Ændring af virksomhedsnavn og relaterede oplysninger i tracezilla

Når jeres virksomhed skifter navn, adresse, bank eller CVR-nummer, er der flere steder i tracezilla, hvor oplysningerne skal opdateres.

Her får I et komplet overblik over, hvordan I retter dine informationer, så de fremgår korrekt på dokumenter (f.eks. fakturaer), EDI-filer og lignende.

💡 Tip: Hvis I har tilkøbsmodulerne B2B Commerce eller Power Pack, kan der være yderligere steder, navnet skal tilrettes. I kan også have sat en autosignatur op i Oversættelser.

Læs mere om B2B Commerce samt Brugerdefinerede skabeloner og Dataudtræk.

1. Generelle virksomhedsoplysninger (Navn, logo og CVR)

En stor del af de oplysninger, der vises på jeres PDF-dokumenter og bruges til EDI, hentes fra Partner nr. 1. Denne partner repræsenterer jeres egen virksomhed og er markeret som Min profil.

Gå til Partnere i topmenuen.
Klik på kolonneoverskriften Nummer for at sortere, så partner nr. 1 ligger øverst (eller brug søgefiltrene til venstre).
Klik på Min profil.
Brug Redigér-knapperne til at opdatere oplysninger og adresse. Her kan du også Opdatere logo.

2. Bankoplysninger og betalingsmetoder

Bankoplysninger på PDF-fakturaer

Hvis I har fået nye bankoplysninger, skal de rettes her for at blive vist på jeres fakturaer:

Klik på jeres virksomhedsnavn øverst til højre.
Vælg Virksomhedsindstillinger.
Klik på Generelle indstillinger under sektionen Dokumenter og skabeloner.
Gå til fanen Bankoplysninger.
Indtast banknavn, registreringsnr., kontonr., samt evt. IBAN og SWIFT/BIC.
Klik på Gem.

Betalingsmetoder (anvendes f.eks. til EDI)

Klik på jeres virksomhedsnavn øverst til højre.
Vælg Virksomhedsindstillinger.
Gå til Betalingsmetoder.
Klik på den blågrå knap med de tre prikker og pilen ud for metoden, og vælg Rediger.
Opdater oplysningerne og klik på Gem.

Bank- og FI-koder (Indbetalingskort)

Hvis jeres FI-kreditornummer og/eller OCR-kode ændres, skal det opdateres, så kunderne ikke indbetaler til en forkert og eventuelt lukket konto:

Klik på jeres virksomhedsnavn øverst til højre.
Vælg Virksomhedsindstillinger.
Gå til Oversættelser.
Koden rettes eller fjernes under tekststrengen CONDITION_INVOICE.

Læs mere i vores Vejledning til oversættelser.

Husk også at tjekke og rette betalingsoplysninger i eventuelle EDI-integrationer (f.eks. EDI Solutions).

3. Standard og tilpassede API integrationer

⚠️ Vigtigt: Alle integrerede systemer (f.eks. jeres regnskabssystem) bør skifte navn samtidig, inden I genoptager aktiviteterne i virksomheden. Undlad at oprette og bogføre fakturaer, mens opdateringen står på.

Tjek dine integrationer

Gå til Virksomhedsindstillinger > Integrationer.
Se oversigten igennem under Integrationer der er slået til.
Tjek også sektionen Deaktiverede integrationer for at se, om der er systemer, der planlægges aktiveret senere, som kræver nye integrationsnøgler.
Regnskabssystem: Husk at rette oplysningerne i jeres regnskabssystem samtidig. Hvis I har fået en helt ny tracezilla-konto eller ny regnskabskonto, skal systemerne forbindes på ny.

API-tokens (API-nøgler)

Klik på virksomhedsnavnet øverst til højre > Min Konto > API nøgler.
Tjek både fanen Personal Access Tokens og Resource Owner Password Credentials.
Hvis en ekstern virksomhed har hjulpet med at opsætte jeres API-integrationer, bør I kontakte dem for at høre, om nøglerne skal generes på ny.

4. E-mail integration (Nyt domæne)

Hvis I har skiftet e-mailadresse og domæne, og jeres tidligere domæne er forbundet med tracezilla (så I sender fra eget domæne i stedet for noreply@tracezilla.com), skal det genforbindes:

Klik på virksomhedsnavnet øverst til højre > Tilslutning til e-mail domæne.
Klik på Fjern tilslutning (ved det gamle domæne).
Indtast det nye domænenavn (f.eks. virksomhed.dk hvis jeres e-mail er info@virksomhed.dk).
Klik på Tilslut.
Følg derefter vores Vejledning til e-mail integration for at opsætte de nye DNS-poster korrekt.

5. Ændring af brugeres e-mailadresser

Hvis jeres e-mailadresser har ændret sig efter et domæneskifte, kan det løses på to måder:

Løsning 1: Brugerne opdaterer selv

Hver enkelt bruger skal logge ind og følge disse trin:

Klik på virksomhedsnavnet øverst til højre > Min Konto.
Ret i feltet Din emailadresse under menupunktet Kontaktinformationer i venstremenuen.

Løsning 2: Kontoejer geninviterer brugere

En kontoejer kan fjerne de gamle brugere og oprette dem på ny:

Fjern brugere: Gå til Virksomhedsindstillinger > Brugere. Klik på de tre prikker ud for brugeren og vælg Fjern fra organisation.
Tilføj nye: Klik på Invitér bruger, indtast den nye e-mail, vælg rolle og send invitationen.
Ejer-brugeren: Ejeren af kontoen kan ikke slette sig selv, men skal rette sin e-mail manuelt under Min Konto > Din emailadresse (Kontaktinformationer).

Læs eventuelt mere i Vejledning til oprettelse af nye brugere.

6. Fakturering af jeres tracezilla-abonnement

Oplysninger på jeres fakturaer, som udstedes af tracezilla

Hvis jeres virksomhed har fået nyt navn, CVR nr. og/eller ny adresse, bør du rette dine faktureringsoplysninger. Disse oplysninger vil stå på de automatisk oprettede fakturaer, som du modtager hver måned for dit tracezilla-abonnement.

Klik på jeres virksomhedsnavn øverst til højre.
Vælg Virksomhedsindstillinger.
Klik på Faktureringsoplysninger.
Ret de relevanteoplysninger i dialogvinduet.
Klik på Gem.

Fakturering via betalingskort

Hvis I har fået nyt betalingskort skal jeres kortoplysninger opdateres:

Klik på jeres virksomhedsnavn øverst til højre.
Vælg Virksomhedsindstillinger.
Klik på Betaling. I bliver derefter videredirigeret til Stripe.
Klik på + Tilføj betalingsmetode og indtast de nye kortoplysninger.
Sæt det nye kort som det foretrukne (standard).
Klik på X ud for det gamle betalingskort for at slette det.

Her kan du også tjekke din næste betalingsdato efter teksten "Din næste faktureringsdato er d. xx. xxxxx 202x."

Hvis du kan se, at du allerede er blevet faktureret med de forkerte betalingsoplysninger på den seneste faktura, bedes du kontakte tracezilla på e-mail til support@tracezilla.com.

✉️ Kontakt supporten: Send en e-mail til support@tracezilla.com med jeres nye virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse og den e-mailadresse, som jeres fremtidige tracezilla-fakturaer skal sendes til. Så tjekker vi, at oplysningerne også er registreret korrekt i vores ende.

Relaterede artikler