In dit artikel ziet u hoe u Synqup kunt configureren in de console. Dit artikel bevat twee stappen:
----------------------------------------------------------------------------------
1. Configureer uw boekhoudsoftware
Vereisten
Om Synqup voor het dossier van uw eigen boekhoudkantoor te draaien, moet het in de console bestaan, met de dossiers van uw klanten. Is dit niet het geval, voeg dan uw eigen dossier toe als klant. Meer info vindt u hier.
Configuratie
Ga naar Accounting Package Configuration
Klik op Boekhoudpakket toevoegen
Klik op Selecteer boekhoudprogramma en kies Synqup.
Klik op het plusteken om een nieuw boekhoudpakket aan te maken
----------------------------------------------------------------------------------
Toegangspaden instellen
In principe moet u beschikken over de toegangspaden waarnaar de facturen moeten worden overgebracht. Anders kunt u samen met uw IT-partner beslissen welk pad moet worden ingesteld.
Na het volgen van de hierboven beschreven stappen ziet u de volgende velden:
Path for INBOUND invoices: dit is waar uw crediteurenadministratie wordt opgeslagen op de server.
Path for OUTBOUND invoices: dit is waar uw vorderingen worden opgeslagen op de server.
Path for Statement files: dit is waar uw verklaring bestanden (coda) zullen worden opgeslagen op de server.
Package name: de naam van uw boekhoudprogramma.
Variabelen gebruiken
Niet alle bestanden moeten op dezelfde plaats/map staan. Om een dynamisch pad te kunnen definiëren, zijn variabelen beschikbaar om uw bestanden te organiseren. Hier zijn ze:
[enterprise_name] = bedrijfsnaam
[enterprise_identifier] = BTW-nummer van het bedrijf
[accounting_file_id] = nummer van het klantenbestand
Enkele voorbeelden
Example 1.
D:\Banqup Synqup\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\inbound
D:\Banqup Synqup\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\outbound
D:\Banqup Synqup\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\statements
Le nom d'entreprise est le nom de la société du client. L'identifiant est le numéro de TVA. En pratique, le chemin d'accès ressemblera à ceci:
The company's name is the customer's. The identifier is the VAT number. The path will look like this:
D:\Banqup Synqup\Energia_BE9999999999\outbound
Example 2.
C:\Banqup Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\inbound
C:\Banqup Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\outbound
C:\Banqup Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\statements
The path will look like this:
C:\Banqup Synqup\1022\Energia_BE9999999999\achats
Example 3.
C:\Data_Adsolut\EFFF\[accounting_file_id]\inbound
C:\Data_Adsolut\EFFF\[accounting_file_id]\outbound
C:\Data_Adsolut\EFFF\[accounting_file_id]\statements
"Accounting file ID" is the file number you will fill in when creating your customers. The path will look like this:
C:\Data_Adsolut\EFFF\1022\inbound
Exemple 4.
C:\winbooks\Data\[accounting_file_id]\Document\Processed\inbound
C:\winbooks\Data\[accounting_file_id]\Document\Processed\outbound
C:\winbooks\Data\[accounting_file_id]\Document\Processed\statements
"Accounting file ID" is the file number you will fill in when creating your customers. You can also enter self-selected values. The path can look like this:
C:\winbooks\Data\ENERGIA\Document\Processed\inbound
Voorbeeld
In this example, we use the following paths:
C:\Banqup Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\inbound
C:\Banqup Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\outbound
C:\Banqup Synqup\[accounting_file_id]\[enterprise_name]_[enterprise_identifier]\statements
Which result in the following:
C:\Banqup Synqup\Dossiercode 1022\Energia_BE0700260420\inbound
C:\Banqup Synqup\Dossiercode 1022\Energia_BE0700260420\outbound
C:\Banqup Synqup\Dossiercode 1022\Energia_BE0700260420\statements
Zodra de paden zijn gedefinieerd, klikt u op Bewaar en is de configuratie van de boekhoudsoftware voltooid.
----------------------------------------------------------------------------------
2. Uw eigen dossiers of klantenbestanden koppelen aan het boekhoudprogramma
Ga naar het menu Klanten in de Console
Selecteer een klant of maak hem aan
Activeer Documenten delen met accountant
Selecteer de boekhoudsoftware
(Optioneel) Voer het bestandsnummer in als u de variabele [accounting_file_id] gaat gebruiken.
Uw boekhoudprogramma is nu gedefinieerd en uw dossier is gekoppeld aan het boekhoudprogramma.