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¿Cómo podrían utilizarse 'Clientes' y 'Proyectos'?

Actualizado hace más de una semana

Al seleccionar un proyecto y cliente, puede realizar un seguimiento de sus gastos fácilmente y, más tarde, facturar a los clientes por trabajos específicos. Podrá supervisar todos los gastos relacionados con un cliente o proyecto en particular, crear facturas basadas en esos datos y comprobar si sus gastos se mantienen dentro del presupuesto.


Proyectos

Los proyectos se pueden crear, editar y eliminar desde la app para conductores o desde la plataforma en la sección Ajustes ➡ Proyectos.

Añadir un nuevo proyecto

Para crear un nuevo proyecto, haga click en el botón NUEVO PROYECTO en la esquina superior derecha.

Editar o eliminar un proyecto

Un usuario puede editar el nombre del proyecto haciendo click en el icono del lápiz.

📘 Cambiar el nombre del proyecto afectará a todos los lugares históricos donde se seleccionó el proyecto y el nuevo nombre se verá reflejado en su lugar.

Para eliminar el proyecto haga click en el icono de papelera .


Clientes

La lista de todos los clientes se puede ver y gestionar desde dos lugares:

  • Planificación de rutasMis clientes

  • FormulariosMis clientes

Añadir un nuevo cliente

Para añadir un nuevo cliente seleccione AÑADIR NUEVO CLIENTE.

Editar o eliminar un cliente

Puede editar o eliminar clientes presionando los botones correspondientes en el lado derecho.

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