicht sehen Sie nur übereinstimmende Projekte, die zu dieser bestimmten Phase gehören.
Tipp: Die Suchfunktion sucht nach Teilübereinstimmungen. Wenn Sie also "Müller" eingeben, werden alle Projekte mit "Müller" irgendwo in den durchsuchbaren Feldern gefunden – wie "Hans Müller" oder "Müller GmbH".
Projekte filtern
Filter ermöglichen es Ihnen, Ihre Projektliste basierend auf bestimmten Kriterien einzugrenzen. Das Filtersystem ist sehr flexibel und unterstützt mehrere gleichzeitige Filter, um genau die Projekte zu finden, die Sie benötigen.
Einen Filter anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter (Trichtersymbol) oben in der Projektübersicht
Klicken Sie im erscheinenden Filter-Dropdown auf Filter hinzufügen
Wählen Sie das Attribut aus, nach dem Sie filtern möchten (z. B. Projektstatus, Projektleiter, Projektherkunft, Technologien)
Wählen Sie die Filterbedingung aus (z. B. "ist", "ist nicht", "enthält", "ist vor", "ist nach")
Wählen oder geben Sie die Filterwerte ein:
Für Status- oder Dropdown-Felder wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus
Für Datumsfelder wählen Sie ein Datum aus der Datumsauswahl
Die Projektliste wird automatisch aktualisiert, sobald Sie alle erforderlichen Filterfelder ausgefüllt haben
Mehrere Filter hinzufügen
Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden, um sehr spezifische Projektlisten zu erstellen. Sie könnten beispielsweise nach "Projekten filtern, die von Sarah Johnson verwaltet werden, sich in der Verkaufsphase befinden und PV-Technologie haben".
Wenden Sie Ihren ersten Filter wie oben beschrieben an
Klicken Sie erneut auf Filter hinzufügen
Konfigurieren Sie den zweiten Filter
Wiederholen Sie dies nach Bedarf – es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Filter, die Sie anwenden können
Alle Filter arbeiten mit einer "UND"-Logik zusammen, was bedeutet, dass Projekte ALLE aktiven Filter erfüllen müssen, um in den Ergebnissen zu erscheinen.
Häufige Filteroptionen
Die verfügbaren Filteroptionen umfassen:
Projektstatus: Nach bestimmten Projektstatus filtern (Hinweis: In Kanban-Ansichten können Sie nur nach Status innerhalb dieser Phase filtern)
Projektleiter: Nur Projekte anzeigen, die bestimmten Teammitgliedern zugewiesen sind
Projektherkunft: Nach Art der Projekterstellung filtern (manuell, vom Solarrechner, von API usw.)
Technologien: Nach Technologietypen filtern, die im Projekt enthalten sind (PV, Batterie, E-Mobilität, Heizung)
Projektmarker: Nach benutzerdefinierten internen Labels/Tags filtern, die Ihr Unternehmen definiert hat
Datum der letzten Aktualisierung: Nach dem Zeitpunkt der letzten Projektänderung filtern (nützlich zum Finden veralteter Projekte)
Referenz: Nach Projektreferenznummern filtern
Kunde: Nach Kundenname filtern
Filter entfernen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, um das Filterpanel zu öffnen
Finden Sie den Filter, den Sie entfernen möchten
Klicken Sie auf das X oder die Entfernen-Schaltfläche neben diesem Filter
Die Projektliste wird automatisch aktualisiert
Um alle Filter auf einmal zu löschen, suchen Sie nach einer Option Filter zurücksetzen oder Alle löschen im Filterpanel.
Tipp: Filter sind ansichtsspezifisch. Wenn Sie von der Tabellenansicht zu einer Kanban-Ansicht wechseln, passt das System die Projektstatusfilter automatisch an, um nur Status anzuzeigen, die für diese Phase relevant sind.
Projekte sortieren
Die Sortierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Projektliste in einer sinnvollen Reihenfolge zu organisieren. Sie können nach verschiedenen Attributen sortieren, um Projekte mit hoher Priorität schnell zu identifizieren, aktuelle Aktualisierungen zu finden oder alphabetisch zu organisieren.
