Interventies
In tegenstelling tot werven zijn interventies tijdelijke en spontane activiteiten. Een arbeider of technieker kan meerdere interventies op één dag uitvoeren. Ze worden vaak gebruikt in gespecialiseerde technische beroepen, maar ook voor after-sales.
Navigatie in het interventieplanning-scherm
U kunt de planning van maximaal 5 werknemers selecteren en laden.
Drie aparte zones worden weergegeven:
Te plannen (>7 dagen): interventies die binnenkort moeten worden gepland
Te plannen (<7 dagen): interventies die deze week moeten worden gepland
Te plannen te laat: interventies waarvan de planning is overschreden
U kunt per week navigeren met de pijlen boven de tabel.
Voor interventies in de drie tabellen kunt u:
Een e-mail naar de klant sturen om de afspraak te herinneren via het pijlicoon
Toegang tot het interventiebeheer via het oog-icoon
Aanmaken en plannen van een interventie
Er zijn meerdere manieren om een interventie toe te voegen:
Klik op “+ Nieuw”:
Plan een interventie vanaf nul
Zoek een beschikbare plek in de planning
Voeg een te plannen interventie toe (verschijnt in een van de drie tabellen)
Voeg een andere invoer toe (bijv. voertuigonderhoud, technische controle, …)
Selecteer en sleep een bestaande interventie uit een van de drie tabellen naar de gewenste datum en tijd in de planning.
Status van interventies
De planning toont nu één uniforme status voor elke interventie, waarin de vroegere aparte kolommen “status” en “staat” zijn samengevoegd:
Te plannen
Gepland
Rapport in uitvoering
Te factureren
Facturatie in uitvoering
Gefactureerd
Afgesloten
Kleuren in de planning
Neutraal blauw: basisinterventie
Blauw/mauve: interventie gewijzigd (bijv. contactgegevens aangepast)
Lichtblauw: begeleidende persoon, geen hoofdinterventant
Rood: andere invoer
Grijs: werf
Groen: interventierapport afgesloten
Beheer van interventies in de planning
Door te klikken op een geplande interventie krijgt u een overzicht met:
Klantinformatie en installatie
Datum en tijd van de interventie
Geplande technieker(s)
Gebruikt voertuig
Actieknoppen (rechtsboven):
Oog-icoon:
Toegang tot interventiebeheer
Algemene informatie bekijken
Materialen bestellen / voorraad beheren
Interventierapport bekijken of opstellen
Twee-vellen-icoon: interventie herhalen
Klok-icoon: interventiegeschiedenis bekijken