Om een goedgekeurde verrekening te factureren, volgt u de onderstaande stappen:
1. Bevestig de verrekening:
Zorg ervoor dat de verrekening goedgekeurd is voordat u overgaat tot de facturering
2. Maak een voortgang aan:
Bij het aanmaken van de voortgang selecteert u alleen het gedeelte dat overeenkomt met de verrekening en zet u het op 100 %.
3. Zet de voortgang om in een factuur:
Na het aanmaken en goedkeuren van de voortgang kunt u deze omzetten naar een factuur.
Belangrijke opmerking:
De voortgang moet worden aangemaakt na de goedkeuring van de verrekening. Als dit wordt gerespecteerd, zal de verrekening automatisch verschijnen in de sectie "voortgang" onderaan het document, boven de totaalbedragen. Hierdoor kunt u de verrekening selecteren om deze in de facturering op te nemen.