Die Projektübersicht ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung aller Ihrer Projekte im Eturnity Expert. Sie zeigt die Projekte Ihres Unternehmens, die Sie sehen dürfen (mit der Rolle Administrator oder Projektleiter alle, mit anderen Rollen nur die, in denen Sie als Projektleiter eingetragen sind), und ermöglicht es Ihnen, Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus schnell zu finden, zu filtern, zu sortieren und zu verfolgen – vom ersten Kundenkontakt bis zum Projektabschluss.

Die Projektübersicht bietet mehrere Ansichtsmodi, die unterschiedlichen Arbeitsabläufen entsprechen:

Sie öffnen die Projektübersicht über Projekte: in der neuen Navigation über den App-Starter ganz links in der Kopfzeile, in der älteren Navigation über den Link Projekte in der festen Kopfzeile.

Die Projektübersicht bietet verschiedene Ansichten, die für unterschiedliche Anwendungsfälle optimiert sind. Jede Ansicht bietet einzigartige Vorteile, abhängig davon, wie Sie arbeiten möchten und welche Informationen Sie sehen müssen.

Solange Sie keine Ansicht gespeichert haben, zeigt die Seite die Projekte als Tabelle; das ist die Ausgangsansicht. Die Tabelle bietet die umfassendsten Informationen über Ihre Projekte. Sie zeigt Ihre Projekte in einem traditionellen Tabellenformat an, wobei jede Zeile ein Projekt darstellt und die Spalten verschiedene Projektattribute anzeigen.

Hauptvorteile der Tabellenansicht:

Die Tabellenansicht ist ideal, wenn Sie Projektdaten analysieren, Projektlisten exportieren oder mit Projekten über verschiedene Phasen hinweg gleichzeitig arbeiten müssen.

Ein Kanban-Board zeigt die Projekte einer Projektphase in Spalten, eine Spalte je Projektstatus dieser Phase. Kanban-Boards legen Sie selbst an: Klicken Sie neben den Reitern auf das Plus Ansicht erstellen, wählen Sie unter Ansichtstyp auswählen den Eintrag Kanban-Board und danach die Projektphase. Geben Sie unter Name einen Namen ein, den noch keine Ihrer Ansichten trägt, und klicken Sie auf Erstellen. Sobald Sie eine Ansicht speichern, hat die Standardtabelle keinen Reiter mehr; wollen Sie neben Kanban-Boards eine Tabelle behalten, legen Sie mit Ansicht erstellen auch eine Ansicht vom Typ Tabelle an.

Die vier festen Phasen sind:

Innerhalb jeder Phasenansicht sehen Sie Spalten, die einzelne Projektstatus darstellen (die Ihr Administrator unter Einstellungen › Workflow-Vorlage im Abschnitt Projektstatus anpassen kann). Jedes Projekt erscheint als Karte, die Sie zwischen Statusspalten ziehen können, um den Fortschritt zu aktualisieren.

Hauptvorteile der Kanban-Ansichten:

Sie können problemlos zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, indem Sie die Reiter Ihrer gespeicherten Ansichten verwenden. Sie stehen ganz oben auf der Seite, über Suchfeld, Filtern und Projekt erstellen; rechts daneben steht das Plus Ansicht erstellen.

Das System merkt sich automatisch Ihre zuletzt ausgewählte Ansicht und kehrt beim nächsten Besuch der Projektübersichtsseite zu dieser zurück.

Die Suche findet Projekte über Projektname, Projektreferenz, Kundenname und Teile der Kundenadresse (Straße, Hausnummer, Ort, Bundesland – in der Schweiz: Kanton – und PLZ). E-Mail, Telefonnummer, Projektstatus und Projektleiter durchsucht sie nicht. Mehrere Wörter müssen zusammen in einem Feld stehen.

Die Suche funktioniert über alle Ansichten hinweg – egal ob Sie in der Tabellenansicht oder einer Kanban-Ansicht sind. Bei der Suche in einer Kanban-Ansicht sehen Sie nur übereinstimmende Projekte, die zu dieser bestimmten Phase gehören.

Filter ermöglichen es Ihnen, Ihre Projektliste basierend auf bestimmten Kriterien einzugrenzen. Das Filtersystem ist sehr flexibel und unterstützt mehrere gleichzeitige Filter, um genau die Projekte zu finden, die Sie benötigen.

Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden, um sehr spezifische Projektlisten zu erstellen. Sie könnten beispielsweise nach "Projekten filtern, die von Sarah Johnson verwaltet werden, sich in der Verkaufsphase befinden und PV-Technologie haben".

Filter verschiedener Kategorien müssen alle zutreffen („und“). Mehrere Werte derselben Kategorie, auch in zwei Filterzeilen, gelten dagegen als „oder“: Ein Filter Technologien mit PV und Batterie zeigt Projekte mit PV oder Batterie.

Die verfügbaren Filteroptionen umfassen:

Um alle Änderungen an Filtern, Sortierung und Suche auf einmal zu verwerfen, klicken Sie im Streifen Nicht gespeicherte Änderungen auf Abbrechen. Die Liste kehrt dann zum gespeicherten Stand der Ansicht zurück, in der Standardtabelle zur Ausgangsansicht ohne Filter.

Die Sortierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Projektliste in einer sinnvollen Reihenfolge zu organisieren. Sie können nach verschiedenen Attributen sortieren, um Projekte mit hoher Priorität schnell zu identifizieren, aktuelle Aktualisierungen zu finden oder alphabetisch zu organisieren.