Sortierung anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren (Symbol mit Auf-/Abwärtspfeilen) oben in der Projektübersicht
Wählen Sie das Attribut aus, nach dem Sie sortieren möchten:
Projektname: Alphabetische Sortierung nach Projektname
Referenz: Alphanumerische Sortierung nach Projektreferenz
Letzte Aktualisierung: Sortierung nach zuletzt oder am längsten nicht geändert
Projektstatus: Sortierung nach Statusreihenfolge (nur in der Tabellenansicht verfügbar)
Wählen Sie die Sortierrichtung:
Aufsteigend: A bis Z, älteste bis neueste oder niedrigste bis höchste
Absteigend: Z bis A, neueste bis älteste oder höchste bis niedrigste
Die Projektliste wird sofort aktualisiert, um Ihre Sortiereinstellung widerzuspiegeln.
Hinweis: Derzeit können Sie jeweils ein Sortierkriterium anwenden. Das Anwenden einer neuen Sortierung ersetzt die vorherige Sortierreihenfolge.
Sortierverhalten in verschiedenen Ansichten
Sortieroptionen passen sich leicht an, je nachdem, in welcher Ansicht Sie sich befinden:
Tabellenansicht: Alle Sortieroptionen sind verfügbar, einschließlich Sortierung nach Projektstatus
Kanban-Ansichten: Die Projektstatussortierung ist nicht verfügbar, da Projekte bereits nach Statusspalten organisiert sind
Anpassen Ihrer Ansichtseinstellungen
Die Ansichtseinstellungen ermöglichen es Ihnen, anzupassen, welche Informationen Sie sehen und wie sie angezeigt werden. Diese Einstellungen helfen Ihnen, die Projektübersicht für Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen zu optimieren.
Zugriff auf Ansichtseinstellungen
Suchen Sie nach der Schaltfläche Ansichtseinstellungen (Zahnradsymbol) oben in der Projektübersicht
Klicken Sie darauf, um das Ansichtseinstellungs-Panel zu öffnen
Spaltensichtbarkeit (nur Tabellenansicht)
In der Tabellenansicht können Sie steuern, welche Spalten angezeigt werden, wodurch Sie sich auf die relevantesten Informationen konzentrieren und visuelle Unübersichtlichkeit reduzieren können.
Öffnen Sie Ansichtseinstellungen
Suchen Sie nach dem Abschnitt Spalten
Aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten, um sie anzuzeigen oder auszublenden:
Projektname
Kunde
Referenz
Projektleiter
Projektstatus
Projektherkunft
Letzte Aktualisierung
Projektvarianten
Und mehr, abhängig von Ihrer Konfiguration
Sie können auch Alle auswählen oder Alle abwählen verwenden, um alle Spalten schnell umzuschalten
Ihre Spalteneinstellungen werden automatisch gespeichert und bleiben über Sitzungen hinweg erhalten.
Seitengröße
Die Seitengrößeneinstellung steuert, wie viele Projekte pro Seite in der Tabellenansicht angezeigt werden.
Öffnen Sie Ansichtseinstellungen
Suchen Sie nach der Option Seitengröße oder Elemente pro Seite
Wählen Sie Ihre bevorzugte Anzahl (typischerweise Optionen wie 25, 50, 100 oder 200)
Die Tabelle wird sofort aktualisiert, um die ausgewählte Anzahl von Projekten pro Seite anzuzeigen
Größere Seitengrößen reduzieren die Notwendigkeit, zwischen Seiten zu navigieren, können aber etwas länger zum Laden benötigen. Wählen Sie eine Größe, die Bequemlichkeit mit Leistung ausgleicht.
Technologiezähler-Umschaltung
Diese Einstellung steuert, ob Projektkarten in Kanban-Ansichten eine Zählung anzeigen.
Öffnen Sie Ansichtseinstellungen
Suchen Sie nach der Option Technologiegrösse einblenden
Aktivieren Sie sie, um Technologiezähler auf Projektkarten anzuzeigen
Deaktivieren Sie sie für ein saubereres, minimalistischeres Kartendesign
Projektmarker-Datum-Umschaltung
Diese Einstellung steuert, ob Datumsangaben, die mit Projektmarkern verbunden sind, in der Projektliste angezeigt werden.
Öffnen Sie Ansichtseinstellungen
Suchen Sie nach der Option Markerdatum anzeigen oder ähnlich
Aktivieren oder deaktivieren Sie sie nach Belieben
Tipp: Alle Ansichtseinstellungen werden pro Benutzer gespeichert, sodass Sie die Projektübersicht an Ihren persönlichen Workflow anpassen können, ohne zu beeinflussen, wie andere Teammitglieder ihre Projektlisten sehen.
