Skapa och hantera kotraktsmallar
Du kan granska kotraktsmallar genom att i den övre navigeringen klicka på "Kotraktsinställningar" och på "Kotraktsmallar” under den.
Skapa ny kotraktsmall
Du skapar en ny kotraktsmall i tre steg.
I grunduppgifterna fastställs kotraktsmallens inställningar
I kotraktspunkterna fastställs kotraktsmallens innehåll
I dokument fastställs kotraktsmallens sidhuvud och sidfot
Klicka på ”Skapa ett ny kotraktsmall”
Grunduppgifter om kotraktsmall
Skapa grunduppgifter om kotraktsmall
Ange ett namn för kotraktsmallen
Beskriv kotraktsmallen
Bilagor till kotraktet och övriga bilagor:
Lägg till en mapp
Ny mapp till bilagor kan namnges
Lägga till dokument
Laddningsfönstret för filer öppnas
Dra filerna hit eller klicka på fönstret
Lägg till dokument från biblioteket:
Fönstret Lägg till dokument från biblioteket öppnas
En lista över dokumenten i biblioteket öppnas
Välj filer och klicka på "Lägg till"
Du kan fastställa en kotraktsbilaga som obligatorisk genom att kryssa för "Forcera bilaga på kotraktet". Då blir bilagan obligatorisk för kotraktsmallen och kan inte raderas i redigeringsvyn.
Du kan ta bort bilagan genom att klicka på det röda krysset.
Välj vem är ansvarig för kontraktsmallen:
Rättigheter:
Du kan fastställa användarrättigheterna separat för kotraktsmallen. Därigenom fastställs vem som kan se och använda kotraktsmallen. Om inga avgränsningar görs kan mallen användas av alla användare inom organisationen. Du kan lägga till rättigheter användar-/organisations-/användargruppsspecifikt.
Lägg till användare:
Du kan lägga till användare i "Lägg till användare". Välj person i fönstret som öppnas och klicka på "Lägg till"
Lägg till enhet:
Lägg till enhet genom att klicka på "Lägg till enhet". Välj enheter på listan och klicka på "Lägg till"
Lägg till användargrupp:
Lägg till användargrupp genom att klicka på "Lägg till användargrupp". Välj användargrupper på listan och klicka på "Lägg till"
Lägg till organisation eller användargrupp genom att klicka på "Lägg till enhet" eller ”Lägg till användargrupp”. Välj organisation/grupp på listan och klicka på "Lägg till".
Rättigheterna ärvs
Om du väljer detta alternativ ärvs rättigheterna nedåt till underenheter
Du kan ta bort användarrättigheter från kotraktsmallen genom att klicka på det röda krysset efter namnet
Välj kotraktstyp genom att klicka på "Lägg till kotraktstyp". Välj kotraktstyp på listan som öppnas och klicka på "Lägg till"
Kotraktspunkter
Lägg till kotraktspunkt:
I vyn kan du välja kotraktspunkter till kotraktsmallen
Välj kotraktspunkter genom att aktivera dem och klicka på ”Lägg till” eller gå tillbaka genom att klicka på ”Ångra”
Du kan avgränsa kotraktspunkter enligt informationstyp och sökord
Skapa ny kotraktspunkt:
I vyn kan du skapa en ny kotraktspunkt (se kotraktspunkter)
Kotraktspunktens funktioner:
Redigera innehåll
Om innehållet inte har låsts när kotraktspunkten skapades kan innehållet redigeras
Sortera
Om du aktiverar detta alternativ kan ordningsföljden redigeras
Redigera ordningsföljden genom att dra och släppa, varefter du kommer bort från vyn genom att klicka på ”Redigera innehåll”
Nedärv uppgifterna
Ärv uppgifterna om kotraktspunkten
Om du inaktiverar detta alternativ kan innehållet redigeras (såvida det inte är låst)
Lås innehållet
Du kan låsa kotraktspunkten i kotraktsmallen
Om kotraktsmallen används i ett kotrakt kan den låsta kotraktspunkten inte redigeras när kotraktet upprättas
Forcera på kotraktet
Du kan forcera kotraktspunkten på kotraktet
Om kotraktsmallen används i ett kotrakt kan den forcerade kotraktspunkten bara raderas den admin när kotraktet upprättas
Dokument
I Dokument fastställs inställningarna för kotraktsmallens dokument.
Fastställ ytterligare fält
Bifoga förtsättblad
Bifoga innehållsörteckning
Visa endast huvudrubriker
Kontraktsbilagor
Visa avtalsbilagor i dokumentet
Avtalsperiod
Visa kontraktsperiod som fastsällts i grundläggande uppgifter i kontraktsdokumentet
Optionsperioder
Visa optionsperioder som fastställts i grundläggande uppgifter i kontraktsdokumentet
Redigera instsällningarna för sidhuvud och sidfot
Sidhuvud
Låst
Ange datum i sidhuvudet
Ange kontraktets kod i sidhuvudet
Sidfot
Låst
Redigera uppgifterna om signerare
Avtalspartneras rubrik
Kund
Leverantör
Signeringstext
Plats för signaturer
Ladda kontraktsdokument
Granska skapade kotraktsmallar
Ytterligare information visas i ”Inställningar för kotrakt” -> ”Kotraktsmallar”. Du kan ändra sorteringen i "Omorganisera".
Alfabetisk ordning (A-Ö)
Alfabetisk ordning (Ö-A)
Senaste först
Äldsta först
Senast redigerade först
Förhandsgranska kontraktsmallar
Kontraktsmallen kan laddas ner till PDF-format och sparas på skrivbordet.
Redigera kotraktsmallar
Välj kotraktsmall på listan över kotraktsmallar och klicka på "Redigera". Kotraktsmallens redigeringsfönster öppnas. Redigera och klicka på "Spara".
Ta bort kotraktsmall
Välj ”Ta bort” i menyn.
Vill du verkligen ta bort objekt?
Ja
Nej
Sök kotraktsmallar
Med sökfunktionen kan du söka efter kotraktsmallar.