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Envoi d’un document par mail
Envoi d’un document par mail
Tom Legros avatar
Écrit par Tom Legros
Mis à jour il y a plus de 10 mois

Envoi de documents par e-mail

Que ça soit pour vos offres, vos factures, … Vous pourrez les faire parvenir à vos clients et contacts par e-mail.

Envoyer des documents par e-mail:

  1. Dans les différents tableaux reprenant les documents, par exemple: Offre ⇒ Devis

  2. Via les “…” en bout de ligne

  3. Cliquez sur sur le bouton d’action “envoyer par mail”

  4. Complétez ensuite les informations suivantes:

    • (Uniquement pour les devis) Cochez oui si vous désirez envoyer le document avec signature électronique

    • Définir le modèle d’e-mail utilisé (Modèles créés à l’avance dans les paramètres)

    • Sélectionner les destinataires et autres personnes en CC ou CCI

    • Définir l’objet de l’e-mail.

    • Adapter le texte de l’e-mail si nécessaire.

    • Modèle PDF: il vous est possible d’adapter le document envoyé via le bouton d’action à la droite du champ

    • Pièces jointes supplémentaires

    • Ajouter d’autres pièces jointes si nécessaire.

  5. Cliquer sur “Envoyer”

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