La fonctionnalité de visualisation et modification d’un modèle permet d’adapter un modèle à un devis précis. Cela est particulièrement utile pour ajouter des informations spécifiques à un projet ou un chantier sans modifier le modèle principal.
Étapes pour personnaliser un modèle pour un devis :
1. Accéder à la section Visualisation :
Une fois que vous avez sélectionné un devis, cliquez sur l’onglet Visualisation pour voir un aperçu complet du document avec le modèle appliqué.
2. Cliquer sur "Modifier" pour adapter le modèle :
Dans la vue Visualisation, cliquez sur le bouton Modifier.
Cette action vous permet de créer un modèle spécifique au devis en cours sans affecter le modèle principal.
3. Personnaliser les détails du devis :
Remarques spécifiques :
Ajoutez des informations directement liées au projet ou au chantier (par exemple : « Délai de livraison à confirmer selon disponibilité des matériaux »).
Zones personnalisées :
Activez ou désactivez des zones comme le tableau TVA, la zone de signature, ou le pied de page.
Modifiez les titres, mentions ou autres textes dans chaque zone pour qu’ils reflètent les spécificités du devis.
Documents additionnels :
Ajoutez des fichiers annexes par défaut après le devis
Par exemple, des conditions générales de vente.
(Disponible uniquement à partir du pack Expert)
Personnalisation des annexes :
Ajoutez des fichiers annexes par défaut avant et après le devis.
Insérez un document ou importez un fichier personnalisé directement depuis Vertuoza.
4. Vérifier les modifications :
Utilisez l’aperçu dans la section Visualisation pour confirmer que les ajustements sont corrects et que le devis est prêt à être partagé.
5. Finaliser et sauvegarder :
Une fois satisfait des modifications, cliquez sur Soumettre pour enregistrer et finaliser le devis personnalisé.