Chaque opportunité dispose d'une fiche de détail qui regroupe toutes les informations utiles au suivi de l'affaire : informations générales, devis liés, tâches, notes, historique et documents.
Cet article vous présente le contenu de cette fiche et comment l'utiliser au quotidien.
Comment ouvrir le détail d'une opportunité ?
Cliquez simplement sur une carte d'opportunité, que vous soyez en vue Kanban ou en vue liste. Un panneau s'ouvre sans vous faire quitter le pipeline.
Que contient la fiche d'une opportunité ?
Le panneau de détail est organisé en 6 onglets :
Onglet | Contenu |
Informations | Nom, client, chargé d'affaires, montant estimé, date de clôture prévue, source, description |
Devis | Les devis liés à l'opportunité |
Tâches | Les actions commerciales planifiées (appels, rendez-vous, relances…) |
Notes | Vos notes libres sur l'opportunité |
Historique | La chronologie de toutes les actions effectuées sur l'opportunité |
Documents | Les fichiers attachés à l'opportunité |
Comment ajouter une note ?
Ouvrez le détail de l'opportunité et allez dans l'onglet Notes
Rédigez votre note
Validez : elle apparaît immédiatement dans la liste, avec son auteur et sa date
💡 Ajoutez une note après chaque échange important avec votre prospect ou client : cela permet à toute votre équipe de garder une vision claire de la relation commerciale.
Comment consulter l'historique d'une opportunité ?
L'onglet Historique retrace automatiquement toutes les actions effectuées : changement de statut, création ou suppression d'une tâche, ajout d'un document, liaison ou dissociation d'un devis ou d'un chantier, etc. Aucune saisie n'est nécessaire : cet onglet se met à jour tout seul.
Comment gérer les documents d'une opportunité ?
L'onglet Documents vous permet de centraliser tous les fichiers utiles à l'affaire (devis signé, cahier des charges, échanges par email exportés…).
Ajoutez un document en le déposant dans l'onglet
Prévisualisez ou téléchargez un document existant
Supprimez un document si vous disposez des droits nécessaires
Bonnes pratiques
Complétez les informations générales dès la création — elles sont utilisées dans tout le suivi de l'opportunité
Centralisez vos échanges dans les notes — plutôt que de les garder dans vos emails personnels
Rattachez vos documents au fur et à mesure — pour retrouver facilement l'historique complet d'une affaire
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25.