Comprendre la Création de Projets dans l'Expert d'Eturnity
Un projet bien structuré vous permet de concevoir efficacement des systèmes PV, de calculer les retours financiers et de générer des offres professionnelles qui aident à conclure les ventes plus rapidement.
Ce que les Projets Vous Permettent de Faire
Chaque projet dans l'Expert d'Eturnity sert d'espace de travail complet où vous pouvez :
Concevoir des Systèmes Solaires : Créer des layouts 3D détaillés, configurer les composants et optimiser les performances du système
Gérer les Données Client : Stocker les informations complètes du client, la correspondance et l'historique du projet
Calculer la Rentabilité : Générer des analyses financières précises, des calculs de ROI et des périodes d'amortissement
Créer des Documents Professionnels : Produire des devis, contrats et documentation technique
Suivre l'Avancement du Projet : Surveiller les activités, échéances et jalons du projet
Vue d'Ensemble des Méthodes de Création de Projets
Vous créez un nouveau projet de deux façons : avec Créer un projet, toujours sur la base d'un modèle de projet, ou avec Importer le projet à partir d'une demande de votre Calculateur solaire, Calculateur chauffage ou Configurateur. Vous pouvez en outre copier un projet existant dans une vue de type Tableau via les trois points en fin de ligne › Copie de projet (selon votre licence). Ne sont pas copiés les documents du projet, les notes et activités ainsi que les propriétés spécifiques au lieu ; la fenêtre Copie de projet les énumère. Si le projet contient des technologies que votre entreprise n'a plus sous licence, Eturnity le copie sans elles et vous l'indique au préalable dans la fenêtre. Les deux façons :
Créer un projet : à partir d'un modèle de projet avec un système préconfiguré pour des offres standardisées
Importer le projet : Convertir les demandes de votre Calculateur solaire, Calculateur chauffage ou Configurateur en projets
Prérequis et Préparation de la Bibliothèque
Avant de créer des projets, votre bibliothèque devrait être correctement configurée. Seul un Modèle de projet sous Bibliothèque › Modèles de projets dans la langue dans laquelle vous utilisez Eturnity est indispensable ; sans lui, aucun projet ne peut être créé. Créez-en donc un pour chaque langue de votre entreprise. Cette étape fondamentale détermine la qualité et l'efficacité de tous les projets futurs. Les boutons Créer un projet et Importer le projet sont disponibles selon votre licence. S'il manque un modèle de projet dans votre langue, la fenêtre Créer un nouveau projet affiche un message avec le bouton Allez à la page Modèles de projets. Si votre licence limite le nombre de projets avec offre et que cette limite est atteinte, il n'est plus possible de créer ni d'importer un projet ; contactez alors le support Eturnity, par e-mail à support@eturnity.com ou via le chat.
Composants Essentiels de la Bibliothèque
Votre bibliothèque devrait contenir :
Composants : Panneaux PV, onduleurs, systèmes de montage, batteries et accessoires de vos fournisseurs préférés
Groupes : Ensembles de composants préconfigurés (câbles, surveillance, équipements de protection)
Modèles de composant principal : Composant principal unique (par ex. onduleur spécifique) avec accessoires associés
Modèles de Projet : Configurations complètes de système avec toutes les technologies et composants
Note sur la Préparation de la Bibliothèque : Lorsque votre entreprise reçoit pour la première fois l'accès à Expert, la bibliothèque ne contient que des composants de test. Remplissez-la avec votre portefeuille de produits réel avant de créer des projets. Si vous n'avez pas le droit de modifier la bibliothèque, adressez-vous à une personne de votre entreprise disposant des droits d'administrateur.
Exigences du Rôle Utilisateur
Les capacités de création de projets varient selon le rôle utilisateur :
Administrateurs : Accès complet à toutes les méthodes de création de projets et gestion de la bibliothèque
Chefs de Projet : Peuvent créer des projets et modifier ceux existants dans leur périmètre d'autorisation
Utilisateurs Standard : Peuvent créer des projets en utilisant les modèles et composants disponibles
Utilisateurs Licence Partenaire : Limités à la création de projets de base avec accès restreint aux composants
Méthode 1 : Utilisation de Modèles de Projet
Les modèles de projet sont des packages de système préconfigurés qui accélèrent considérablement la création de projets tout en assurant la cohérence dans vos offres.