Arbeiten mit Projekten in der Übersicht
Ein Projekt öffnen
Um ein Projekt zu öffnen und damit zu arbeiten:
In der Tabellenansicht: Klicken Sie irgendwo auf die Projektzeile
In Kanban-Ansichten: Klicken Sie auf die Projektkarte
Das Projekt wird in einer neuen Ansicht geöffnet.
Projektstatus ändern (Kanban-Ansicht)
Eine der leistungsstärksten Funktionen der Kanban-Ansichten ist die Möglichkeit, den Projektstatus durch einfaches Drag-and-Drop zu aktualisieren:
Navigieren Sie zur entsprechenden Kanban-Ansicht für die aktuelle Phase Ihres Projekts
Finden Sie die Projektkarte, die Sie aktualisieren möchten
Klicken und halten Sie die Projektkarte
Ziehen Sie sie in die neue Statusspalte
Loslassen, um das Projekt im neuen Status abzulegen
Der Projektstatus wird automatisch aktualisiert
Wichtig: Sie können Projekte nur zwischen Status innerhalb derselben Phase verschieben. Um ein Projekt in eine andere Phase zu verschieben (z. B. von Verkauf zu Umsetzung), müssen Sie das Projekt öffnen und seinen Status in der Projektansicht ändern.
Best Practices
Wählen Sie die richtige Ansicht für Ihre Aufgabe
Tabellenansicht verwenden, wenn: Sie mehrere Projekte gleichzeitig analysieren, Daten exportieren oder mit Projekten über verschiedene Phasen hinweg arbeiten müssen
Kanban-Ansichten verwenden, wenn: Sie den Projekt-Workflow verwalten, Status aktualisieren oder sich auf Projekte in einer bestimmten Abschlussphase konzentrieren
Kanban für schnelle Statusaktualisierungen verwenden
Wenn Sie mehrere Projektstatus schnell aktualisieren müssen, ist die Drag-and-Drop-Funktionalität der Kanban-Ansicht viel schneller als das einzelne Öffnen jedes Projekts.
Spalten für Ihre Rolle anpassen
Blenden Sie Spalten aus, die Sie selten benötigen, um visuelle Unübersichtlichkeit zu reduzieren:
Vertriebsteam: Fokus auf Kunde, Projektherkunft und Technologien
Projektleiter: Fokus auf Projektstatus, letzte Aktualisierung und Projektleiter
Administratoren: Alle Spalten für umfassende Übersicht anzeigen
Fehlerbehebung
Ich sehe nicht alle Kanban-Ansichts-Tabs
Die Kanban-Ansichts-Tabs werden basierend auf der Projektstatus-Konfiguration Ihres Unternehmens generiert. Wenn ein Phasen-Tab fehlt, bedeutet dies, dass Ihr Unternehmen für diese Phase noch keine Status konfiguriert hat. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Projektstatus unter Einstellungen > Projektstatus einzurichten.
Ich kann ein Projekt nicht finden, von dem ich weiß, dass es existiert
Überprüfen Sie Folgendes:
Löschen Sie alle aktiven Filter, die das Projekt möglicherweise verbergen
Löschen Sie das Suchfeld
Wechseln Sie zur Tabellenansicht, um Projekte über alle Phasen hinweg zu sehen
Überprüfen Sie, ob Sie die Berechtigung haben, dieses Projekt anzuzeigen (einige Benutzer sehen möglicherweise nur Projekte, die ihnen zugewiesen sind)
Filter funktionieren nicht wie erwartet
Denken Sie daran, dass Filter mit "UND"-Logik arbeiten – Projekte müssen ALLE aktiven Filter erfüllen. Wenn Sie zu viele aktive Filter haben, sehen Sie möglicherweise keine Ergebnisse. Versuchen Sie, Filter nacheinander zu entfernen, um zu identifizieren, welcher Filter zu restriktiv ist.
Ich kann Projekte in der Kanban-Ansicht nicht zwischen Spalten ziehen
Stellen Sie sicher, dass Sie versuchen, das Projekt in einen Status innerhalb derselben Phase zu verschieben. Phasenübergreifende Verschiebungen werden nicht per Drag-and-Drop unterstützt. Um ein Projekt in eine andere Phase zu verschieben, öffnen Sie das Projekt und ändern Sie seinen Status in der Projektansicht.