Faktura i systemet
I systemet er der et komplet fakturasystem til at gøre dine manuelle betalinger så let som ingenting. Denne funktion vil tillade dig at oprette nye faktura og sende dem til dine klienter. Den vil også holde styr på alle dine betalte og ikke betalte faktura, downloade rapporter af din totale indtægt og meget mere. På følgende sider vil du finde et kort overblik over Faktura-menuen, og hvordan man navigerer i dens funktioner. Her er nogle nyttige links til dig, så du kan dykke mere ned i fakturafunktionen.
Basale fakturafunktioner
Herunder vil vi gennemgå nogle basale fakturafunktioner.
Klik på Fakturaer i den øverste menu for at finde overblikket over dine fakturaer. I toppen af siden kan du finde alle de generelle fakturafunktioner:
Opret en ny faktura
Opret en ny kreditnota
Afskriv en faktura
Send faktura påmindelser
Gruppere fakturaer
Se hvilke aftaler der ikke er faktureret endnu
Download alle dine fakturaer
Download en rapport
Du vil også kunne se nogle nøgletal omkring din ugentlige, månedlige og årlige indtjening.
Fakturapåmindelser
Du kan sende fakturapåmindelser på forfaldne fakturaer, dette kan du enten gøre manuelt eller opstille automatisk udsendelse af fakturapåmindelser.
Manuel udsendelse af fakturapåmindelser
Du sender en fakturapåmindelse manuelt, ved at gå under den pågældende forfaldne faktura, her vil der være en knap der hedder "send fakturapåmindelse". Du sender fakturapåmindelsen ved at trykke på denne knap.
Opsæt Automatisk udsendelse af fakturapåmindelser
Du kan også få systemet til automatisk at udsende fakturapåmindelser, dette gør du under Indstillinger > Faktura, ved at aktivere planlægningspåmindelse.
Hold styr på dine faktura
At have overblik over alle ens faktura kan hurtigt blive en større opgave. Systemet indeholder derfor nogle funktioner, der kan gøre tingene lidt nemmere. På startsiden vil du se alle fakturaer, du har oprettet. Her kan du hurtigt finde information om klientens navn, fakturadato, og det totale beløb af betalingen. Alle fakturaer er også markeret med en farve:
Den grønne farve betyder, at din faktura er blevet betalt af din klient.
Den røde farve betyder, at fakturaen endnu ikke er blevet betalt af din klient.
Den grå farve repræsenterer kreditnota.
Den blå farve betyder, at der afventes betaling af fakturaen
Hvis du leder efter nogle specifikke faktura, kan du bruge filter-funktionen. Klik på ‘Vis alle’, og vælg f.eks. kun de fakturaer, der enten endnu ikke er blevet betalt, er gået over betalingsfristen eller er igangværende.
Du kan også bruge søgefeltet til at søge efter en specifik klients faktura eller et specifikt fakturanummer. Hvis du klikker på Vælg fakturaer, vil du blive i stand til at vælge de specifikke faktura fra listen og sende, printe eller markere dem som betalt – på én gang.
Vi håber, at dette giver dig en god introduktion til fakturafunktionen.