Comprendre les Modèles de Projet
Les modèles de projet contiennent :
Configuration Complète du Système : Tous les composants principaux (panneaux, onduleurs, batteries) présélectionnés
Composants Associés : Câbles, surveillance, matériel de montage et équipements de protection
Services d'Installation : Coûts de main-d'œuvre et procédures d'installation
Cadre Financier : Structure de prix et calculs de marge
Création de Projets avec des Modèles
Ouvrez Projets et cliquez en haut à droite sur Créer un projet. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre.
Sous Client, choisissez un client existant via Recherche de clients existants, ou saisissez les données du client. Sont obligatoires Prénom, Nom et Adresse du bâtiment ; une adresse e-mail saisie doit être valide. Tant que l'un de ces éléments manque ou n'est pas valide, Créer un projet reste bloqué.
Sous Modèle de projet, le premier modèle est présélectionné ; choisissez-en un autre si nécessaire. La liste n'affiche que les modèles dans la langue dans laquelle vous utilisez Eturnity, même si vous choisissez une autre langue pour le client sous Langue.
Cliquez sur Créer un projet. Eturnity ouvre le nouveau projet.
Personnalisation du Modèle Après Création
Même avec des modèles, vous pouvez personnaliser :
Taille du Système : Ajuster la quantité de panneaux et la capacité de l'onduleur
Spécifications des Composants : Échanger des composants individuels pour des alternatives
Services Supplémentaires : Ajouter des packages d'installation ou de maintenance personnalisés
Termes Financiers : Modifier les prix, financement ou applications de subventions
Méthode 2 : Import depuis le Calculateur Solaire
Cette méthode convertit les demandes de votre Calculateur solaire, Calculateur chauffage ou Configurateur en projets dans l'Expert d'Eturnity. Si la création automatique de projets Expert est activée dans les paramètres de votre calculateur solaire ou chauffage, un projet est créé automatiquement dans l'Expert pour chaque demande. Sinon, dans Projets, cliquez en haut à droite sur Importer le projet, saisissez la référence de la demande dans le champ Référence de la calculatrice et cliquez sur Importer le projet. Eturnity ouvre le nouveau projet. Si la demande a déjà été proposée comme lead, elle ne peut pas être importée ; Eturnity vous le signale. La colonne Origine du projet de la liste des projets indique d'où provient un projet, par exemple du Calculateur solaire. Affichez-la si nécessaire sous Paramètres d’affichage › Sélectionnez les colonnes.
Optimisation Post-Import
Les projets importés nécessitent typiquement :
Sélection de Composants : Remplacer les composants génériques par des produits spécifiques
Raffinement du Layout : Ajuster le placement 3D basé sur l'analyse détaillée du toit
Finalisation Financière : Appliquer des prix précis et des options de financement
Vérification Client : Confirmer toutes les données importées avec le client
Meilleures Pratiques pour une Création de Projets Efficace
Stratégie de Modèles
Créer des Offres Standard : Développer 3-5 modèles de projet couvrant 80% de vos projets typiques
Modèles Basés sur la Taille : Systèmes résidentiels petits (3-5 kW), moyens (6-10 kW), grands (10+ kW)
Modèles Spécifiques à la Technologie : Combinaisons PV seulement, PV+Batterie, PV+E-Mobilité
Mises à Jour Régulières : Actualiser les modèles trimestriellement pour refléter les nouveaux produits et prix
Gestion des Données Client
Informations Complètes : Toujours collecter des données client complètes lors de la création de projet
Précision de l'Adresse : Vérifier les adresses de bâtiment pour une analyse précise d'ombrage et dimensionnement du système
Préférences de Communication : Définir la langue appropriée du projet pour la correspondance client
Redondance des Contacts : Collecter plusieurs méthodes de contact (email, mobile, téléphone professionnel)
Contrôle Qualité
Validation des Modèles : Réviser régulièrement les modèles de projet pour la compatibilité des composants
Maintenir les prix à jour : Vérifiez régulièrement les prix dans la bibliothèque. Lors de la copie d'un projet, l'option Actualiser tous le prix depuis la bibliothèque charge les prix actuels de la bibliothèque.
Prévention des Doublons : Vérifier les projets existants avant d'en créer de nouveaux
Standardisation : Utiliser des conventions de nommage cohérentes et des structures de projet