Comprendre la Création de Projets dans l'Expert d'Eturnity

Un projet bien structuré vous permet de concevoir efficacement des systèmes PV, de calculer les retours financiers et de générer des offres professionnelles qui aident à conclure les ventes plus rapidement.

Ce que les Projets Vous Permettent de Faire

Chaque projet dans l'Expert d'Eturnity sert d'espace de travail complet où vous pouvez :

Concevoir des Systèmes Solaires : Créer des layouts 3D détaillés, configurer les composants et optimiser les performances du système
Gérer les Données Client : Stocker les informations complètes du client, la correspondance et l'historique du projet
Calculer la Rentabilité : Générer des analyses financières précises, des calculs de ROI et des périodes d'amortissement
Créer des Documents Professionnels : Produire des devis, contrats et documentation technique
Suivre l'Avancement du Projet : Surveiller les activités, échéances et jalons du projet

Vue d'Ensemble des Méthodes de Création de Projets

L'Expert fournit deux approches principales pour la création de projets, chacune optimisée pour différents flux de travail :

Utilisation de Modèles de Projet : Systèmes préconfigurés pour des offres standardisées
Import depuis le Calculateur Solaire : Convertir les prospects de votre calculateur solaire en ligne, en projets complets

Prérequis et Préparation de la Bibliothèque

Avant de créer des projets, votre bibliothèque doit être correctement configurée. Cette étape fondamentale détermine la qualité et l'efficacité de tous les projets futurs.

Composants Essentiels de la Bibliothèque

Votre bibliothèque devrait contenir :

Composants : Panneaux PV, onduleurs, systèmes de montage, batteries et accessoires de vos fournisseurs préférés
Groupes : Ensembles de composants préconfigurés (câbles, surveillance, équipements de protection)
Modèles de Composants Principaux : Composant principal unique (par ex. onduleur spécifique) avec accessoires associés
Modèles de Projet : Configurations complètes de système avec toutes les technologies et composants

Note sur la Préparation de la Bibliothèque : Lorsque les clients reçoivent d'abord l'accès à Expert, la bibliothèque ne contient que des composants de test. Vous devez la remplir avec votre portefeuille de produits réel avant de créer des projets significatifs. Cela nécessite typiquement des privilèges d'Administrateur.

Exigences du Rôle Utilisateur

Les capacités de création de projets varient selon le rôle utilisateur :

Administrateurs : Accès complet à toutes les méthodes de création de projets et gestion de la bibliothèque
Chefs de Projet : Peuvent créer des projets et modifier ceux existants dans leur périmètre d'autorisation
Utilisateurs Standard : Peuvent créer des projets en utilisant les modèles et composants disponibles
Utilisateurs Licence Partenaire : Limités à la création de projets de base avec accès restreint aux composants

Méthode 1 : Utilisation de Modèles de Projet

Les modèles de projet sont des packages de système préconfigurés qui accélèrent considérablement la création de projets tout en assurant la cohérence dans vos offres.

Comprendre les Modèles de Projet

Les modèles de projet contiennent :

Configuration Complète du Système : Tous les composants principaux (panneaux, onduleurs, batteries) présélectionnés
Composants Associés : Câbles, surveillance, matériel de montage et équipements de protection
Services d'Installation : Coûts de main-d'œuvre et procédures d'installation
Cadre Financier : Structure de prix et calculs de marge

Création de Projets avec des Modèles

Naviguez vers Projets et cliquez sur Créer un projet
Saisissez ou sélectionnez les informations client
Dans le menu déroulant Modèle de projet, sélectionnez votre modèle souhaité
Cliquez sur Créer un projet

Personnalisation du Modèle Après Création

Même avec des modèles, vous pouvez personnaliser :

Taille du Système : Ajuster la quantité de panneaux et la capacité de l'onduleur
Spécifications des Composants : Échanger des composants individuels pour des alternatives
Services Supplémentaires : Ajouter des packages d'installation ou de maintenance personnalisés
Termes Financiers : Modifier les prix, financement ou applications de subventions

Méthode 2 : Import depuis le Calculateur Solaire

Cette méthode convertit les prospects qualifiés de votre Calculateur Solaire de site web en projets complets, en conservant toutes les données client et le dimensionnement initial du système. Le projet est automatiquement créé dans l'Expert si vous avez le Calculateur Solaire avec Solar Expert. Dans la colonne "Project Origin", il est indiqué si le prospect provient du Calculateur Solaire.

Optimisation Post-Import

Les projets importés nécessitent typiquement :

Sélection de Composants : Remplacer les composants génériques par des produits spécifiques
Raffinement du Layout : Ajuster le placement 3D basé sur l'analyse détaillée du toit
Finalisation Financière : Appliquer des prix précis et des options de financement
Vérification Client : Confirmer toutes les données importées avec le client

Meilleures Pratiques pour une Création de Projets Efficace

Stratégie de Modèles

Créer des Offres Standard : Développer 3-5 modèles de projet couvrant 80% de vos projets typiques
Modèles Basés sur la Taille : Systèmes résidentiels petits (3-5 kW), moyens (6-10 kW), grands (10+ kW)
Modèles Spécifiques à la Technologie : Combinaisons PV seulement, PV+Batterie, PV+E-Mobilité
Mises à Jour Régulières : Actualiser les modèles trimestriellement pour refléter les nouveaux produits et prix

Gestion des Données Client

Informations Complètes : Toujours collecter des données client complètes lors de la création de projet
Précision de l'Adresse : Vérifier les adresses de bâtiment pour une analyse précise d'ombrage et dimensionnement du système
Préférences de Communication : Définir la langue appropriée du projet pour la correspondance client
Redondance des Contacts : Collecter plusieurs méthodes de contact (email, mobile, téléphone professionnel)

Contrôle Qualité

Validation des Modèles : Réviser régulièrement les modèles de projet pour la compatibilité des composants
Synchronisation des Prix : Activer la synchronisation des prix de la bibliothèque pour maintenir les coûts actuels
Prévention des Doublons : Vérifier les projets existants avant d'en créer de nouveaux
Standardisation : Utiliser des conventions de nommage cohérentes et des structures de projet

Résultats Attendus et Prochaines Étapes

Résultats d'une Création de Projet Réussie

Après avoir terminé la création de projet, vous devriez avoir :

Profil Client Complet : Toutes les informations de contact et exigences de projet documentées
Cadre du Système : Sélection de base des composants et dimensionnement établis
Fondation Financière : Structure de prix et rentabilité potentielle définies
Espace de Travail du Projet : Environnement organisé pour la conception détaillée et l'interaction client

Actions de Suivi Immédiates

Conception de Layout 3D : Créer un layout détaillé du toit et optimiser le placement des panneaux
Analyse Financière : Compléter les calculs de rentabilité et options de financement
Génération de Documents : Préparer les devis initiaux ou propositions pour révision client
Planification d'Activités : Programmer les visites de site, appels de suivi et jalons de projet

Comment Créer de Nouveaux Projets dans l'Expert d'Eturnity