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Premiers pas pour les administrateurs (Module 2)

Les étapes essentielles de configuration pour bien démarrer avec l’expert solaire

Bibliothèque

La bibliothèque est la clé de la réussite avec l’Expert Solaire. Avec une bibliothèque bien organisée vous pouvez :

▶ FR - La bibliothèque - la base de votre succès
  • Gagner du temps

  • Adapter les offres en direct

  • Ne plus calculer dans Excel

  • Obtenir les coûts en temps réel

  • Unifier la tarification dans l’entreprise

  • Partager votre expertise avec l’équipe

Composants

▶ FR - Ajouter des composants à la bibliothèque
  • Eturnity maintient une bibliothèque globale

  • Vous pouvez créer votre propre bibliothèque privée

  • Vous pouvez ajouter vos services d’installation et accessoires

Modèles de projet

▶ FR - Créer des modèles de projet
  • Les projets sont créés à partir de modèles

  • Les modèles définissent les composants préinstallés

  • Créez vos packages fréquents

  • Ajustez les détails (ex. compteur) dans la phase de planification


Offre PDF

Personnalisation logo, couleurs et CGV

▶ FR - Personnalisation logo, couleurs et CGV

Personnalisation des documents

▶ FR - Personnalisation des documents
  • Assemblez vos offres PDF simplement en combinant plusieurs pages PDF

  • Grâce aux modèles de documents, vous pouvez enregistrer la configuration souhaitée (par exemple, quelles pages composent une offre type)

  • Pour adapter ou créer un nouveau modèle, envoyez une capture d’écran de votre configuration de document souhaitée à support@eturnity.com


Statuts & processus internes

▶ FR - Statuts & processus internes
  • Définissez vos propres statuts projet

  • Assignez le statut dans la liste ou en cours de planification


Gestion des utilisateurs

▶ FR - Gestion des utilisateurs

Rôle de l’utilisateur

Rôle

Paramètres

Modifier bibliothèque

Visibilité projets

Admin

Tous

Chef de projet

Tous

Utilisateur

Les siens uniquement

Ajouter un nouvel utilisateur

Veuillez envoyer les informations suivantes à support@eturnity.compour créer un nouvel utilisateur :

  • Rôle de l’utilisateur

  • Prénom, nom

  • E‑mail

  • Téléphone


Intégration EF-Solar (Suisse)

▶ FR - (CH) Intégration EF-Solar
  • Transmission directe des données : les données du projet peuvent être transmises sans interruption à ElektroForm Solar – pour une création de documents automatisée et sans erreur.

  • Gain de temps & efficacité : les formulaires administratifs, tels que le formulaire de déclaration solaire ou la demande de raccordement, sont automatiquement préremplis.

  • Planification structurée : l'intégration permet un processus de planification plus rapide, plus clair et plus professionnel.


Intégration Bexio (Suisse)

▶ FR - (CH) intégration Bexio
  • Connexion fluide avec Bexio : connectez Eturnity à Bexio en quelques clics – pour une gestion de projet numérique continue.

  • Exportation rapide des données : les données du projet peuvent être transférées en quelques secondes – y compris un lien direct vers les articles existants dans Bexio.

  • Efficacité à un nouveau niveau : gagnez un temps précieux et évitez les erreurs – vos processus commerciaux deviennent plus structurés et plus rapides.

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