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Ajouter une méthode de paiement dans les propriétés générales

Les méthodes de paiement (virement, carte, chèque…) apparaissent sur vos devis et factures pour indiquer à vos clients comment régler leurs factures. Les configurer en amont vous fait gagner du temps à chaque création de document.

Allez dans Paramétrage &gt; Propriétés &gt; Propriétés générales.

Cliquez sur Méthodes de paiement.

Saisissez l'appellation souhaitée — ex. : "Virement bancaire", "Carte bancaire". ⚠️ Ce nom s'affichera tel quel sur vos documents client.

1. Allez dans Paramétrage &gt; Propriétés &gt; Propriétés générales.
2. Cliquez sur Méthodes de paiement.
3. Cliquez sur "Nouveau".
4. Saisissez l'appellation souhaitée — ex. : "Virement bancaire", "Carte bancaire". ⚠️ Ce nom s'affichera tel quel sur vos documents client.
5. Enregistrez.

Ajout d'une méthode de paiement dans les propriétés générales

✅ La méthode de paiement est immédiatement disponible lors de la création de vos devis et factures. Vous pouvez en créer autant que nécessaire selon vos modes de règlement.

Essayez de sélectionner un autre statut.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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