Zanim sporządzisz deklarację CIT, nalicz zaliczki na CIT w menu Finanse > Podatek CIT. Dane z grudnia Lub czwartego kwartału z zaliczek przenoszone są automatem do deklaracji CIT. Strata z lat ubiegłych, którą odliczasz w zaliczkach na CIT w deklaracji musisz załączyć CIT8-O i tam wypełniasz dane do deklaracji CIT. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.
Dodawanie deklaracji
Aby dodać deklarację CIT-8 przejdź do menu Finanse > Dodatkowe deklaracje.
Użyj guzika + Dodaj nową deklarację.
Wybierz CIT-8 z listy dostępnych deklaracji.
Wybierz również okres, za który deklarację sporządzasz.
Zanim zapiszesz deklarację wybierz Cel złożenia zeznania, jeśli robisz deklarację wybierz typ 1. Złożenie zeznania.
Jeśli robisz korektę, musisz ją zrobić na oryginalnej deklaracji, wystarczy wtedy zmienić typ deklaracji na 2. Korekta zeznania oraz w polu nr 8 wybrać podstawę prawną korekty.
PAMIĘTAJ!
Jeśli wysyłasz deklarację z systemu, rejestr wysłanych deklaracji znajdziesz w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML, tam również znajduje się plik w postaci XML, zawierający oryginalne dane. Możesz go pobrać i zapisać na dysku swojego komputera lub wysłać do klienta.
W systemie dostępne są deklaracje CIT-8 od 2022 roku. Zapisz. Otworzy się deklaracja, którą musisz wypełnić w polach obowiązkowych, pola wypełnione polem do wyboru należy wybrać odpowiednią opcję z listy.
Pola ściśle związane z wyliczonymi zaliczkami na podatek wypełnią się automatycznie, również pola związane z płatnościami za zaliczki będą wypełnione.
UWAGA! Zapłata za grudzień w styczniu. Kwotę zapłaconej zaliczki należy wypełnić w polu dotyczącym 12 miesiąca lub 4 kwartału.
Należy zweryfikować czy inne miejsca wymagają uzupełnienia.
UWAGA!
Podatek 9% i 19% - podstawę można zmienić w polu 140 uzupełniając kwotę podstawy zmieni się również opodatkowanie na 9%.
Załączniki
W systemie można dodać tylko załącznik CIT-8/O, kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. Jeśli chcesz dodać inny załącznik, pobierz deklarację z systemu w wersji XML > zaimportuj do formularza CIT-8 na stronie MF i tak dodaj załączniki, które chcesz wysłać z deklaracją.
CIT-8/O musisz załączyć do deklaracji jeśli chcesz odliczyć np. straty z lat ubiegłych. Oznaczenie o załączonym załączniku w polu 40 oznaczy się w chwili dodania CIT8/O.
Załącznik możesz dodać będąc w deklaracji, użyj guzika + Nowa deklaracja i wybierz załącznik.
Jeśli robisz korektę deklaracji, możesz wybrać z listy również załącznik do korekty ORD_ZU, wypełnić i wysłać korektę z dodatkowymi informacjami na temat korekty. ORD_ZU jest obowiązkowym elementem korekty deklaracji.
Uzupełnij załącznik i zapisz, edytuj CIT 8 i zapisz ponownie, dane przeniosą się do odpowiednich miejsc w deklaracji.
Wysyłanie deklaracji z systemu
Deklarację po jej uzupełnieniu i zapisaniu możemy wysłać bezpośrednio do MF. Przechodzimy do menu PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij deklarację.
Możesz wysłać deklarację bezpośrednio używając certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy wybrać Podpisz i wyślij > Podpis elektroniczny.
Wykonaj po kolei kroki z instrukcji, Podpisz, wyślij i sprawdź status. Jeśli nie działa guzik Podpisz, to zajrzyj do naszego podręcznika na tej stronie i wykonaj czynności tam opisane.
Po wysłaniu deklaracji w kolumnie Data wysłania deklaracji pojawi się data, widoczna na niebiesko, kliknij w nią i uzyskasz informacje na temat statusu wysłanej deklaracji.
Jeśli deklaracja zostanie przetworzona poprawnie, kliknij w guzik PDF, pobierzesz UPO do wysyłki z danego dnia.
Rejestr wysłanych plików i deklaracji tworzy się w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML wraz z plikiem wysłanym do US w postaci XML. Tutaj po kliknięciu w numer referencyjny również można pobrać UPO lub zweryfikować status wysyłki.
Wysyłka poza programem
Druga metoda to pobranie pliku XML z menu Pobierz > Pobierz plik XML.
a następnie przejść na stronę MF.
Użyj opcji Importuj plik XML, i dodaj utworzony w programie XML.
Następnie przeprowadź proces wysyłki zgodnie z wytycznymi MF.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość