Graneet

Chaque devis peut être rattaché à une opportunité, pour garder un lien direct entre votre suivi commercial et vos documents de vente.

Cet article vous explique comment associer un devis à une opportunité, dans les deux sens.

Comment créer un nouveau devis depuis une opportunité ?

Ouvrez le détail de l'opportunité et allez dans l'onglet Devis

1. Ouvrez le détail de l'opportunité et allez dans l'onglet Devis
2. Cliquez sur « + Nouveau devis »

Choisissez l'interface de chiffrage souhaitée et donnez un nom au devis

Validez : le devis est créé et automatiquement lié à l'opportunité

1. Choisissez l'interface de chiffrage souhaitée et donnez un nom au devis
2. Validez : le devis est créé et automatiquement lié à l'opportunité

Comment associer un devis existant à une opportunité ?

Si le devis existe déjà, l'association se fait depuis la fiche du devis, et non depuis l'opportunité :

Ouvrez le devis concerné, puis allez dans l'onglet Détails

Dans la carte « Opportunité liée », cliquez sur « Associer une opportunité existante »

Sélectionnez l'opportunité concernée dans la liste

Validez : le devis apparaît désormais dans l'onglet Devis de l'opportunité

1. Ouvrez le devis concerné, puis allez dans l'onglet Détails
2. Dans la carte « Opportunité liée », cliquez sur « Associer une opportunité existante »
3. Sélectionnez l'opportunité concernée dans la liste
4. Validez : le devis apparaît désormais dans l'onglet Devis de l'opportunité

💡 Depuis cette même carte, vous pouvez aussi créer une nouvelle opportunité directement à partir du devis, via le bouton « + Nouvelle opportunité ».

Mon devis n'apparaît pas lié à mon opportunité, que faire ?

Le lien entre un devis et une opportunité n'est pas automatique : il doit être créé explicitement, soit à la création du devis depuis l'opportunité, soit manuellement depuis l'onglet Détails du devis. Si un devis a été créé avant l'opportunité, ou en dehors du module CRM, il ne sera donc pas lié tant que vous ne l'aurez pas associé.

💡 Si vous essayez de lier un devis déjà associé à une autre opportunité, Graneet vous en informe : un devis ne peut être lié qu'à une seule opportunité à la fois.

Comment dissocier un devis d'une opportunité ?

Ouvrez l'onglet Devis de l'opportunité (ou l'onglet Détails du devis, carte « Opportunité liée »)

Confirmez : le devis n'est plus rattaché à l'opportunité, mais il n'est pas supprimé

1. Ouvrez l'onglet Devis de l'opportunité (ou l'onglet Détails du devis, carte « Opportunité liée »)
2. Cliquez sur « Dissocier »
3. Confirmez : le devis n'est plus rattaché à l'opportunité, mais il n'est pas supprimé

Créez vos devis depuis l'opportunité — le lien se fait automatiquement

Vérifiez le lien après import d'un ancien devis — un devis créé avant l'activation du CRM doit être associé manuellement depuis sa fiche

- Créez vos devis depuis l'opportunité — le lien se fait automatiquement
- Vérifiez le lien après import d'un ancien devis — un devis créé avant l'activation du CRM doit être associé manuellement depuis sa fiche

<a href="https://intercom-help.eu/graneet/fr/articles/775160-consulter-le-detail-d-une-opportunite" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Consulter le détail d'une opportunité</a>

<a href="https://intercom-help.eu/graneet/fr/articles/775171-creer-et-suivre-ses-opportunites-dans-le-pipeline" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Créer et suivre ses opportunités dans le pipeline</a>

<a href="https://intercom-help.eu/graneet/fr/articles/775179-marquer-une-opportunite-comme-gagnee-et-creer-le-chantier-associe" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Marquer une opportunité comme gagnée et créer le chantier associé</a>

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Besoin d'aide ? Contactez-nous à <a href="mailto:support@graneet.fr" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">support@graneet.fr</a> ou par téléphone au 01 84 88 51 25.

Lier ses devis à une opportunité

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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