Du kan skapa och granska påminnelser genom att i den övre navigeringen klicka på ”Uppföljning” och därefter ”Påminnelser”. Påminnelserna visas i alfabetisk ordning på sidan. Du kan ändra sorteringen i "Ordna enligt".
Visa påminnelser till användaren
Här ser du påminnelserna till användaren
Skapa ny påminnelse
Klicka på ”Skapa ny påminnelse”
Namn:
Ange påminnelsens namn i fältet
Beskrivning:
Beskriv påminnelsen i fältet
Länkning:
Organisationens alla kontrakt
Påminnelsen länkas till organisationens alla kontrakt
För valda enheters kontrakt
Olika valmöjligheter öppnas
Klicka på "Lägg till enhet"
Sök och välj en eller flera enheter och klicka på "Lägg till"
För kontrakt i valda kontraktshelheter
Olika valmöjligheter öppnas
Välj "Lägg till kontraktshelhet”
Sök och välj en eller flera kontraktsenheter och klicka på "Lägg till"
De valda kontraktsenheterna visas i fönstret
För valda kontrakt
Olika valmöjligheter öppnas
Välj "Lägg till kontrakt”
Sök och välj en eller flera kontrakt och klicka på "Lägg till"
De valda kontrakten visas i fönstret
Scheman:
Du kan ange scheman för påminnelser i menyn eller datum. När du skapar en påminnelse ska du välja någotdera sättet (meny eller datum), och samma kontrakt kan ha flera påminnelser.
Välj "Scheman"
Ange hur många dagar/veckor/månader (välj i menyn) du vill att påminnelsen ska aktiveras före händelsen, välj händelse i menyn:
Före kontraktsperiodens början
Före kontraktsperiodens slut
Före optionsperiodens början
Före optionsperiodens slut
Du kan lägga till så många tidpunkter som du vill.
Datumscheman:
Välj "Lägg till tidpunkt”
Välj datum för påminnelsen i kalendervyn
Du kan lägga till så många tidpunkter som du vill.
Mottagare:
Kontraktsansvarig
Ersättare till kontraktsansvarig
Valda användare
Välj "Lägg till användare”
Sök och välj en eller flera användare och klicka på "Lägg till"
De valda användarna visas i fönstret
E-postmottagare
Ange e-postadress
Klicka på Plusikonen
Mottagarna visas i fönstret
Klicka på "Spara".
Påminnelsemeddelande
Mottagarna får påminnelsen per e-post, och den skickas från Cloudia Kontrakt natten före påminnelsetidpunkten. Påminnelsen innehåller en sammanfattning av alla de kontrakt till vilka påminnelsen länkats.
Påminnelsen innehåller en beskrivning av kontraktet, kontraktets namn och ID samt en länk till kontraktet som påminnelsen gäller.
Redigera påminnelse
Välj en påminnelse som du vill redigera:
Välj ”Redigera”
Vid redigering kan du vidta samma åtgärder som när påminnelser skapas
Radera påminnelse
Välj en påminnelse som du vill radera:
Välj ”Ta bort”
Bekräfta ”Är du säker på att du vill ta bort det valda objektet?”
Sökfunktion
Med sökfunktionen kan du söka skapade påminnelser. Du kan precisera sökningen med sökord.