Die Projektliste wird sofort aktualisiert, um Ihre Sortiereinstellung widerzuspiegeln. Solange Sie nichts sortieren, stehen die zuletzt geänderten Projekte oben; der violette Pfeil in der Spalte Zuletzt aktualisiert zeigt das an.

Die Sortieroptionen sind in jeder Ansicht dieselben, sie wirken aber unterschiedlich:

Die Ansichtseinstellungen ermöglichen es Ihnen, anzupassen, welche Informationen Sie sehen und wie sie angezeigt werden. Diese Einstellungen helfen Ihnen, die Projektübersicht für Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen zu optimieren.

In der Tabellenansicht können Sie steuern, welche Spalten angezeigt werden, wodurch Sie sich auf die relevantesten Informationen konzentrieren und visuelle Unübersichtlichkeit reduzieren können. In einem Kanban-Board zeigt dasselbe Fenster die Spalten als Auswahlfelder; dort bestimmen Sie damit, welche Angaben auf den Karten stehen.

Geänderte Spalten gelten zunächst nur vorläufig: Der Streifen Nicht gespeicherte Änderungen erscheint, und ohne Speichern bleiben die Änderungen nur in diesem Browser-Tab erhalten und gehen verloren, sobald Sie zu einer anderen Ansicht wechseln. Dauerhaft übernehmen Sie sie mit Aktuelle Ansicht speichern (in einer gespeicherten Ansicht) oder Als neue Ansicht speichern; Abbrechen verwirft sie.

Die Seitengrößeneinstellung steuert, wie viele Projekte pro Seite in der Tabellenansicht angezeigt werden.

Größere Seitengrößen reduzieren die Notwendigkeit, zwischen Seiten zu navigieren, können aber etwas länger zum Laden benötigen. Wählen Sie eine Größe, die Bequemlichkeit mit Leistung ausgleicht.

Diese Einstellung steuert, ob neben jedem Technologiesymbol die Größe der Anlage in der aktiven Variante steht, etwa kWp bei PV, kWh bei der Batterie und kW bei der Wärmepumpe – in der Tabelle und auf den Kanban-Karten.

Diese Einstellung steuert, ob Datumsangaben, die mit Projektmarkern verbunden sind, in der Projektliste angezeigt werden.

Unter Details anzeigen steht außerdem die Option Projektvarianten: Eingeschaltet stehen unter dem Projektnamen die Namen der Varianten des Projekts, in der Tabelle und auf den Kanban-Karten; ein Hinweis beim Darüberfahren (Aktive Variante) kennzeichnet die aktive.

In einer Ansicht vom Typ Tabelle öffnen die drei Punkte am Ende jeder Projektzeile ein Menü mit An Projektleiter zuweisen (nur mit der Rolle Administrator oder Projektleiter), Projektstatus ändern in (alle Status Ihrer Workflow-Vorlage, auch die anderer Phasen) und Projekt kopieren (je nach Lizenz). Auf den Karten eines Kanban-Boards gibt es dieses Menü nicht.

Um ein Projekt zu öffnen und damit zu arbeiten:

Das Projekt öffnet im selben Browser-Tab, in der aktiven Variante. Ein Öffnen in einem neuen Tab bietet die Liste nicht; kopieren Sie dafür die Adresse des geöffneten Projekts in einen neuen Tab.

Eine der leistungsstärksten Funktionen der Kanban-Ansichten ist die Möglichkeit, den Projektstatus durch einfaches Drag-and-Drop zu aktualisieren:

Wenn Sie viele Projektstatus innerhalb einer Phase ändern, ziehen Sie die Karten im Kanban-Board. Für einen Wechsel in eine andere Phase nutzen Sie in der Tabelle die drei Punkte am Ende der Projektzeile › Projektstatus ändern in; öffnen müssen Sie das Projekt dafür nicht.

Blenden Sie Spalten aus, die Sie selten benötigen, um visuelle Unübersichtlichkeit zu reduzieren:

Kanban-Boards entstehen nicht von selbst. Legen Sie für jede Phase, die Sie als Board sehen wollen, eine Ansicht an: Ansicht erstellen › Ansichtstyp auswählen › Kanban-Board, dann die Projektphase wählen, unter Name einen Namen eingeben und auf Erstellen klicken. Die Spalten eines Boards sind die Projektstatus dieser Phase; sie pflegt Ihr Administrator unter Einstellungen › Workflow-Vorlage.

Überprüfen Sie Folgendes:

Denken Sie daran: Filter verschiedener Kategorien müssen alle zutreffen; mehrere Werte derselben Kategorie gelten als „oder“. Wenn Sie zu viele aktive Filter haben, sehen Sie möglicherweise keine Ergebnisse. Versuchen Sie, Filter nacheinander zu entfernen, um zu identifizieren, welcher Filter zu restriktiv ist.

Legen Sie die Karte im Kartenbereich einer anderen Spalte ab, nicht auf dem Spaltentitel; innerhalb derselben Spalte lässt sich nicht umsortieren. Ein Board zeigt nur die Status einer Phase, in eine andere Phase lässt sich deshalb nicht ziehen. Springt die Karte mit einer Fehlermeldung zurück, wurde der Status nicht geändert. Für eine andere Phase nutzen Sie in der Tabelle die drei Punkte › Projektstatus ändern in oder die Auswahl Status in der Kopfzeile des geöffneten Projekts.