Les interventions
A la différence des chantiers, les interventions vont êtres des éléments plus ponctuels et spontanés. Un ouvrier/technicien pourra faire plusieurs interventions sur une même journée. Elles sont souvent plus répandues dans les métiers de techniques spéciales bien que souvent utilisées aussi pour le service après-vente.
Navigation dans l’écran du “planning d’intervention”:
Vous avez la possibilité de sélectionner et charger le planning des ouvriers (jusqu’à 5 ouvriers).
Trois zones distinctes sont affichées:
À planifier : les interventions à planifier prochainement (>7jours)
À planifier < 7 jours : les interventions à planifier cette semaine
À planifier en retard : les interventions en retard de planification
Vous pouvez naviguer de semaine en semaine en cliquant sur les flèches au dessus du tableau.
Pour les intervention présentes dans les 3 tableaux, vous pouvez :
Envoyer un mail au client pour lui rappeler le rendez-vous d’intervention en cliquant sur l’icône flèche ;
Vous rendre dans la gestion de l’intervention souhaitée en cliquant sur l’icône en forme d’oeil.
Vous pouvez créer une intervention :
En cliquant sur “+ Nouveau” :
pour programmer une intervention (créer une intervention depuis le début)
pour rechercher un emplacement disponible dans le planning
pour ajouter une intervention à planifier (qui apparaitra dans l’un des 3 tableaux)
pour ajouter une autre entrée (exemple : l’entretien d’un véhicule, contrôle technique,…)
En sélectionnant une intervention à planifier dans l’un des trois tableaux, et en la glissant dans le planning à l’heure et la date souhaitée
💡 Code couleur dans le planning :
Bleu neutre : intervention de base
Bleu / mauve : intervention modifiée au niveau du contact,…
Bleu clair : personne accompagnante, n’est pas l’intervenant principal
Rouge : autre entrée
Gris : chantier
Vert : rapport d’intervention clôturé
Gestion des interventions dans le planning
Lorsque vous cliquez sur une intervention planifiée dans le planning, un récapitulatif d’intervention apparait.
Vous y trouvez les informations du client, l’installation, la date et l’heure de l’intervention, le(s) technicien(s) planifié(s) et le véhicule utilisé.
En haut à droite de ce récapitulatif, vous retrouvez plusieurs boutons d’actions :
L’icône d’oeil : pour entrer dans la gestion d’intervention
Voir les informations générales de l’intervention
Eventuellement voir ou passer une commande de matériaux (/sorties du stock)
Voir / faire un rapport d’intervention
L’icône des deux feuilles : répéter l’intervention
L’icône d’horloge : afficher l’historique de l’intervention