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Gesellschaft zuweisen
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Hauswährung
Wenn Beträge keinen besonderen Währungskenner zeigen, sind es immer Hauswährungsbeträge. Andere Währungen werden als Fremdwährung bezeichnet. Alle Berichte werden standardmäßig in Hauswährung ausgegeben.

Konzernweite Stammdatenpflege
Legen Sie fest, ob die Gesellschaft eine zulässige Zielgesellschaft im Rahmen der zentralen Stammdatenverwaltung darstellt.

Umlagerechnung aktivieren
Nach Aktivierung der Umlagerechnung können Sie im Bereich Controlling mit Umlageschlüsseln arbeiten.

Freier Sachkontenbereich
Relevant für Migrationsszenarien durch unsere Beratung. Hierbei wird ggf. die DATEV-Kompatibilität beeinflusst.

Freie Personenkontenlänge
Ist die Einstellung inaktiv ist die Personenkontenlänge von Debitoren und Kreditoren gleich und entspricht der Sachkontenlänge +1. So sind die Konten DATEV-kompatibel.
Bei Aktivierung können Debitoren- und Kreditorenkonten unterschiedlich lang sein und der Abstand zur Sachkontenlänge ist frei, jedoch überlappen sich Personen- und Sachkonten nicht. Relevant für Migrationsszenarien durch unsere Beratung.

Mitarbeitern Stellen im Organigramm zuweisen
Legen Sie fest, ob ein Mitarbeiter im Organigramm nur genau einer Stelle oder mehreren Stellen gleichzeitig zugewiesen werden kann. Damit hängen auch Organigrammknoten-bezogene Freigaben des Rechnungseingangsbuches oder abteilungsbezogene Freigaben im DMS Teamwork zusammen.

DATEV Beraternummer
Als Vorbelegung für DATEV-Exporte können Sie hier die Beraternummer Ihres Steuerberaters erfassen.

DATEV Mandantennummer
Als Vorbelegung für DATEV-Exporte können Sie hier Ihre Mandantennummer erfassen.

Pliant Kreditkarten-Integration
Hier können Sie die Art der Belegweitergabe bzw. den Buchungstyp festlegen (Kreditorisch per Rechnungseingangsbuch oder direkt als Aufwand gegen das Pliantkonto im Onlinebanking).

Gleiches Konto in Soll und Haben zulassen
Falls Sie in einer Buchung das gleiche Konto im Soll und Haben ansprechen wollen, aktivieren Sie diese Einstellung. Dies wirkt sich nur auf Sachkonten aus, für Personenkonten ist dies nicht möglich. Diese Buchungslogik kann beim Import in Fremdsysteme zu Problemen führen.

Erlösbuchungsart
Falls Sie Ihren Gewinn durch Bilanz (Betriebsvermögensvergleich) ermitteln, wählen Sie die Direkte Erlösbuchung (bei Rechnungsstellung).
Bei Vorliegen bestimmter Schnittstellenkonfigurationen ist für Einnahme-Überschuss-Rechner (gem. §4 Abs. 3 UstG) die Einstellung „Bei Bankzahlungseingang“ korrekt.
Bitte lesen Sie hier mehr zur EÜR.

Prüfung auf Steuerart
Über die Prüfung auf die Steuerart können Sie ein zusätzliches Kontrollkriterium für die Steuerschlüsselzuordnung aktivieren. Die Steuerart der Sachkonten selbst erfassen Sie im Kontostamm im Bereich „Steuer“.

Verrechnungskonto der Gesellschaft
Das hier erfasste Sachkonto (Aktiv/Passiv) wird durch verschiedene Funktionen als Transit- oder Zwischenkonto genutzt. Obwohl diese Buchungen sich immer saldenmäßig aufheben, empfehlen wir ein Konto zu wählen, dass nicht für sonstige manuelle Arbeiten genutzt wird.

Umsatzsteuerlicher Geschäftsschwerpunkt
Liegt Ihr umsatzsteuerlicher Geschäftsschwerpunkt in Deutschland oder Österreich, so wird das Feld Ländercode mit DE bzw. AT vorausgefüllt.

Weitere Länder mit Steuermeldung
Falls Sie nicht nur im Land des Geschäftsschwerpunkt am Umsatzsteuerverfahren teilnehmen, erlauben Sie weitere Ländercodes.

Ressort-/Hausnummer
Kunden aus dem HOGA-Bereich können durch das Feld Ressort-/Hausnummer ihre Filialen differenzieren.

OSS-Unterstützung aktivieren
Falls Sie Umsätze im Rahmen der OSS-Regelung (One-Stop-Shop, früher Mini-one-stop-shop) ausführen, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen (Handout zu OSS - PDF).

Besteuerungsart
Legen Sie die Besteuerungsart für die Umsatzsteuer fest. Der Normalfall ist die SOLL-Besteuerung, sie berücksichtigt das Buchungsdatum. Falls Sie IST-Versteuerer sind, werden Ihre Erlöse erst bei Zahlungseingang (Auszifferung über Finanzkontobuchung) zur Umsatzsteuer herangezogen. Bitte lesen Sie hier mehr zur IST-Besteuerung.
Die OP-basierte Berechnung der IST-Versteuerung wird nicht mehr angeboten. Wenn Sie von der OP-basierten Version auf eine andere Version wechseln, können Sie nicht zurück wechseln.

Perioden bei UStVA-Übermittlung schliessen
Um die umsatzsteuerlich gemeldeten Zahlen nicht nachträglich versehentlich zu verändern, können Sie bei Übermittlung an das Finanzamt die übermittelte Periode automatisch schließen lassen. In der Geschäftsjahresverwaltung lassen sich die Perioden manuell wieder öffnen.