Bibliothek
Ihre Bibliothek ist die Grundlage für den Erfolg mit dem Solarexperten
Mit einer gepflegten Bibliothek:
Sparen Sie sich viel Zeit und mühsame Arbeit
Können Sie Angebote live mit Ihren Kunden während der Beratung anpassen und schnell abschließen
Müssen Sie Ihre Preise nicht mehr in einer separaten Exceltabelle berechnen
Werden die Projektkosten automatisch live berechnet, entsprechend
der Größe der PV-Anlage
der Komponenten in der Stückliste
der von Ihnen vorgegebenen Preisstruktur
Erstellen alle in Ihrem Unternehmen Angebote mit der gleichen Preisstruktur
Kann Ihr gesamtes Vertriebsteam von Ihrer Erfahrung profitieren
Projektvorlagen: Was sind die gängigsten PV-Gesamtpakete?
Preisstruktur: Wie berechnen sich die Kosten für die Positionen entsprechend der Anlagengröße?
Komponenten zur Bibliothek hinzufügen
Eturnity pflegt eine globale Bibliothek mit allen aktuellen technischen Hauptkomponenten wie z.B. Module und Wechselrichter
Sie können Ihre eigene private Bibliothek zusammenstellen, nur mit den Komponenten, welche Sie nutzen
Sie können ganz flexibel Ihre Installationsleistungen und Zubehör als "Andere Komponenten" erstellen
Projektvorlagen erstellen
Neue Projekte werden immer anhand von einer Projektvorlage erstellt
Die Projektvorlage bestimmt, welche Komponenten im neu erstellten Projekt vorausgewählt sind
Erstellen Sie Ihre gängigsten PV-Gesamtpakete als Projektvorlage
Details wie z.B. Anpassungen am Zählerschrank, können Sie in der Projektplanung individuell anpassen
PDF-Angebot
Branding: Logo, Farben und AGB anpassen
Logo und Dokumentfarben passen Sie jederzeit selbst an: Einstellungen > Abschnitt Angebot > Branding
Ihre AGB laden Sie selbst als PDF unter Individuelle Seiten hoch. In Dokumentvorlagen im bisherigen Design fügen Sie die Seite unter Dokumentvorlagen der Vorlage hinzu, bei Vorlagen im neuen Design im Projekt auf der Seite Angebote über Seite hinzufügen. Die Standardseite mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist nur ein Muster, ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen. Das Video zeigt dafür noch den früheren Weg über den Support.
Dokumentenvorlagen anpassen
Sie können Ihre PDF-Angebote individuell aus mehreren PDF-Seiten zusammenstellen
Mit einer Dokumentenvorlage können Sie speichern, welche PDF-Seiten z.B. zu einem Richtangebot gehören sollen
Dokumentvorlagen erstellen und ändern Sie als Administrator selbst: Einstellungen > Abschnitt Angebot > Dokumentvorlagen. Das Video zeigt dafür noch den früheren Weg über den Support.
Interne Prozesse mit dem Projektstatus abbilden
Der Projektstatus ermöglicht es Ihre eigenen Verkaufs- und Planungsprozesse im Solarexperten abzubilden
Sie können eigene Projektstati definieren
In der Projektliste und während der Planung eines Projekts können Sie den aktuellen Projektstatus zuweisen
Benutzermanagement
Benutzerrollen
Benutzerrolle | Generelle Einstellungen | Bibliothek bearbeiten | Sichtbarkeit Projekte |
Admin | ✅ | ✅ | alle |
Projektmanager | ❌ | ❌ | alle |
Benutzer | ❌ | ❌ | nur eigene |
Neue Benutzer hinzufügen
Bitte senden Sie die folgenden Infos an support@eturnity.com oder per Chat im Help Center im Solarexperten, um einen neuen Benutzer zu erstellen:
Benutzerrolle
Vorname, Nachname
E-Mail
Telefon
EF-Solar Integration (Nur in der Schweiz)
Direkte Datenübertragung: Projektdaten können nahtlos an ElektroForm Solar übermittelt werden – für eine automatisierte und fehlerfreie Dokumentenerstellung.
Zeitersparnis & Effizienz: Verwaltungsformulare wie das Meldeformular Solar oder das Anschlussgesuch werden automatisch vorausgefüllt.
Strukturierte Planung: Die Integration sorgt für einen schnelleren, übersichtlicheren und professionelleren Planungsprozess.
Bexio-Integration (Nur in der Schweiz)
Nahtlose Verbindung zu Bexio: Mit wenigen Klicks verknüpfen Sie Eturnity mit Bexio – für eine durchgängige, digitale Projektabwicklung.
Schneller Datenexport: Projektdaten lassen sich in Sekunden übertragen – inklusive direkter Verlinkung zu bestehenden Bexio-Artikelpositionen.
Effizienz auf neuem Level: Sparen Sie wertvolle Zeit und vermeiden Fehler – Ihre kaufmännischen Prozesse laufen strukturierter und schneller.