Zanim sporządzisz deklarację CIT, nalicz zaliczki na CIT w menu Finanse > Podatek CIT. Dane z grudnia Lub czwartego kwartału z zaliczek przenoszone są automatem do deklaracji CIT. Strata z lat ubiegłych, którą odliczasz w zaliczkach na CIT w deklaracji musisz załączyć CIT8-O i tam wypełniasz dane do deklaracji CIT. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.
Aby dodać deklarację CIT-8 przejdź do menu Finanse > Dodatkowe deklaracje.
Użyj guzika + Dodaj nową deklarację.
Wybierz CIT-8 z listy dostępnych deklaracji.
Wybierz również okres, za który deklarację sporządzasz.
W systemie dostępne są deklaracje CIT-8 od 2022 roku. Zapisz. Otworzy się deklaracja, którą musisz wypełnić w polach obowiązkowych, pola wypełnione polem do wyboru należy wybrać odpowiednią opcję z listy.
Pola ściśle związane z wyliczonymi zaliczkami na podatek wypełnią się automatycznie, również pola związane z płatnościami za zaliczki będą wypełnione.
UWAGA! Zapłata za grudzień w styczniu. Kwotę zapłaconej zaliczki należy wypełnić w polu dotyczącym 12 miesiąca lub 4 kwartału.
Należy zweryfikować czy inne miejsca wymagają uzupełnienia.
UWAGA!
Podatek 9% i 19% - podstawę można zmienić w polu 140 uzupełniając kwotę podstawy zmieni się również opodatkowanie na 9%.
W systemie można dodać tylko załącznik CIT-8/O, kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. Jeśli chcesz dodać inny załącznik, pobierz deklarację z systemu w wersji XML > zaimportuj do formularza CIT-8 na stronie MF i tak dodaj załączniki, które chcesz wysłać z deklaracją.
CIT-8/O musisz załączyć do deklaracji jeśli chcesz odliczyć np. straty z lat ubiegłych. Oznaczenie o załączonym załączniku w polu 40 oznaczy się w chwili dodania CIT8/O.
Załącznik możesz dodać będąc w deklaracji, użyj guzika + Nowa deklaracja i wybierz załącznik.
Jeśli robisz korektę deklaracji, możesz wybrać z listy również załącznik do korekty ORD_ZU, wypełnić i wysłać korektę z dodatkowymi informacjami na temat korekty. ORD_ZU jest obowiązkowym elementem korekty deklaracji.
Uzupełnij załącznik i zapisz, edytuj CIT 8 i zapisz ponownie, dane przeniosą się do odpowiednich miejsc w deklaracji.
Deklarację po jej uzupełnieniu i zapisaniu możemy wysłać bezpośrednio do MF. Przechodzimy do menu PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij deklarację.
Możesz wysłać deklarację bezpośrednio używając certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy wybrać Podpisz i wyślij > Podpis elektroniczny.
Wykonaj po kolei kroki z instrukcji, Podpisz, wyślij i sprawdź status. Jeśli nie działa guzik Podpisz, to zajrzyj do naszego podręcznika na tej stronie i wykonaj czynności tam opisane.
Po wysłaniu deklaracji w kolumnie Data wysłania deklaracji pojawi się data, widoczna na niebiesko, kliknij w nią i uzyskasz informacje na temat statusu wysłanej deklaracji.
Jeśli deklaracja zostanie przetworzona poprawnie, kliknij w guzik PDF, pobierzesz UPO do wysyłki z danego dnia.
Rejestr wysłanych plików i deklaracji tworzy się w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML wraz z plikiem wysłanym do US w postaci XML. Tutaj po kliknięciu w numer referencyjny również można pobrać UPO lub zweryfikować status wysyłki.
Druga metoda to pobranie pliku XML z menu Pobierz > Pobierz plik XML.
a następnie przejść na stronę MF.
Użyj opcji Importuj plik XML, i dodaj utworzony w programie XML.
Następnie przeprowadź proces wysyłki zgodnie z wytycznymi MF.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość