Vanuit de aangifte kun je rapporten via het klantportaal naar je klant verzenden. Je ziet direct voor welke personen in de aangifte een klantportaal actief is en voor wie niet. Je kiest vervolgens welke rapporten je verzendt naar de gekoppelde relaties.
Ter inzage of ter goedkeuring
Je kunt rapporten ter inzage of ter goedkeuring aanbieden. Keurt je klant de aangifte goed, dan wordt de aangifte daarna automatisch verzonden naar Digipoort.
Klant heeft nog geen klantportaal?
Bied je een rapport ter goedkeuring aan aan een persoon zonder actief klantportaal, dan kun je het rapport toch direct naar het portaal verzenden. Daarmee start het proces van uitnodigen voor het klantportaal. Je hoeft de klant dus niet eerst apart uit te nodigen vanaf de klantkaart. Voor het uitnodigen heb je wel voldoende credits nodig. Zie ook Instellen klantportaal.
Wat ziet je klant?
Binnen het klantportaal verschijnen gedeelde documenten onder het onderdeel 'Mijn documenten'. Het bericht dat je in de applicatie hebt meegestuurd, ziet de klant terug onder 'Berichten' en op het 'Dashboard'.
