Einführung
In diesem Artikel erklären wir dir, wie du automatisch neue oder aktualisierte Kontakte aus HubSpot mit Superchat synchronisieren kannst.
Video Tutorial
Schritt-für-Schritt-Erklärung
Anwendungsfall: Wir möchten alle neuen eingehenden Kontakte in HubSpot mit Superchat synchronisieren, damit unsere Kontaktzentren auf beiden Softwareplattformen aktuell bleiben.
Erstelle einen neuen Zap in Zapier.
Wähle Contact Recently Created or Updated in Hubspot als Auslöser.
Füge im nächsten Schritt die Aktion Find a Contact in Superchat hinzu.
Wähle den ersten Suchparameter Phone Number aus.
Füge dann die Telefonnummer des gefundenen Kontakts in Hubspot hinzu.
Wähle zum Abschluss Yes aus (damit geht Automatisierung weiter, selbst wenn in diesem Schritt nichts gefunden wird).
Erstelle einen Pfad.
Erstelle eine Pfadregel für den Pfad A (Kontakt erstellen):
Wähle Custom Rules aus.
Wähle Zap seach status was found und dann Boolean is false aus.
Wähle im nächsten und letzten Schritt dieses Pfades Create Contact in Superchat:
In Action kannst du nun festlegen, mit welchen Daten der Kontakt in Superchat angelegt werden soll.
Erstelle eine Pfadregel für den Pfad B (Kontakt aktualisieren):
Wähle Custom Rules aus.
Wähle Zap seach status was found und dann Boolean is true aus.
Wähle im nächsten und letzten Schritt dieses Pfades Update Contact in Superchat:
In Action kannst du nun festlegen, welche Daten aus Hubspot aktualisiert in Superchat aktualisiert werden sollen.
Nächster Schritt
Als Nächstes empfehlen wir dir folgenden Artikel, um einen Zap zu erstellen, der automatisch deine Kontakte aus Superchat in HubSpot rein synchronisiert:
Kostenpflichtige Beratung
Du möchtest, dass wir uns mit dir zusammen deinen Prozess überlegen und wir für dich die Einrichtung übernehmen? Dann meld dich bei unserem Support (Fragezeichen in Superchat rechts oben --> Support kontaktieren) bezüglich einer kostenpflichtigen Beratung.
Tausche dich in unserer Community mit Experten aus deiner Branche aus. Gerade am Anfang ist dies der beste Ort, um erste Ideen zu sammeln:
Tritt hier unserer Community bei: Superchat Community