Qué información ves y cómo encontrar un cliente
La tabla muestra ahora más columnas, así que ahora ves toda la información de cada cliente sin tener que entrar uno a uno. Puedes mostrar, fijar u ocultar columnas.
Usa los filtros para localizar tus clientes sin recorrer toda la lista. Puedes combinar varios filtros a la vez.
Importar clientes desde un Excel
Pulsa Importar. En la primera ventana puedes descargar tus datos maestros actuales, que sirven de ejemplo del formato que debe tener tu archivo.
Elige una de las dos opciones:
Actualizar clientes existentes
Actualizar y crear los que no existen
Sube tu Excel. Si el archivo no tiene el formato correcto, Logístiko te avisa en la propia ventana.
En la siguiente pantalla indica a qué campo corresponde cada columna del archivo y comprueba que el formato es correcto. Por ejemplo, que la columna “código de cliente” corresponde al código de cliente de Logístiko.
Para cada columna decide si quieres sobrescribir los datos que ya existen o dejarlos como están.
Confirma la importación.
¿Sabías que puedes...?
Descargar tus clientes actuales y usar ese mismo Excel como plantilla para modificarlos de golpe.
Sobrescribir solo una columna, por ejemplo teléfonos, sin tocar el resto de datos.