Einführung
In diesem Artikel erklären wir dir, wie du automatisch neue oder aktualisierte Kontakte aus HubSpot mit Superchat synchronisieren kannst.
Video Tutorial
Schritt-für-Schritt-Erklärung
Anwendungsfall: Wir möchten alle neuen eingehenden Kontakte in HubSpot mit Superchat synchronisieren, damit unsere Kontaktzentren auf beiden Softwareplattformen aktuell bleiben.
Erstelle einen neuen Zap in Zapier.
Wähle Contact Recently Created or Updated in Hubspot als Auslöser.
Füge im nächsten Schritt die Aktion Find a Contact in Superchat hinzu.
Wähle den ersten Suchparameter Phone Number aus.
Füge dann die Telefonnummer des gefundenen Kontakts in Hubspot hinzu.
Wähle zum Abschluss Yes aus (damit geht Automatisierung weiter, selbst wenn in diesem Schritt nichts gefunden wird).
Erstelle einen Pfad.
Erstelle eine Pfadregel für den Pfad A (Kontakt erstellen):
Wähle Custom Rules aus.
Wähle Zap seach status was found und dann Boolean is false aus.
Wähle im nächsten und letzten Schritt dieses Pfades Create Contact in Superchat:
In Action kannst du nun festlegen, mit welchen Daten der Kontakt in Superchat angelegt werden soll.
Erstelle eine Pfadregel für den Pfad B (Kontakt aktualisieren):
Wähle Custom Rules aus.
Wähle Zap seach status was found und dann Boolean is true aus.
Wähle im nächsten und letzten Schritt dieses Pfades Update Contact in Superchat:
In Action kannst du nun festlegen, welche Daten aus Hubspot aktualisiert in Superchat aktualisiert werden sollen.
Nächster Schritt
Als Nächstes empfehlen wir dir folgenden Artikel, um einen Zap zu erstellen, der automatisch deine Kontakte aus Superchat in HubSpot rein synchronisiert:
Individuelle Beratung & Einrichtung
Du suchst Unterstützung, um deine Prozesse optimal auf Superchat abzustimmen und die Einrichtung professionell durchführen zu lassen? Unser Expertenteam analysiert gemeinsam mit dir deine aktuellen Prozesse und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für dich um das volle Potential von Superchat zu nutzen.
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Vernetzen & Lernen
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