Ustawienia firmy

W 360 Księgowość aby móc utworzyć deklarację VAT9M należy dokonać zmian w ustawieniach firmy w menu Ustawienia > Dane firmy > Firma.
W polu Podatnik VAT wybierz NIE następnie z listy, która pojawi się obok, wybierz rodzaj formularza, który będziesz składać. W tym przypadku VAT 9M.
​

Uzupełnij dane do deklaracji w dolej części ustawień firmy. Zapisz ustawienia.
​

Po dokonaniu zmiany rodzaju podatnika pojawią się nowe stawki VAT do wyboru na

dokumentach zakupu.
​

Dodając artykuł zakupu zwróć uwagę na rodzaj artykułu, "U" dotyczy usług i tylko takie artykuły możesz dodawać do zakupów kiedy składasz deklarację VAT9M.
​

Zapisanie faktury powoduje księgowanie w koszty i VAT do zapłaty w deklaracji.

Aby dodać deklarację VAT-9M przejdź do menu Finanse > Deklaracje dodatkowe

Użyj guzika + Dodaj nową deklarację.

Wybierz VAT-9M z listy dostępnych deklaracji.
​

Wybierz również okres, za który deklarację sporządzasz.

W systemie dostępne są deklaracje VAT-9M od stycznia 2021 roku. Zapisz. Otworzy się podgląd deklaracji, aby zapisać wybierz w polu 7 cel złożenia deklaracji.
​

Dane zostaną uzupełnione z faktur dodanych do systemu zgodnie z instrukcją zawartą wcześniej.
​

Zapisz deklarację, deklaracja automatycznie utworzy dekret przeksięgowujący podatek do zapłaty.

Płatność za podatek wynikający z VAT 9M dodasz z wyciągu bankowego lub bezpośrednio w menu Płatności > Transakcje > okienko Banku > Nowa płatność > Rozrachunki z dostawcami > Podatek VAT > wybierz z listy płatność za VAT 9M

Jeśli stwierdzisz błędy i będzie potrzebna korekta deklaracji, po dokonaniu zmian przejdź do deklaracji, edytuj ją i zmień cel złożenia na 2. Korekta zeznania.
​

Po zapisaniu deklaracji dekret zostanie zmieniony, a różnica w podatku zostanie wykazana jako do dopłaty lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy na koncie 14600.
​
Możesz dodać również załącznik do korekty ORD_ZU, wybierając + Dodaj nową deklarację wypełnić i wysłać korektę z dodatkowymi informacjami na temat korekty.

Deklarację po jej uzupełnieniu i zapisaniu możemy wysłać bezpośrednio do MF. Przechodzimy do menu PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij deklarację.

Możesz wysłać deklarację bezpośrednio używając certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy wybrać Podpisz i wyślij > Podpis elektroniczny.

Wykonaj po kolei kroki z instrukcji, Podpisz, wyślij i sprawdź status. Jeśli nie działa guzik Podpisz, to zajrzyj do naszego podręcznika na tej stronie i wykonaj czynności tam opisane.

Po wysłaniu deklaracji w kolumnie Data wysłania deklaracji pojawi się data, widoczna na niebiesko, kliknij w nią i uzyskasz informacje na temat statusu wysłanej deklaracji.
​

Jeśli deklaracja zostanie przetworzona poprawnie, kliknij w guzik PDF, pobierzesz UPO do wysyłki z danego dnia.
​

Rejestr wysłanych plików i deklaracji tworzy się w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML wraz z plikiem wysłanym do US w postaci XML. Tutaj po kliknięciu w numer referencyjny również można pobrać UPO lub zweryfikować status wysyłki.
​

Druga metoda to pobranie pliku XML z menu Pobierz > Pobierz plik XML > następnie skorzystać z bramki MF.

​
​
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości: