Überblick
Die Bexio-Integration in Eturnity Expert ermöglicht den automatischen Datentransfer von Ihren Solarprojekten direkt in Ihr Bexio-Buchhaltungssystem. Diese Integration optimiert Ihren Arbeitsablauf, indem automatisch Kunden und Aufträge in Bexio basierend auf Ihren Expert-Projektdaten erstellt werden, wodurch manuelle Dateneingabe eliminiert und Fehler reduziert werden.
Die wichtigsten Vorteile der Bexio-Integration umfassen:
Automatische Kundenerstellung: Neue Kunden werden automatisch in Bexio basierend auf Projektinformationen hinzugefügt
Nahtlose Auftragserstellung: Die Projektstückliste wird automatisch zu Bexio-Aufträgen übertragen
Statusverwaltung: Behandeln Sie bestehende Aufträge intelligent basierend auf ihrem aktuellen Status
Lizenz-Hinweis: Falls Sie die Bexio-Integrationsoption in Ihrem Produkt nicht sehen, ist sie möglicherweise nicht in Ihrer aktuellen Lizenz enthalten. Bitte fordern Sie eine Testversion oder ein Upgrade in Eturnity Expert an oder kontaktieren Sie support@eturnity.com für weitere Informationen.
Voraussetzungen
Bevor Sie die Bexio-Integration einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie haben:
Ein aktives Eturnity Expert Konto mit Integrationsberechtigungen
Ein Bexio-Konto mit administrativem Zugang
Projektdaten bereit für den Transfer (abgeschlossene Projektvarianten)
Eine Komponentenbibliothek mit ordnungsgemäßen Produktinformationen
Einrichtung der Bexio-Verbindung
Um die Verbindung zwischen Eturnity Expert und Ihrem Bexio-Konto herzustellen:
Navigieren Sie zu Einstellungen > Integrationen > ERP/CRM
Wählen Sie Bexio aus dem Dropdown-Menü
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung herstellen
Auf der Authentifizierungsseite melden Sie sich mit Ihren persönlichen Bexio-Konto-Anmeldedaten an
Nach der Authentifizierung ist Ihre Verbindung aktiv und bereit für den Datentransfer
Der Verbindungsprozess verwendet sichere OAuth-Authentifizierung und stellt sicher, dass Ihre Bexio-Anmeldedaten niemals in Eturnity Expert gespeichert werden.
Übertragung von Projektdaten an Bexio
Sobald Ihre Bexio-Verbindung hergestellt ist, können Sie Projektdaten mit dem folgenden Prozess übertragen:
Öffnen Sie die gewünschte Projektvariante in Expert
Navigieren Sie zum Bexio-Tab im linken Menü
Wählen Sie die entsprechende Variante für den Transfer aus
Klicken Sie auf Kundenauftrag in Bexio erstellen, um den Transfer zu initiieren
Automatische Kundenverwaltung
Das System behandelt die Kundenerstellung während des Transfers intelligent:
Bestehende Kunden: Falls ein Kunde mit übereinstimmendem Namen und Adresse bereits in Bexio existiert, verwendet das System den bestehenden Kundeneintrag
Neue Kunden: Falls kein übereinstimmender Kunde gefunden wird, wird automatisch ein neuer Kunde basierend auf den Projektinformationen erstellt
Auftragserstellung: Ein neuer Auftrag wird für den Kunden basierend auf der Expert-Stückliste erstellt
Transferverlauf und Status
Nach jedem Transfer können Sie den Prozess über den Transferverlauf überwachen:
Erfolgreiche Transfers: Zeigen einen direkten Link zum Öffnen des erstellten Auftrags in Bexio
Transferstatus: Echtzeit-Updates über den Transferfortschritt
Fehlerbehandlung: Klare Fehlermeldungen bei fehlgeschlagenen Transfers
Behandlung von Maßeinheiten
Das System verwaltet Maßeinheiten während des Transfers automatisch:
Automatische Einheitenerstellung: Falls eine Einheit in Expert existiert, aber nicht in Bexio, wird das System sie automatisch in Bexio erstellen (falls Sie die notwendigen Berechtigungen haben)
Berechtigungsanforderungen: Falls Ihnen die Berechtigungen zum Erstellen von Einheiten fehlen, wird der Transfer mit einer Fehlermeldung abgebrochen
Manuelle Lösung: Wenn die Berechtigungen unzureichend sind, muss ein Admin-Benutzer die fehlenden Einheiten manuell in Bexio hinzufügen, bevor der Transfer fortgesetzt werden kann
Verwaltung bestehender Aufträge
Das System behandelt bestehende Aufträge intelligent basierend auf ihrem aktuellen Status in Bexio:
Gelöschte oder stornierte Aufträge: Ein neuer Auftrag wird erstellt
Ausstehende oder teilweise abgeschlossene Aufträge: Der bestehende Auftrag wird mit neuen Informationen aktualisiert
Abgeschlossene Aufträge: Eine Warnmeldung wird angezeigt, und der Auftrag muss in Bexio zur Bearbeitung wieder geöffnet werden, bevor der Transfer fortgesetzt werden kann
Erweiterte Funktionen
Unterpositionen-Transfer
Sie können Unterpositionen in Ihre Bexio-Transfers einschließen:
Navigieren Sie zur Stückliste mit einer Sammelposition in Expert
Zeigen Sie die Details der Sammelposition an
Aktivieren Sie den Umschalter Unterpositionen auf PDF anzeigen
Unterpositionen werden nun in den Bexio-Transfer eingeschlossen
Transfer-Filterung
Nur Produkte mit Mengen größer als 0 werden an Bexio übertragen, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Aufträge nur relevante Artikel enthalten.
Fehlerbehebung häufiger Probleme
Transfer-Fehler
Häufige Transfer-Probleme und Lösungen:
Fehlende Einheiten: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Maßeinheiten in Bexio existieren oder haben Sie ausreichende Berechtigungen für automatische Erstellung
Berechtigungsfehler: Überprüfen Sie, dass Ihr Bexio-Konto die notwendigen Berechtigungen für Auftrags- und Kundenerstellung hat
Auftragsstatus-Konflikte
Bei der Behandlung bestehender Aufträge:
Überprüfen Sie den Auftragsstatus in Bexio vor dem Transferversuch
Öffnen Sie abgeschlossene Aufträge in Bexio wieder, falls Sie sie aktualisieren müssen
Erwägen Sie die Erstellung neuer Aufträge für größere Änderungen an abgeschlossenen Projekten
Best Practices
Um die Effektivität Ihrer Bexio-Integration zu maximieren:
Regelmäßige Synchronisation: Übertragen Sie Projekte zeitnah, um Datenkonsistenz zu wahren
Statusüberwachung: Überprüfen Sie regelmäßig den Transferverlauf auf fehlgeschlagene Transfers
Berechtigungsverwaltung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bexio-Konto alle notwendigen Berechtigungen für nahtlosen Betrieb hat
Nächste Schritte
Nach der Einrichtung Ihrer Bexio-Integration:
Testen Sie die Integration mit einem Beispielprojekt, um zu überprüfen, dass alles korrekt funktioniert
Schulen Sie Ihr Team im neuen Arbeitsablauf, um die Effizienz zu maximieren
Für zusätzlichen Support bei der Bexio-Integration oder anderen ERP/CRM-Systemen kontaktieren Sie unser Support-Team unter support@eturnity.com.