Vem har tillgång till dessa funktioner?
Att överföra semestersaldon är vanligtvis en begränsad åtgärd, men detta varierar mycket från företag till företag. Om du märker att du inte har tillgång till några av funktionerna nedan, kontakta vår support som kan kontrollera dina behörighetsnivåer, eller kontakta din administratör.
🤔 Vad är en överföring av semestersaldo?
Efter att semesterperiodens sista dag har passerat, är det möjligt att föra över resterande semestersaldo till nästa semesterperiod. Vi kallar denna process en överföring av semestersaldo.
Var du ska göra överföringen av semestersaldo
Överföring av semestersaldo görs på den anställdes användarkort: Navigera hit via Avdelning > Användare, och gå in på medarbetarens användarkort. Klicka på fliken som heter Semestersaldon.
OBS! För närvarande är det bara möjligt att göra en överföring per gång.
Såhär gör du överföringen
Börja med att gå in i datumväljaren genom att klicka på den lilla kalenderikonen. Välj den sista dagen i semesterperioden som just har avslutats.
💡 Tips: Använd pilarna längst ner i kalendern för att hitta och välja tidigare semesterperioder (i vårt exempel är 01/01/2020-31/12/2020 föregående semesterperiod) :
När du har navigerat till föregående semesterperiod, kommer systemet att visa dig saldoinformationen för denna period. I vårt exempel ser vi att den anställde hade 30 dagar intjänade, spenderade 23 dagar, vilket resulterade i 7 dagars kvarvarande semester:
Nu när du vet vad det återstående saldot från föregående period är, fortsätt genom att navigera till den första dagen av nästa semesterperiod. Klicka på de tre prickarna:
...och klicka sedan på alternativet som heter Överför saldo:
En överföringsblankett kommer att dyka upp med ifylld information om beloppet som ska överföras, samt semesterperioden du flyttar från och går över till. I beloppsfältet kommer du att få förslag på ett belopp som är det tillgängliga saldot den sista dagen av föregående semesterperiod.
💡 Du kan redigera de föreslagna fälten om du vill ändra beloppet och/eller vilket datum saldot förfaller. Observera att du också kan lämna en kommentar, men detta är valfritt.
När du har granskat informationen i överföringsformuläret klickar du på Skicka.
Beloppet läggs till i raden Överför (se nedan) på semestersaldo-kortet och blir tillgängligt från första dagen av semesterperioden, som du har överfört till. Ett framgångsmeddelande kommer att informera dig om att åtgärden lyckades. 🎉
Här kan du visualisera överföringen efter att den har gjorts
När en överföring har gjorts, kan du visualisera den i Saldohistorik och i den anställdes Loggbok, via fliken Historik på användarkortet. Vi kommer att titta på båda dessa områden nedan:
1. Visualisera överföringen i balanshistoriken
När semestersaldot har överförts till den nya semesterperioden, kan du visualisera det i Saldohistorik: Gå in på medarbetarens användarkort och klicka på fliken Semestersaldo. Precis under semestersaldo-korten ser du Saldohistoriken, där du bör kunna se överföringen:
2. Visualisera överföringen i loggboken
Gå in på medarbetarens användarkort och klicka på fliken Historik. Du kommer att omdirigeras till användarens loggbok, där du kan klicka på Från semesterplanerare, för att se eventuella korrigeringar som gjorts för denna användare:
Datum: När överföringen gjordes
Beskrivning: Vilken semestersaldo-typ som överfördes, vilket belopp som överfördes, till vilken semesterperiod.
Skapad av : Vem som gjorde överföringen
🔄 Återställa en överföring
Har du gjort ett fel? Inga problem – Återställ-funktionen i saldohistoriken återställer din överföring.
OBS! För att säkerställa att du eller någon av dina kollegor, som har tillgång till saldohistoriken, inte blir förvirrade i ett senare skede, behöver du lägga till en kommentar när du återställer en överföring.
1. Börja med att hitta överföringsraden som du vill återställa i Saldohistorik. Klicka på de tre prickarna bredvid överföringsbeloppet och tryck på Återställ :
2. Lägg till orsaken till att överföringen återställs i kommentarsfältet och avsluta med att trycka på Skicka :
3. En framgångsbanner kommer att informera dig om att återföringen har slutförts 🎉 Du kommer också att se att det återförda beloppet har tagits bort från Överföringsraden på det relevanta saldokortet, precis ovanför Saldohistorik:
Bra jobbat! Om du behöver hjälp med att använda den här funktionen, tveka inte att kontakta oss:
Hjälp och support ❓
🖥️ Webb/PC: Klicka på den blå chattbubblan längst ned till höger.
📲 App: Klicka på Mer > Kontakta support.