Binnen eBlinqx Fiscaal kun je gebruikmaken van het Blinqx klantportaal. Via dit portaal deel je documenten met je klanten en vraag je goedkeuring voor aangiftes en jaarrekeningen.
Klantportaal aanvragen voor je kantoor
Het aanvragen en activeren van het klantportaal voor je kantoor is gratis. Na je aanvraag maken wij het klantportaal voor je gereed. Daarna kun je je klanten uitnodigen. Voor het uitnodigen van klanten heb je wel voldoende credits nodig.
Het instellen van de koppeling vind je onder 'Instellingen' en dan 'Blinqx klantportaal integratie'. Bij het verzenden van het verzoek kun je tegelijkertijd vragen om de gewenste URL voor het klantportaal.
Klanten uitnodigen
Is het klantportaal voor je kantoor gereed, dan kun je je klanten op twee manieren uitnodigen. Voor elke uitnodiging heb je voldoende credits nodig.
Vanaf de klantkaart: je stuurt een persoon een uitnodiging om het klantportaal te gaan gebruiken.
Vanuit een aangifte: je biedt een rapport ter goedkeuring aan. Heeft de persoon nog geen actief klantportaal, dan start je daarmee direct het uitnodigingsproces.
Uitnodigen vanaf de klantkaart
Als de koppeling met het Blinqx klantportaal is geactiveerd, kun je personen op de klantkaart uitnodigen om gebruik te maken van het klantportaal.
De knop om de uitnodiging te verzenden wordt actief zodra het e-mailadres en telefoonnummer op de klantkaart staan. Een stap verder opent een modal om de uitnodiging voor het klantportaal te verzenden. Op dit moment ondersteunen we alleen Nederlands als taal.
Uitnodigen vanuit een aangifte
Wil je een aangifte laten goedkeuren door een klant die nog geen klantportaal heeft? Dan hoef je de klant niet eerst apart uit te nodigen vanaf de klantkaart. Bied het rapport vanuit de aangifte ter goedkeuring aan en verzend het direct naar het portaal. Daarmee start het proces van uitnodigen voor het klantportaal. Ook hiervoor heb je voldoende credits nodig.
Keurt je klant de aangifte goed, dan wordt de aangifte daarna automatisch verzonden naar Digipoort. Lees meer over het verzenden van rapporten in Delen documenten.
Status van het klantportaal
Zodra het klantportaal geactiveerd is en de eerste klanten de uitnodiging hebben geaccepteerd, zie je op de relatie-overzichtspagina de status van het klantportaal wijzigen naar actief.
