Bibliothèque
La bibliothèque est la clé de la réussite avec l’Expert Solaire. Avec une bibliothèque bien organisée vous pouvez :
Gagner du temps
Adapter les offres en direct
Ne plus calculer dans Excel
Obtenir les coûts en temps réel
Unifier la tarification dans l’entreprise
Partager votre expertise avec l’équipe
Composants
Eturnity maintient une bibliothèque globale
Vous pouvez créer votre propre bibliothèque privée
Vous pouvez ajouter vos services d’installation et accessoires
Modèles de projet
Les projets sont créés à partir de modèles
Les modèles définissent les composants préinstallés
Créez vos packages fréquents
Ajustez les détails (ex. compteur) dans la phase de planification
Offre PDF
Personnalisation logo, couleurs et CGV
Personnalisez vous-même votre logo et les couleurs de vos documents à tout moment : Paramètres > section Offre > Thème du PDF
Importez vous-même vos CGV en PDF sous Pages personnalisées. Avec des modèles au design précédent, ajoutez-les à vos modèles sous Modèles de document ; avec des modèles au nouveau design, ajoutez-les dans le projet, sur la page Offres, via Ajouter une page. La page standard des conditions générales n'est qu'un exemple : remplacez-la par vos propres CGV. La vidéo montre encore l'ancienne procédure via le support.
Personnalisation des documents
Assemblez vos offres PDF simplement en combinant plusieurs pages PDF
Grâce aux modèles de documents, vous pouvez enregistrer la configuration souhaitée (par exemple, quelles pages composent une offre type)
En tant qu'administrateur, vous créez et modifiez vous-même vos modèles : Paramètres > section Offre > Modèles de document. La vidéo montre encore l'ancienne procédure via le support.
Statuts & processus internes
Définissez vos propres statuts projet
Assignez le statut dans la liste ou en cours de planification
Gestion des utilisateurs
Rôle de l’utilisateur
Rôle | Paramètres | Modifier bibliothèque | Visibilité projets |
Admin | ✅ | ✅ | Tous |
Chef de projet | ❌ | ❌ | Tous |
Utilisateur | ❌ | ❌ | Les siens uniquement |
Ajouter un nouvel utilisateur
Veuillez envoyer les informations suivantes à support@eturnity.com ou via le chat du Help Center dans l'Expert d'Eturnity pour créer un nouvel utilisateur :
Rôle de l’utilisateur
Prénom, nom
E‑mail
Téléphone
Intégration EF-Solar (Suisse)
Transmission directe des données : les données du projet peuvent être transmises sans interruption à ElektroForm Solar – pour une création de documents automatisée et sans erreur.
Gain de temps & efficacité : les formulaires administratifs, tels que le formulaire de déclaration solaire ou la demande de raccordement, sont automatiquement préremplis.
Planification structurée : l'intégration permet un processus de planification plus rapide, plus clair et plus professionnel.
Intégration Bexio (Suisse)
Connexion fluide avec Bexio : connectez Eturnity à Bexio en quelques clics – pour une gestion de projet numérique continue.
Exportation rapide des données : les données du projet peuvent être transférées en quelques secondes – y compris un lien direct vers les articles existants dans Bexio.
Efficacité à un nouveau niveau : gagnez un temps précieux et évitez les erreurs – vos processus commerciaux deviennent plus structurés et plus rapides.