Envoi de documents par e-mail
Que ça soit pour vos offres, vos factures, … Vous pourrez les faire parvenir à vos clients et contacts par e-mail.
Envoyer des documents par e-mail:
Dans les différents tableaux reprenant les documents, par exemple: Offre ⇒ Devis
Via les “…” en bout de ligne
Cliquez sur sur le bouton d’action “envoyer par mail”
Complétez ensuite les informations suivantes:
(Uniquement pour les devis) Cochez oui si vous désirez envoyer le document avec signature électronique
Définir le modèle d’e-mail utilisé (Modèles créés à l’avance dans les paramètres)
Sélectionner les destinataires et autres personnes en CC ou CCI
Définir l’objet de l’e-mail.
Adapter le texte de l’e-mail si nécessaire.
Modèle PDF: il vous est possible d’adapter le document envoyé via le bouton d’action à la droite du champ
Pièces jointes supplémentaires
Ajouter d’autres pièces jointes si nécessaire.
Cliquer sur “Envoyer”