Zanim sporządzisz deklarację CIT, nalicz zaliczki na CIT w menu Finanse > Podatek CIT. Dane z grudnia Lub czwartego kwartału z zaliczek przenoszone są automatem do deklaracji CIT. Strata z lat ubiegłych, którą odliczasz w zaliczkach na CIT w deklaracji musisz załączyć CIT8-O i tam wypełniasz dane do deklaracji CIT. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Aby dodać deklarację CIT-8 przejdź do menu Finanse > Dodatkowe deklaracje.

Użyj guzika + Dodaj nową deklarację.

Wybierz CIT-8 z listy dostępnych deklaracji.

Wybierz również okres, za który deklarację sporządzasz.

W systemie dostępne są deklaracje CIT-8 od 2022 roku. Zapisz. Otworzy się deklaracja, którą musisz wypełnić w polach obowiązkowych, pola wypełnione polem do wyboru należy wybrać odpowiednią opcję z listy.

Pola ściśle związane z wyliczonymi zaliczkami na podatek wypełnią się automatycznie, również pola związane z płatnościami za zaliczki będą wypełnione. Należy zweryfikować czy inne miejsca wymagają uzupełnienia.

UWAGA!

Podatek 9% i 19% - podstawę można zmienić w polu 140 uzupełniając kwotę podstawy zmieni się również opodatkowanie na 9%.

W systemie można dodać tylko załącznik CIT-8/O, kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. W momencie gdy dodajemy załącznik CIT-8/O, w pierwotnej deklaracji CIT-8 musimy zaznaczyć pole 40. 

CIT-8/O musisz załączyć do deklaracji jeśli chcesz odliczyć np. straty z lat ubiegłych.

Załącznik możesz dodać będąc w deklaracji, użyj guzika + Nowa deklaracja i wybierz załącznik.

Jeśli robisz korektę deklaracji, możesz wybrać z listy również załącznik do korekty ORD_ZU, wypełnić i wysłać korektę z dodatkowymi informacjami na temat korekty.

Uzupełnij załącznik i zapisz, edytuj CIT 8 i zapisz ponownie, dane przeniosą się do odpowiednich miejsc w deklaracji.

Deklarację po jej uzupełnieniu i zapisaniu możemy wysłać bezpośrednio do MF. Przechodzimy do menu PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij deklarację.

Możesz wysłać deklarację bezpośrednio używając certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy wybrać Podpisz i wyślij > Podpis elektroniczny.

Wykonaj po kolei kroki z instrukcji, Podpisz, wyślij i sprawdź status. Jeśli nie działa guzik Podpisz, to zajrzyj do naszego podręcznika na tej stronie i wykonaj czynności tam opisane.

Po wysłaniu deklaracji w kolumnie Data wysłania deklaracji pojawi się data, widoczna na niebiesko, kliknij w nią i uzyskasz informacje na temat statusu wysłanej deklaracji.

Jeśli deklaracja zostanie przetworzona poprawnie, kliknij w guzik PDF, pobierzesz UPO do wysyłki z danego dnia.

Rejestr wysłanych plików i deklaracji tworzy się w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML wraz z plikiem wysłanym do US w postaci XML. Tutaj po kliknięciu w numer referencyjny również można pobrać UPO lub zweryfikować status wysyłki.

Druga metoda to pobranie pliku XML z menu Pobierz > Pobierz plik XML.

a następnie przejść na stronę MF.

Użyj opcji Importuj plik XML, i dodaj utworzony w programie XML.

Następnie przeprowadź proces wysyłki zgodnie z wytycznymi MF.

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość