Se videoen
Eller les artikkelen:
For å booke et kundemøte i Broker Leads
Etter at du har opprettet et nytt lead, klikk på leadet
Knappen i midten skal ha teksten Booke Kundemøte
Klikk på knappen og velg avtalt dato og klokkeslett. Trykk lagre
Sende SMS
Du får nå opp en dialog for å sende ut en SMS til leadet. Dette er valgfritt.
Du kan endre teksten i malen til noe mer personlig, eller sende den som den er.
Du kan også velge å ikke sende SMS (f.eks. hvis du allerede snakker med leadet på telefonen).
Synk til fagsystem
Dersom denne funksjonen er aktivert hos dere, vil bookingen automatisk opprette et oppdrag i fagsystemet ditt. Du vil se en bekreftelse i loggen om at synkroniseringen er utført. Etter 1–2 minutter finner du en direktelink til oppdraget under fanen "Lenker".
Viktig om oppdragsføring: Selv om oppdraget nå ligger i fagsystemet, må det ikke oppdragsføres der før signert oppdragsavtale foreligger.
Hvis du oppdragsfører for tidlig, vil systemet tro at avtalen er signert manuelt, og statusen oppdateres automatisk i Broker Leads.
Var du uheldig og gjorde dette for tidlig? Se hvordan du løser det her.
Påminnelse og kalenderinvitasjon
Hvis det bookede møtet er 24 timer eller lengre frem i tid, sendes det ut en påminnelse på SMS til leadet 3 timer før booket tidspunkt, dersom SMS-malen er aktivert.
I tillegg sendes det en kalenderinvitasjon til deg som megler via e-post, slik at du har full kontroll. Du trenger bare å akseptere invitasjonen, så dukker hendelsen opp i din kalender.
Gjennomførte kundemøter
For å kunne se alle dine gjennomførte kundemøter, går du inn på Kundemøter i hovedmenyen.
I denne fanen vises alle dine kommende kundemøter. Her finnes det også mulighet til å filtrere på "gjennomførte kundemøter" og på "kontorets kundemøter". Filteret finner du nederst til høyre på siden.
