Connectez l’espace jefacture.com Business de vos clients (depuis votre Espace Partenaire) à Microsoft OneDrive pour exporter automatiquement leurs documents et Rapports de Mouvements Enrichis. Cette intégration garantit que les documents de vos clients sont transférés de manière fluide vers Microsoft OneDrive.
Installer l’extension
Ouvrez le lanceur d’applications.
Cliquez sur Découvrir la bibliothèque d'applications.
Recherchez OneDrive.
Cliquez sur Installer.
Validez les autorisations d’accès.
Installez les applications prérequises si nécessaire.
Sélectionnez les types de documents à exporter.
Connexion à Microsoft
Cliquez sur Connectez-vous avec OneDrive.
Autorisez jefacture.com à modifier votre Microsoft OneDrive.
Votre compte OneDrive est maintenant connecté.
Activer l’extension pour un client
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Allez à l’onglet Liaisons.
Cliquez sur Ajouter une application complémentaire.
Sélectionnez Microsoft OneDrive et enregistrez.
Comment les documents sont stockés dans OneDrive
Une fois activé, les factures d'achat approuvées, les factures de vente envoyées et les rapports de mouvements enrichis sont automatiquement exportés de jefacture.com vers OneDrive.
Vous pouvez utiliser des variables pour personnaliser le chemin de téléchargement.
Pour les factures d'achat et de vente :
[external_id]→ La référence du logiciel comptable (comme l'ID d'administration / ID client / ID société / etc.). Cette information doit être ajoutée aux informations des clients. → Lisez ici comment modifier un client[uen_number]→ Numéro d'entreprise[invoice_type]→ Achats ou ventes
Pour les Rapports de Mouvements Enrichis :
Identique à ci-dessus ([external_id], [uen_number], [invoice_type])
[type]→ Type de fichier EMR (« cod » par défaut)[year]→ Année en cours
Vous pouvez également simplement utiliser les chemins par défaut :
Déconnecter Microsoft OneDrive
Allez dans l’extension Microsoft OneDrive dans jefacture.com.
Cliquez sur Gérer.
Désactivez le paramètre Actif, ou désinstallez l'app.
Confirmez votre choix.
Remarques
La synchronisation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés.
Les documents originaux restent disponibles dans jefacture.com même après la synchronisation vers OneDrive.
Questions fréquentes
Puis-je exporter des documents historiques, arrivés avant l’installation de l’extension ?
Non, seuls les documents arrivant dans votre espace jefacture.com après activation seront exportés. Vous pouvez toutefois pousser manuellement des documents individuels datant d'avant la connexion en vous rendant dans Documents client > double-cliquer sur un client > ouvrir un dossier (par exemple "Factures d'achat") > cliquer sur les trois points > Envoyer aux intégrations.
La connexion est-elle sécurisée ?
Oui, jefacture.com utilise le processus d’authentification sécurisé de Microsoft. jefacture.com ne stocke jamais votre mot de passe Microsoft et tous les transferts sont chiffrés.
Sous quel format les documents sont-ils exportés?
Les documents sont synchronisés au format Factur-X.